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A股資金面日報:主力資金撤離金融股北向資金本週淨買入245.4億元

由 烏雅竹雨 釋出於 財經

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  A股三大指數今日集體收漲,其中滬指上漲0.07%,周線三連陽;深成指上漲0.40%;創業板指上漲0.68%。市場成交量萎縮,兩市合計成交7487億元。行業板塊漲跌互現,釀酒行業強勢領漲,銀行券商保險等金融板塊領跌。主力資金全天淨流出230.68億元,已連續3個交易日資金呈淨流出狀態,北向資金今日淨買入37.38億元。

  主力資金:

  滬指12月4日上漲0.07%,主力資金全天淨流出230.68億元,已連續3個交易日資金呈淨流出狀態。其中,中小板主力資金淨流出29.03億元,創業板主力資金淨流出51.19億元,滬深300成份股主力資金淨流出87.80億元。個股來看,共有48只個股主力資金淨流入超億元,士蘭微主力資金淨流入10.48億元,淨流入資金居首;貴州茅臺五糧液緊隨其後,全天淨流入資金分別為6.64億元、6.11億元。

  從行業板塊來看,申萬所屬的28個一級行業,僅有食品飲料有色金屬交通運輸3個行業板塊主力資金呈現淨流入;25個行業板塊主力資金呈現淨流出,其中,非銀金融、銀行、汽車、電子、房地產行業板塊主力資金淨流出較多,淨流出金額分別為74億元、28.01億元、26.79億元、26.12億元、15.91億元。

  滬指今日收盤上漲0.07%。資金面上看,滬深兩市全天特大單淨流出105.04億元,共計1164股特大單淨流入,1980股特大單淨流出。其中14股特大單淨流入超2億元,貴州茅臺特大單淨流入13.68億元,特大單淨流入資金居首。

  近三日上證指數下跌0.21%,A股成交金額較前三日下降3.99%,主力資金近三日大量淨流出的概念共有542類,其中主力資金淨流出前列的概念是全A(等權)、融資融券、全A(非陸股通重倉前100),分別淨流出687.23億元、555.79億元、549.54億元。

  統計,近三日上證指數下跌0.21%,A股成交金額較前三日下降3.85%,主力資金淨流入最多的概念為國家大基金,該概念所屬個股共有19只,其中主力資金淨流入前列的個股是士蘭微通富微電紫光國微,分別淨流入17.17億元、7.27億元、6.56億元。

  北向資金:

  北向資金延續昨日淨買入態勢,今日淨買入額達37.38億元。其中滬股通淨流入27.56億,深股通淨流入9.82億。個股方面,白酒股表現分化,貴州茅臺淨買入11.29億元,五糧液則遭淨賣出2.8億元。東方財富美的集團恆瑞醫藥分別獲淨買入2.96億元、2.89億元、2.02億元。萬科A招商銀行遭淨賣出逾2億元。

  12月4日,北向資金當日成交淨買額為37.38億元。 交易所公佈的滬深港通十大成交股顯示,今日北上資金大幅淨買入貴州茅臺11.29億元,同時,淨買入美的集團2.89億元,大幅淨賣五糧液2.80億元。

  統計顯示,本週滬指上漲1.06%,北上資金一週累計成交5331.73億元,成交淨買入245.40億元,其中,深股通合計淨買入80.92億元,滬股通合計淨買入164.48億元。北向資金本週合計淨買入245.40億元。為連續第5周淨買入。周淨買入額創近21周新高。

  統計顯示,近5個交易日(11月27日-12月3日)49股遭北向資金連續5天淨賣出。遭北向資金連續減持前5名的個股分別是三七互娛中航光電天齊鋰業大華股份大族鐳射。5天累計淨賣出金額在5000萬元以上的有25只,其中13只累計淨賣出額超億元。三七互娛遭北向資金5天累計淨賣出約7.4億元,北向資金最新持有約1.08億股,位居連續減倉榜首。

  統計顯示,近5個交易日(11月27日-12月3日)81股獲北向資金連續5天增持。獲北向資金連續增持前5名的個股分別是寧德時代領益智造恆立液壓上海機場中科創達。5天累計淨買入金額在5000萬元以上的有55只,其中34只累計淨買入額超億元。寧德時代獲北向資金5天累計淨買入約9.73億元,北向資金最新持有約1.24億股,位居連續增持榜首。

  龍虎榜:

