中新社香港8月25日電 (記者 韓星童)農夫山泉股份有限公司(農夫山泉)25日在香港交易所(港交所)官網公佈招股書，宣佈25日至28日在香港招股，預計將於9月8日在港交所主機板上市，股份程式碼為9633。
據悉，農夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業。根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的地位。以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。
農夫山泉25日在港交所官網公佈招股書，農夫山泉此次全球發售逾3.88億股，其中約2717.64萬股在港公開發售，國際發售3.61億股，另有15%超額配股權。招股價區間為19.5港元至21.5港元，每手200股，入場費4343.34港元。聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為中金公司和摩根士丹利。
是次集資所得，其中25%將用於品牌建設工作；25%將用於購買冰箱、暖櫃及智慧終端零售裝置等，以提升銷售能力；20%將用於新增產能所需的資本開支；10%將用於加強業務營運基礎能力建設；10%將用於償還銀行貸款；10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。
招股書顯示，2017至2018年及2018至2019年，農夫山泉的收益較上年分別增長17.1%及17.3%。
此外，據承銷團之一摩根士丹利報告指出，農夫山泉估值達280億美元至332億美元，相當於明年預測市盈率的32倍至38倍，明年預測平均企業價值倍數19倍至23倍。(完)