A股再遭重挫，百億私募倉位降至年內新低

8月24日，大盤全天高開低走，三大指數集體大跌，創業板指跌幅達到3.64%，創近三個月最大單日跌幅，跌停個股數量創近期新高。

盤後資料顯示，截至24日收盤，兩市超4400只個股下跌，超50股跌停或跌超10%，剛剛反彈即再度遭到重挫的賽道股、多隻高位股跌停，僅農業相關板塊逆勢走強。

而在此次大跌之前，股票私募就已在大幅減倉，特別是百億私募的股票倉位更是創出年內新低，這其中鋼鐵、中藥、化學制藥等景氣度較低的賽道，是本輪百億私募所重點減持的標的。

不過也有業內人士分析道，減倉私募普遍認為市場將延續震盪走勢，於是將一些盈利豐厚的股票獲利了結。

值得注意的是，對於一些高景氣賽道的次新股，百億私募也在不遺餘力加倉。比如相聚資本二季度新進普源精電（688337.SH）3136萬股，該股自上市以來累計漲幅已達53.58%。

除A股之外，部分知名私募同時也在減持美股。私募排排網資料統計，截至二季度末高瓴在美股共持有63只個股，持股市值為46.65億美元，較一季度的47.90億美元略有下降，二季度更是足足減持愛奇藝（IQ.O）2323萬股。

新能源仍是百億私募“心頭好”

私募排排網組合大師資料顯示，截止8月12日，私募倉位指數為78.57%，較上週（8月1日—8月7日）下降了0.98%。

7月初至今，股票私募倉位一直處於小幅下降狀態，當前倉位較7月最高倉位下降了2.18%。具體來看，目前倉位超過8成的股票私募佔比為57.62%，倉位介於5-8成之間的股票私募佔比為28.58%，倉位低於2成的股票私募佔比僅為2.21%。

其中百億股票私募大幅降倉，截止8月12日，百億股票私募倉位指數為75.86%，較上週（8月1日—8月7日）下降了3.61%，並創出了年內新低。

自今年5月底以來，百億股票私募倉位指數波動明顯加大，6月3日倉位最高時為80.43%，相差4.57%。具體來看，目前51.49%的百億股票私募倉位超過8成，35.64%的百億股票私募倉位介於5-8成之間，另有2.97%的百億股票私募倉位低於2成。

從半年報情況來看，不少私募基金都在二季度進行了減持。

以高毅資產為例，二季度減持了久立特材441.75萬股、減持容知日新147.29萬股。而容知日新是馮柳重倉股。此外，馮柳管理的基金，還減持了廣電計量、昌紅科技、睿創微納等公司。

通聯資料顯示，久立特材年內走出了震盪格局，自4月26日—8月10日期間，股價從低點12.82元/股飆升至19.29元/股後，隨即開始震盪下跌，截至8月24日收盤，其股價報收於16.95元/股。

此外，高毅資產另一知名基金經理鄧曉峰，也減持了部分持倉股票。

半年報顯示，鄧曉峰管理的產品，減持了東方財富、華陽集團、新光光電、愛博醫療、分眾傳媒、東方電纜、洛陽鉬業、特寶生物8家公司。二季度末，前述公司的前十大股東或流通股東中，都已不再有鄧曉峰管理的基金。

不過，私募大佬們今年以來都對新能源領域予以了較高的青睞。如鄧曉峰重倉的紫金礦業；馮柳重倉的容知日新；蔣錦志重倉的大族鐳射，均是新能源產業鏈上下游個股。

在此前的一場交流中，鄧曉峰表示，傳統能源的價格高企，新能源有了更大的發展動力。地緣政治衝突之後，出於能源安全的考慮，各國發展新能源的緊迫性不斷提高，進一步拉動了相關領域的需求。從投資的角度，本輪傳統能源價格的大幅上漲，對傳統能源和新能源行業都較為有利。此外，一些偏上游的資源品，受益於傳統化石能源向新能源轉型的過程，長期來看也有較好的機會。

針對於近期頗受關注的晶片半導體賽道，一些百億私募也有佈局，比如相聚資本於二季度加倉普源精電54萬股。該股自上市以來累計漲幅已達53.58%。

知名私募抄底中概股

針對近期頗受關注的美股、中概股，隨著2022年中報的漸次披露，部分知名私募持倉也浮出水面。

私募排排網資料統計，高瓴截至二季度末在美股共持有63只個股，持股市值為46.65億美元，較一季度的47.90億美元略有下降。

中概股依然在高瓴持倉中佔優勢明顯。在高瓴的前十大持倉中，就有京東、唯品會、阿里巴巴、貝殼等四隻中概股，此外高瓴的美股持倉中還包括拼多多、愛奇藝、BOSS 直聘、搜狐、名創優品、蘑菇街等。

從高瓴美股持倉變動來看，二季度加倉了賽富時、DOORDASH、東海集團、唯品會、大全新能源、酷胖等6只美股，其中大全新能源從一季度的10萬股增至188.59萬股，加倉幅度高達1785.90%，另有東海集團的加倉幅度也是高達199.82%。

對於百濟神州、億滋國際、Cytek Biosciences、天境生物、YATSEN HLDG LTD等32股，高瓴則持倉不動，持股數量維持不變。

與一季度相比，重回高瓴持倉的美股有16只。在此前清倉阿里巴巴、貝殼、拼多多後，高瓴在二季度再度買入，最新持股數量分別為189萬股、925萬股、139萬股。除此之外，高瓴還在二季度買入晶科能源、GOSSAMER BIO 、BOSS 直聘、微軟、奈飛公司、特斯拉、亞馬遜、陸金所。

除此之外，高瓴在二季度還對傳奇生物、愛奇藝、滿幫集團、臺積電、KERO THERAPEUTICS INC、Talaris、九州大藥房等7股減倉，其中愛奇藝更是從此前的3864萬股減倉至1541萬股，足足減持了2323萬股。

面對震盪盤整的中概股，景林資產倒是表現的相對樂觀，不僅繼續重倉持有中概網際網路ETF，還大手筆增持抄底阿里巴巴。另外，對於新零售和新服務平臺，景林資產頗為青睞，重倉滿幫集團、BOSS直聘、貝殼等公司，其中滿幫集團是景林資產新晉前十大重倉股。

此外，截至今年二季度末，貝殼替代網易成為景林資產第一大重倉股。

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