文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【大盤綜述】
滬指慣性低開後一度有所反彈，但奈何港股尾市跳水受到拖累，最終走弱。
今天的市場也不能說不努力，券商股又動了一下，但城頭經常變幻大王旗，今天的大王是國聯證券(601456.SH)，冷不丁的就漲停了，早上浙商證券(601878.SH)一度想當老大，但沒想到國聯證券最終封板成功，然後浙商就熄火了，而近期的龍頭華林證券(002945.SZ)則是落魄的鳳凰不如雞，這個市場永遠都是喜新厭舊，誰站上C位，資金就蜂擁而至追捧誰。按照一貫的套路，登頂成功就會有溢價。券商裡面最穩的還是東方財富(300059.SZ)，繼續往上創高點。
變盤發生在2點以後，港股急速跳水，A股也受到影像學，主要原因是港股市場CRO類個股出現暴跌走勢，和市場一些傳聞有關。藥明康德(603259.SH)直接被殺到跌停。其它品種如康龍化成(300759.SZ)、泰格醫藥(300347.SZ)都受到重創。
昨日提到的妖股依然妖氣十足，不過後面的淘汰賽也異常殘酷。西儀股份(002265.SZ)繼續一字板，湖南天雁(600698.SH)已經跟不上掉隊了，昨日也提示有資金搶跑。躍嶺股份(002925.SZ)這種沒那麼強的地位還開準一字，被爆頭是很自然的事情。次新龍頭三羊馬(001317.SZ)毫無懸念一字，本來跟得很緊的鎮洋發展(603213.SH)、華塑股份(600935.SH)尾市炸板，也掉隊了。估計是害怕後面會出監管函。菸草龍頭陝西金葉(000812.SZ)再度換手上板，昨日提到的華業香料(300886.SZ)沒有跟上，反而是民豐特紙(600235.SH)跟上了，這個屬性實際炒的是龍頭記憶，包括順納股份(000533.SZ)。
元宇宙依然是最強板塊，美盛文化(002699.SZ)因為被上市公司大股東被獨董聯合舉報終於頂不住，宣亞國際(300612.SZ)順位成為新龍頭，湖北廣電(000665.SZ)底部三連板，沒想到新華網(603888.SH)也蹭上了元宇宙熱點漲停，人民網(603000.SH)也大漲超6個點。
據悉，國家電網“碳達峰、碳中和行動方案”中提出，“十四五”期間新增的區輸電通道將以輸送清潔能源為主。規劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。特高壓板塊捲土重來，風範股份(601700.SH)、大東南(002263.SZ)漲停，綠電也順勢拉起，南網能源(003035.SZ)底部首板值得關注。
國家統計局新聞發言人付凌暉在釋出會上表示，下階段，還是要按照中央要求，堅持"房住不炒"的定位，堅持購租並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支援商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，因城施策，促進房地產業良性迴圈和健康發展，更好滿足人民群眾生活需要。結合成渝經濟區的利好，基建港口股走強，龍頭品種重慶港(600279.SH)、成都路橋(002628.SZ)。
滬指形成三隻烏鴉之勢，看樣子是要往第二個跳空缺口去回補了，已經比較接近了，再跌一下就差不多了。
【北向資金流向】
北向資金全天淨流入7.52億元，買入的品種主要集中在光伏、特高壓、電力及證券類。重點品種如下圖：
【熱門板塊分析】
12月14日，推動成渝地區雙城經濟圈建設重慶四川黨政聯席會議第四次會議在宜賓召開。會議上強調，要落實好《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》，進一步做強“雙核”，不斷提升重慶主城都市區和成都市的發展能級，增強核心功能和輻射作用。要進一步聯動“雙圈”，強化重慶都市圈和成都都市圈互動，做到以大帶小、以點帶面、以城帶鄉。要進一步融入“雙迴圈”，打造帶動全國高質量發展的重要增長極和新的動力源，更好在推進新時代西部大開發中發揮支撐作用、在共建“一帶一路”中發揮帶動作用、在推進長江經濟帶綠色發展中發揮示範作用。要加強全方位協同，深入推進川渝戰略合作。要共育現代產業體系，強化政府引導，發揮市場作用，提高產業鏈供應鏈現代化水平，培育壯大一批競爭優勢突出的產業叢集，聯手打造一批高質量、有特色的產業帶。要共筑西部科學城，攜手開展招商引智，協同推進科創平臺建設，加快建設具有全國影響力的科技創新中心。要共建西部金融中心，強化金融資源要素集聚，最佳化金融產品和服務，深化金融開放合作。要共促西部陸海新通道高質量建設，深入做好通道帶物流、物流帶經貿、經貿帶產業文章，加快推動通道建設提速提質、降本增效。要共抓碳達峰碳中和工作，堅定不移走生態優先、綠色低碳發展路子，攜手減排、協同治汙、共同增綠，加快建設“綠色經濟圈”。要共推公共服務事項，聚焦宜居宜業宜遊，推出更多“川渝通辦”事項，持續增加優質公共服務供給，讓兩地群眾和企業擁有更多獲得感。