  12月4日,上榜龍虎榜個股中,資金淨流入最多的是士蘭微,近三日累計買入6.95億元。資料顯示,士蘭微日內漲停收盤,近三日累計漲幅25.99%。具體看,近三日滬股通淨買入2.86億元。機構參與龍虎榜中個股共涉及18股,其中11股被機構淨買入,士蘭微被買入最多,機構三日買入3.31億元。

  統計,12月4日龍虎榜中機構席位資金淨買入0.65億元,其中,淨買入的個股10只;淨賣出的個股7只。淨買入較多個股分別是國盛金控日久光電方正電機等,淨買入金額佔當日成交額比例達0.79%、6.52%、2.34%。

  12月4日,國盛金控衝高回落收跌2.94%,全天成交35.44億元。龍虎榜資料顯示,北向資金、機構資金分別淨買入8535萬元、2797萬元。賣方方面,興業證券陝西分公司、天風證券台州市府大道證券營業部賣出逾7000萬元。

  統計顯示,近五個交易日的龍虎榜當中,70只個股出現了機構的身影,其中32只股票呈現機構淨買入,38只股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三名分別是瑞豐新材品渥食品TCL科技,機構資金流入淨額分別是2.20億元、1.32億元、1.13億元。

  遊資情報:

  統計顯示,12月4日龍虎榜中營業部資金淨賣出0.38億元,其中,淨買入的個股22只,淨賣出的個股21只。淨買入較多個股分別是華微電子魯西化工金安國紀等,淨買入金額佔當日成交額比例達24.38%、9.35%、19.60%。

  12月4日,市場近期大熱的妖股都慘遭暴擊,彩虹股份小康股份亞星客車鄭州煤電等集體跌停。不過,盤面上看,仍然有不少資金熱衷於妖股炒作,華資實業跌停之後午後開板拉昇,丹化科技一度完成“地天板”。A股炒作常有,但最終難免一地雞毛,狂歡過後,又不知誰會買單。

  大宗交易

  12月4日滬深兩市92只個股發生164筆大宗交易,共成交30.16億元。其中,滬市43只個股共96筆大宗交易,總成交額為19.32億元;深市49只個股共68筆大宗交易,總成交額為10.84億元。滬指當日收盤報3444.58點,上漲0.07%,成交金額3293.93億元。

  股東增減持:

  統計顯示,12月4日,滬深兩市共5家上市公司披露股東減持計劃,涉及重要股東9名,以最新收盤價計算,合計擬減持金額約11.33億元。彩虹股份重要股東擬減持金額最高,擬減持金額約9.26億元;南衛股份重要股東擬減持金額居次,擬減持金額約1.64億元。新通聯重要股東擬減持金額2976萬元。

  兩融資料:

  截至12月3日,滬深兩市兩融餘額為15879.27億元,較前一交易日減少10.64億元。其中,融資餘額為14701.41億元,較前一交易日增加7.81億元;融券餘額為1177.86億元,較前一交易日減少18.45億元。

  從行業方面看,12月3日,在申萬一級的28個行業中,有14個行業被融資客淨買入,其中,非銀金融和採掘等兩行業淨買入額均超3億元,分別為9.75億元和3.49億元,合計13.24億元。

  統計發現,截至12月2日,滬深兩市的兩融餘額達15889.91億元。在12月份以來的2個交易日中,兩融餘額累計增加143.14億元。其中,融資餘額累計增加121.77億元。具體到個股來看,12月份以來,共有1005只股票獲融資客增倉,其中,有32只個股期間融資淨買入額均超過1億元。期間融資淨買入額居首的是東方財富,達11.79億元。

  統計顯示,近5個交易日(11月27日-12月3日)84股融資餘額連續5天下降。融資餘額5天累計下降較多的個股是藍思科技天壇生物仁東控股紫光國微雙林生物。其中,藍思科技融資餘額5天累計減少1.96億元,位居榜首。

  統計顯示,12月3日共有1648只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有東方財富,買入額為20.51億元;TCL科技買入額為17.59億元;京東方A買入額為12.89億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,7只個股買入額佔成交額比例超30%。

  基金資料:

  截至目前,今年全市場新發行的基金數量接近1300只,發行總規模逼近3萬億關口,成為新基金髮行的大年,也助力公募基金總規模突破18萬億關口。其中,權益類基金髮行數量超過800只,發行總規模接近2萬億,成為今年新發基金的“主力軍”。

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(文章來源:東方財富研究中心)