繼今年初獲得美國安進公司價值約28億美元投資後，7月13日晚間，百濟神州宣佈，公司完成了20.8億美元的增量發行。
記者獲悉，此次百濟神州合計發行約1.46億股，佔訊息公佈當日已發行股份總數約14.33%，佔認購事項完成後經擴大已發行股份總數約12.54%。購買價為每股14.2308美元，相當於每股美國存托股份（ADS）185美元。該發行價格較該協議日期前一個交易日每股美國存托股份收市價折讓5.6%，較該協議日期前一個交易日聯交所收市價折讓7.6%。配發總價值約20.8億美元，扣除發行費用及其他成本後的籌資淨額約20.7億美元。
值得注意的是，這是目前為止全球生物科技公司新增發行規模最大的股權融資, 其中，高瓴資本認購了其中不低於10億美元的份額，安進公司和Baker Brothers同為主要投資者。
百濟神州首席財務官兼首席戰略官梁恆表示，新增的賬上現金將主要繼續擴大百濟神州在中國的規模和影響力，其中包括在中國進行的臨床開發和商業化活動。此外，將加快推進由內部研發和外部合作共同組成的產品管線，充分利用已建立的臨床開發平臺和優勢，將候選藥物推進到臨床後期。同時，百濟神州也在尋求更多的商業合作機會，進一步擴大產品組合，
據悉，交易完成後百濟神州賬上現金預計超過50億美元。根據百濟神州的財報，截至2020年第一季度，百濟神州賬上現金和現金等價物為34億美元。
梁恆對記者表示，充足的賬上現金使百濟神州能夠加大對新的產品和機會的投資，此次定向增發也避免了公開發行的股價波動。
值得注意的是，梁恆對外透露了百濟神州迴歸A股市場的可能性。“百濟神州對中國的投資者、中國的市場一直非常重視，這也是為什麼我們在兩年前回到香港在港交所上市。”梁恆表示，最近國內證監會有一些新的規定，有一些新的能夠使生物科技公司滿足在國內科創板上市的標準，“我們對於A股和科創版的相關政策一直在持續跟進，也在與有關部門積極溝通協商，保持對於國內市場的關注和將來更多可能性的探索。”
據悉，百濟神州目前已實現商業化的產品包括BTK抑制劑澤布替尼（zanubrutinib）和PD-1抑制劑替雷利珠單抗（tislelizumab）。與此同時，該公司還有一款擬用於治療卵巢癌的PARP1/2小分子抑制劑在研產品正在遞交註冊申請。
受定向增發訊息影響，截至7月13日收盤，百濟神州美股報221.4美元/股，漲12.94%；截至7月14日發稿，港股報133.8港元/股，漲10.03%。
圖片來源：百濟神州
來源 北京日報客戶端|記者 袁璐
編輯：袁璐
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