原文標題：2021年中國建築塗料發展背景及市場現狀分析，產能過剩、競爭加劇等矛盾突出「圖」
一、中國建築塗料行業市場現狀分析
1、塗料總產量
塗料是我國國民經濟配套的重要工程材料，據統計，2012-2017年我國塗料年產量持續增長，於2018年達到最低值1760萬噸，截至2021年我國塗料總產量為2582萬噸，同比增長5.00%。
2011-2021年我國塗料產量及增速
資料來源：《2021年建築塗料市場回顧及2022年發展展望》，華經產業研究院整理
2、建築塗料產量
建築塗料是所有塗料中發展較好的，據統計，2021年我國建築塗料產量為751萬噸，同比增長5%，銷售收入增速大於產量增速，若以房地產投資1%估計，2021年銷售收入約為1476億元。
2011-2021年我國建築塗料產量及增速
資料來源：《2021年建築塗料市場回顧及2022年發展展望》，華經產業研究院整理
3、上游原材料價格走勢
受疫情和貨幣超發等影響，2021年建築塗料原材料價格大漲，從我國鈦白粉價格走勢來看，2021年鈦白粉價格全球呈整體上升態勢，2021年鈦白粉市場上半年漲價頻繁，價格達到5年來最高點。
2020-2022年我國鈦白粉價格走勢
資料來源：公開資料整理
從防水塗料原材料價格來看，據統計，2022年2月我國VAE乳液價格為13800元/噸，相比2021年1月漲幅為57%，彈性丙烯酸乳液價格為16000元/噸，漲幅約39%，丁苯乳液價格為8400元/噸，漲幅約35%，異氰酸酯價格為19200元/噸，漲幅約為54%。
2021-2022年防水塗料主要原材料漲幅情況
資料來源：中國建築防水協會，華經產業研究院整理
二、中國建築塗料行業競爭格局分析
從2021年我國十大塗料企業銷售收入榜單來看，立邦以174.09億元銷售收入蟬聯榜首，這也是立邦連續七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾與PPG2020年華銷售收入均同比下跌，分別以96.140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。
2021年我國十大塗料企業銷售收入
資料來源：塗界，華經產業研究院整理
從市場份額看，高階工業塗料以外資企業主導，中低端市場國產化能力較強。2021年我國最大的塗料企業立邦，市場佔有率僅為4.28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG2020年在華銷售收入均出現了下滑，分別以2.36%、2.22%的市場佔有率位居全國第二、第三。國內有4家入圍市場份額前十榜單，三棵樹以1.79%的市佔率位居全國第四。防水塗料龍頭企業東方雨虹以1.48%的市場佔有率位居全國第五，國內的湘江塗料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市佔率位居全國第九、第十。
2021年我國塗料前十強企業市場佔有率（單位：%）
資料來源：塗界，華經產業研究院整理
從國內主要上市建築塗料企業收入來看，部分上市建築塗料企業在2015-2021年期間銷售收入高速發展，市場佔有率不斷提高；2015-2021年三棵樹、亞士創能與東方雨虹收入複合增長率分別為39.98%、32.21%與38.99%。
2015-2021年部分上市建築塗料企業收入情況
注：東方雨虹收入為防水塗料業務收入。
資料來源：各公司公告，華經產業研究院整理
三、中國建築塗料行業發展趨勢
2022年是多事之秋，俄烏衝突膠著、新冠肺炎疫情繼續、中美關係下滑、房地產回落、原材料漲價，對建築塗料行業都是負面影響。
中國塗料工業協會3月7日發出首次《2022中國塗料行業利潤預警》，中國建築防水協會3月2日發出《關於工程防水材料質量風險提示函》，廣東省塗料行業協會3月15日發出《2022廣東省塗料行業經營性風險等級警示》。這是前所未有的，說明形勢非常嚴峻，行業經營風險提高，可持續發展面臨挑戰。
2022年新房竣工面積繼續減少，估計約20億m2，雖然還有700億m2以上的既有建築、舊房改造、節能改造等，但二手房成交量大幅下降，建築塗料下游的需求總體變弱。
2022年1–4月，全國房地產開發投資39154億元，同比增長3.7%；其中，住宅投資10769億元，增長3.7%。與2021年12月比較，房地產投資增速繼續下降。
原材料價格快速上漲還在繼續，產能過剩和市場競爭加劇，利潤下降和研發投入矛盾突出，建築塗料調價適應環境也在不斷進行。有的企業被迫用較低的成本生產較低質量的產品，這將影響行業發展前途，真石漆市場接受度急劇下降已給建築塗料行業敲響警鐘。在這種情況下，企業更應放眼長遠，以管理出效益，確保產品質量和研發投入，服務好使用者，度過難關。
雖然整體經濟下行壓力巨大，但2022年黨的二十大將勝利召開，中央期望是平穩發展之年，政府政策將圍繞該中心任務。止虧損、防虧損、求生存和綠色製造、高質量發展同為建築塗料2022年市場執行的重點。預計2022年建築塗料全年產量增速為4%左右。
原文標題：2021年中國建築塗料發展背景及市場現狀分析，產能過剩、競爭加劇等矛盾突出「圖」
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