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必讀要聞一:磷酸鐵鋰重回主流,上游資源成“香餑餑”
行業資料顯示,截至上週,我國磷酸價格同比上漲約288.4%,黃磷價格同比上漲約250.8%,磷礦石價格同比上漲約62.3%,磷酸一銨及磷酸二銨價格分別同比上漲約81.2%和46.7%。在產品價格提升的帶動下,磷化工企業整體業績快速增長。
今年以來,磷酸鐵鋰版本爆款車型的放量助推磷酸鐵鋰單月市場份額從年初約4成提升至9月超6成。機構分析認為,隨著磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流,預期至2025年國內需求將超100萬噸,且遠期市場仍將維持較高增速增長。在此背景下,需求延“磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸和工業一銨-黃磷及磷肥-磷礦石”產業鏈向上遊傳導。
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興發集團(600141)擁有采礦權的磷礦資源儲量約4.29億噸,擁有黃磷產能超過16萬噸/年,精細磷酸鹽產能約20萬噸/年,是全國精細磷產品門類最全、品種最多的企業之一。川恆股份(002895)控股子公司及參股公司合計磷礦儲量約為5.3億噸,目前可年產溼法磷酸(按五氧化二磷計)約29萬噸。
必讀要聞二:鴻蒙OS3.0或將正式釋出
10月22日-24日,華為開發者大會2021(Together)將在東莞松山湖舉辦,與全球開發者攜手共建智慧世界的繁榮生態。根據官方邀請函上透露出來的資訊,鴻蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智慧等黑科技也將悉數亮相。
鴻蒙系統(HarmonyOS)是華為開發的一款面向未來的全場景分散式智慧作業系統,覆蓋1+8+N全場景終端裝置(其中1代表智慧手機,8代表PC、平板、手錶、智慧屏、AI音箱、VR/AR裝置、車機,N代表IOT生態產品)。在6月2日鴻蒙釋出會上,華為預計2021年底搭載鴻蒙系統的裝置將達3億臺,其中華為自有品牌佔比2/3,2021年8月,華為將目標提高到4億臺。
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潤和軟體(300339)是華為鴻蒙生態的共建者,已推出多款OpenHarmony(開源鴻蒙)智慧硬體平臺,涵蓋模組、開發板、開發套件等多種形態。九聯科技(688609)“多平臺嵌入式軟體開發技術”目前已經完成對鴻蒙作業系統的適配移植工作,“數字電視協議棧技術”在公司鴻蒙實驗室配合下,正在進行為移植適配做技術評估工作。
必讀要聞三:稀土價格持續上漲,9月相關產品出口大增超60%
受原料供應縮緊和市場需求增加支撐,國內稀土市場整體呈現持續上漲態勢。當前氧化鐠釹和鐠釹金屬價格分別上漲至63萬元/噸和78萬元/噸左右,氧化鋱和鏑鐵合金價格分別在9050元/千克和275萬元/噸附近。
供應端來看,受環保檢查仍在持續以及部分地區用電依舊緊張影響,稀土冶煉企業產能釋放受限,再加上緬甸稀土出口市場表現不佳,國內供應商報價堅挺。從需求端來看,在傳統消費旺季下,新能源汽車、電子產品、智慧家電、變頻空調等產品銷量可觀,對磁材企業進場操作信心起到較大提振作用,因而促使稀土原料售價上調。
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北方稀土(600111)是國內最大的稀土分離企業,2021年度獲得礦產品(折稀土氧化物)指標100350噸,冶煉分離產品(折稀土氧化物)指標89634噸。包鋼股份(600010)稀土每年產銷量約20萬噸。
必讀要聞四:全球最大生產商下調產量預期,鎳價格升至七點高點
倫敦市場鎳價升至七年高點,之前淡水河谷由於加拿大鎳礦罷工而下調鎳產量預期。這個全球最大鎳生產商之一表示,今年鎳產量可能為16.5萬至17萬噸,少於之前預測的20萬噸。
鎳作為優良的防腐蝕和導電性材料,傳統的不鏽鋼產業升級對鎳的需求穩步增長,新能源汽車產業鏈前景給鎳帶來新的需求點。此前,特斯拉與澳大利亞礦業巨頭必和必拓簽署了鎳供應協議。據獨立礦業顧問Steven Brown預計,特斯拉今年將使用約3萬噸鎳生產電池,未來數年其鎳消費量有望“迅速增長”。
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青島中程(300208)在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃(公司持有95%的股權),持有的BMU鎳礦約1963公頃(公司對該鎳礦持有80%的收益權)。盛屯礦業(600711)在產的印尼友山鎳業專案及尚比亞穆納裡專案合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產品。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2021.10.22
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