【今日覆盤】
在央行喊話和外圍上漲的刺激下，A股今天全線高開，但節前倒數第二天拋壓是最重的，這種高開必然會引發大量的拋壓。不過整體承接還好，沒有出現一邊倒的下跌，尾市一波拉昇穩住了陣腳。北向資金流入34億元，主要買入通威股份(600438.SH)、贛鋒鋰業(002460.SZ)等。
現在的市場越來越卷，一旦情緒跟不上立馬反手就是大幅殺跌。比如熱泵，基本上全線走弱，龍頭日出東方(603366.SH)三板這個坎過不去就遭到反殺。跟風的自然就趟地板。
市場有還有幾個比較尷尬的地方：1，國聯證券(601456.SH)擬非公開發行不超過6億股A股股票，募集資金總額不超過人民幣70億元。這種時候還來圈錢，直接就是一個跌停回應。2，殺估值還在持續當中，白馬股人民網(603000.SH)、新華網(603888.SH)這種今天也被殺到跌停。3，近期活躍的消費股也被殺的很慘，蘭州黃河(000929.SZ)、新華聯(000620.SZ)雙雙趟地板。但盤後國家衛健委發出通知：國慶假期臨近，堅決防止疫情防控簡單化、一刀切，層層加碼。看看明天是否有修復。
昨日提到的天然氣板塊因為瑞典海岸警衛隊在北溪管道(Nord Stream)上發現了第四個天然氣洩漏點繼續走強，龍頭德龍匯能(000593.SZ)又拉了一個板。
外貿出口這塊龍頭彩虹集團(003023.SZ)走勢超預期，今天又發酵了一些。不過，首板的個股持續性都不強。只有恆天海龍(000677.SZ)的強度不錯。
國產替代方向的軟體類算是今天的新題材，主要品種有南天資訊(000948.SZ)、證通電子(002197.SZ)，龍頭是競業達(003005.SZ)。後續主要看訂單情況。
在沒有明確板塊效應下，市場的另一個玩法就是博弈高標穿越個股。這是很多遊資達成共識的套路。目前看，海鷗住工(002084.SZ)處於領先態勢，而公元股份(002641.SZ)炸板之後的回封就刻意很多。
至於過節持股還是持幣，這個要看投資者自己的風險偏好，手上的標的才是最主要的。
國產軟體
據中新網，中國聲谷將聚焦打造世界級智慧語音產業叢集，錨定5000億元的發展目標。據IDC，到26年，全球人工智慧支出預計將超過3000億美元，全球網路安全IT總投資規模有望達到2,875.7億美元，五年CAGR為11.3%;中國市場網路安全IT支出規模將達到318.6億美元，全球佔比約為11.1%，五年CAGR約為21.2%。機構預計，到2024年，我國網路安全市場規模將接近1000億元。
南天資訊(000948.SZ)：中標中國銀行，郵儲建行等多個大型金融科技、信創系統工程專案，參與了部分國有大行央行的數字人民幣相關研發工作，也開發了部分銀行與CIPS的介面。
外貿出口
人民幣持續走弱，利好紡織服飾、家用電器等外貿企業。商務部印發支援外貿穩定發展若干政策措施。我國前8月出口累計達到2.38萬億美元，同比增長13.5%，較前月收縮4.5個百分點，主要是由於上半年疫情，訂單積壓，7月份出口激增。受全球能源緊張的影響，海外市場的供給能力受限，國際市場需求增加利好我國出口。
恆天海龍(000677.SZ):海外業務佔收入比重55%左右，子公司年產高模低縮工業絲3.5萬噸，高效能滌綸簾子布2.5萬噸，高效能帆布1萬噸，是國內纖維骨架材料行業唯一的專業科研機構。
岱美股份(603730.SH):上半年境外營收81.48%，在美國、墨西哥等地均建有生產基地，在日本、韓國等國家設立境外銷售，為華為問界供應頂棚，切入了特斯拉，蔚來，小鵬等零部件配套體系。
【掘金龍虎榜】
證通電子(002197.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位買入1641萬元，買一是頂級遊資孫哥的席位買入3207萬元，買二是知名遊資的席位買入2909萬元，買三是知名遊資的席位買入1805萬元，當日淨買入8291萬元，該股今日突破箱體，預計走趨勢為主。
基本面分析：公司與平安、華為、百度、騰訊、阿里等知名企業展開戰略合作，為政府提供IDC+智慧城市的產品及服務;為國有各大型銀行、股份制商業銀行等提供包括終端、業務軟體、平臺運營等型別多樣的差異化金融支付解決方案，產品足跡遍佈全球160餘個國家和地區。
亮點：1)公司信創雲服務產品實現和華為鯤鵬、飛騰、銀河麒麟等國產化軟硬體廠商的互認證，還參與了湖南省信創雲標準的制定工作，主導編寫其中的多雲納管模組;2)公司自主研發的密碼安全晶片能夠支援國密SM2、SM3、SM4密碼演算法，已推出首款基於開源鴻蒙3.1版本的金融服務終端ZT8669樣機;3)公司在粵港澳大灣區和中部地區投資自建八大高效節能的資料中心，擁有具備運營條件的4.4kW機櫃約17500個，1個機櫃的裝機容量約15臺伺服器，IT負載合計約77000千瓦(KW)其中約12000個位於粵港澳大灣區核心城市(深圳、廣州、東莞)，規模優勢和區位優勢明顯;4)公司已開發設計了適用軟錢包、硬錢包的數字貨幣管理平臺及多類數字貨幣收款終端產品等。
【機構調研】
寶馨科技(002514.SZ)：近期獲中郵創業基金、富國基金、國海富蘭克林基金、摩根士丹利華鑫基金等機構密集調研。
基本面分析：公司在懷遠投建的異質結專案，將於23年5月底出片、7月底達到量產狀態，且已有每年2GW，3年合計6GW的元件意向訂單。
22年9月20日公告，公司擬與張春福教授、朱衛東副教授、大禹實業就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產業化達成合作意向，成立合資公司，張春福、朱衛東及其研發團隊在鈣鈦礦電池及鈣鈦礦疊層晶矽電池研究方面，已通過了>9000小時溼，熱可靠性實驗室測試，全無機CsPbIxBr3-x鈣鈦礦太陽電池(PSCs)的最高功率轉換效率(PCE)達到21%。在目標公司註冊成立後，兩年半內完成100MW產線建設;四年半內完成GW級穩定量產產線建設，在異質結基底25%轉換效率基礎之上，疊層電池產品增加15%及以上的轉換效率。
亮點：1)公司研發及生產的相關裝置可用於TOPCon電池製造產線;2)有智慧農業機器人研發、生產及銷售等相關業務;3)製出了具有自主智慧財產權的各種型號的太陽能晶矽電池片的溼化學裝置及其它智慧化生產裝置，併成功應用在多家知名客戶的關鍵生產工序上;4)公司的蓄熱調峰儲能技術是最低成本的電網儲能技術;5)異質結電鍍裝置的中試線訂單目前已完成出貨。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷檢視