大國崛起，軍工先行！下半年投資超級主線來了？重要訊號，請注意！
A股喜迎8月開門紅。
軍工股成兩市最強熱點，板塊整體漲幅近8%。
中科星圖漲20%漲停北斗星通、北方導航、中國衛星、中國衛通等二十餘股漲停。
軍工、北斗導航概念股一覽
北斗三號的亮點在於服務比其它系統多，一個系統把基礎導航和星基增強全包括了，且真正實現了全球星座的相容互操作。
軍工再被引爆，最高漲幅基金已達143%！
21金融圈發現，受益於軍工行情的啟動，軍工主題基金，也成為了7月以來漲幅最大的基金。
wind資料顯示，市場上25只軍工基金，最近一月平均漲幅超過30%，領跑所有型別基金。
截至7/29日，wind航天軍工行業主題概念基金表現中，鵬華中證國防B已經創下了143%的漲幅，淨值今年來已經翻倍，近1個月漲幅超過41%。
今天場內國防基金也再度大漲?
軍工B、國防B、軍工B級等多隻基金漲停，空天一體、國防ETF等多隻基金漲幅超過8%。
軍工股開始了一輪上漲之後，開始逐漸受到各路資金的關注。作為科技板塊的一個分支，軍工行業這一次的故事和上一輪牛市則完全不同。
從估值水平來看，截至7月10日，軍工板塊當前市盈率為63倍，處於歷史估值均值偏下水平，距離五年來最高水平仍有近三倍上漲空間。
東興機械軍工團隊最近釋出的一份報告，標題是“國防軍工行業：當前最具吸引力的科技成長板塊“。報告認為，從需求角度看，軍工行業未來的確定性較強。
這份報告提到，預計“十四五”期間我國軍費開支增速將維持在6%~9%，裝備費的佔比在41%的基礎上還將提高，軍隊現代化的實際執行速度有望超預期。這就意味著裝備板塊長期複合增速實際可能10%~15%，其中景氣度較高的導彈、飛機、電子元器件、複合材料等細分板塊的增速或更高。
也就是說，軍工的結構性機會比較多。
以飛機為例，中國戰機數量僅相當於美國的66%，其中二代戰機佔比為57%，而美國三代及三代半戰機佔比高達85%。未來先進裝備的數量和佔比將顯著提高，換代升級空間顯著。
從產業發展趨勢來看，大多數主戰裝備已進入收穫期。
通常軍工產品從預研到定型的週期較長，且需要投入鉅額資金，只有從定型到量產才能夠真正看到訂單落地和業績釋放。
可以看到的是，很多軍工裝備企業正在走小批次生產或批次生產，行業已經進入到收穫期，也就是穩健回報期，風險收益比將顯著改善。
值得注意的是，消耗性裝備可能是最大看點。
國盛證券認為，這一輪軍工大行情背後的產業邏輯是我國在“十三五”之前是武器裝備能力建設期，預計“十四五”正式跨越進入武器裝備放量建設期，尤其是消耗性裝備的大幅放量增長。
中長期來看，“十四五”將有望成為軍工板塊景氣度較高、高階消耗性裝備換裝的主要階段，持續看好板塊業績成長性。
目前軍工行業PE為66倍左右，位於2014年以來的37%分位，也就是說，2014年 以來，軍工板塊只有37%的時間裡，估值比現在低。
在熊市裡，這不算什麼，但是，現在是慢牛市，這就很難得了！
未來是百年之變局，軍工行業能否迎來黃金二十年？作為投資者的你，又將如何投票？留言告訴我。
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