今日上證上漲0.38%，指數收在3462，創業板指上漲0.57%，指數收在3182；滬股通淨買入-38.15億，深股通淨買入-4.94億，北向資金淨買入-43.09億；兩市成交量13215億元，相比昨日量能有所放量；兩市漲停個股超90家，成交額再破萬億，續刷最長曆史紀錄。
週四，a股衝高回落；早盤受昨日市場情緒一致影響下，競價高開，電力板塊迎來分化，熱點切換到造紙，板塊內漲停個股達到10餘家。昨天電力全面高潮，次日分歧是必然的，明日造紙也將迎來分化，雖然滬指收陰，但是從目前的市場環境來看，大盤再次調整的風險不高，節假日前3600點穩住應該沒什麼問題。前期暴漲的週期股出現了批次跌停，這也是市場熱點切換過後沒有資金接力的一個風險，短期內要規避，待到板塊出現止跌企穩，再考慮看有沒有做反抽的機會。
另外，5G和物聯網板塊可能將會迎來機會，板塊指數已經開始走出企穩反彈，昨日提到的半導體的反彈線可以持續關注，有色板塊注意止跌企穩，風險釋放完畢再關注。
5G的密集組網的形式對整合化有更高的要求，產品部件化、模組化，基於成本推進代工模式將是趨勢。小基站和室分裝置：5G將採用“宏站+小站”的組網模式。眾多室內應用場景如辦公室、電影院等的需求將刺激小基站和室內裝置用量提升。
物聯網：車聯網通訊模組，智慧製造、智慧交通、教育及醫療等產業網際網路領域通訊模組。物聯網通訊模組業內預測將迎來海量需求。
在央行全面降準的利好訊息刺激下，機構的抱團股仍然處於回撥的走勢，對指數造成了拖累。短期市場想要形成合力，還是比較困難的，所以我們建議9月份把重心還是放在個股上，繼續輕指數，重個股的策略，目前A股已經結束中報行情披露期，業績風險已經充分釋放，可重點關注股價業績超預期而上半年股價表現平淡跌幅過大的績優股，機構已經開始對於高位板塊和個股出現拋售，短期內一定要規避。
建議關注的投資機會：證券、基建、電力、5G、物聯網、清潔能源、工業機械、面板等。
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