成都路橋(002628.SZ)：與葉縣文投簽署專案投資合作協議並設立子公司。
明星電力(600101.SH)：前三季度歸母淨利潤同比增長29.82%至1.02億元，省間電力現貨交易試執行準備工作有序開展。
四川雙馬(000935.SZ)：私募業務存量專案質地優良，業績有望持續釋放，水泥行業或將納入碳市場交易。
【機構龍虎榜】
南網能源(003035.SZ):龍虎榜陣容豪華，機構席位買入6756萬元，買一是知名遊資的席位買入4469萬元，買三是知名遊資章盟主的席位買入4234萬元，買五是知名遊資趙老哥的席位買入2283萬元，當日淨買入1.57億元，該股調整充分，今日突破所有均線強勢漲停，預計有溢價。
基本面分析：2021年前三季度實現營業收入為18.09億元，同比增長23.48%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.05億元，同比增長16.66%。公司是南方電網旗下節能服務子公司，深耕綜合能源管理十餘年，形成了一批具有影響力的大型節能減排示範專案，持續服務於海內外知名客戶，是我國綜合能源服務扛鼎之將。
耕耘分散式光伏，經驗技術底蘊深厚：公司在分散式光伏早期2014年進入產業，擁有深厚的技術及運營管理經驗積澱，並獲取了大量廠房屋頂面積大且自身電能消納需求高的優質專案。9月14日，能源局公佈676個整縣為屋頂分散式光伏開發試點，約佔全國縣城總量的1/4。按每縣200MW裝機規模，則本次試點縣裝機規模約135GW。此前發改委能源研究所也預測未來5年分散式光伏年新增裝機就需達30GW。“十四五”期間我國分散式光伏發展總體規模或將達 100GW-170GW，年新增裝機規模CAGR高達45%-61%。
公司各項業務平穩健康發展，管理層對公司業績未來實現較快發展充滿信心。根據公司制定的《首次公開發行股票並上市後三年股東分紅回報規劃》，除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，並符合相關法律法規和監管規定的前提下，公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%，且公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤30%。
聚焦建築節能， 碳中和四大戰場之一：公司成立時就依託南網大量高耗電的辦公場所開展了建築節能業務，目前板塊關聯交易收入佔比約 70%。典型商業建築約75%的能耗來自冷暖汽(氣)燈領域，正是公司建築節能業務的服務範圍。目前全國建築能耗約10億tce，到2060年達碳中和，需要經歷節能改造、配置分散式能源、電氣化、CCUS 四步，其中建築節能減碳貢獻22%。節能改造將是建築領域保障2030碳達峰的主要降碳措施，十四五建築節能大有可為。
【機構調研】
金智科技(002090.SZ)：近期獲華夏基金、南方基金、嘉實基金、富國基金等機構密集調研。
基本面分析：公司前三季度營業收入為9.91億元，同比增長0.24%。歸屬於上市公司股東的淨利潤為4149.07萬元，同比增長38.82%。公司主營業務包括智慧能源、智慧城市兩大板塊。上半年，公司智慧能源行業營業收入達3.09億元，同比增長28.33%;智慧城市行業營業收入達4.25億元，同比增長1.77%。公司表示，上半年智慧能源業務總體發展平穩，新增訂單量較去年同期有所增長。營收增加主要原因是公司智慧發電、智慧輸變電、智慧配電產品業務收入同比增加。公司智慧城市業務以技術創新為基礎，透過內部資源整合、精細化管理，持續加大市場開發力度，業務取得恢復性增長。報告期內，公司智慧能源業務總體發展平穩，新增訂單總量較去年同期有所增長。在電力設計及整合運維業務方面，公司積極探索“碳達峰”、“碳中和”相關業務機會，承接了開普園區風光儲充智慧微電網專案等低碳園區建設示範專案，並陸續與部分酒店管理公司、工業園區簽署了相關合作協議。
公司目前已承接的低碳園區建設專案主要以總承包方式承建整個低碳園區建設及後續能源管家式服務運維，透過EPC獲取當期收益，專案建成後，發揮金智的電力自動化及資訊化的綜合能力優勢為客戶提供能源管家服務獲得長期的運維收益。同時，在部分專案中，公司還會與客戶約定專案每年所節省的二氧化碳排放量的50%由公司享有，在未來碳排放權自願減排市場啟動交易時，這部分碳排放權有望產生直接的經濟效益。此外，公司還將與客戶在電碳聯動、降負荷補償等方面積極探索有價值的商業模式。
近日，公司與國能江蘇新能源科技開發有限公司簽訂了《戰略合作協議》，雙方建立戰略合作伙伴關係，圍繞“碳達峰、碳中和”相關領域開展全方位合作。公告稱，在“雙碳”背景下，公司正積極拓展“碳達峰”、“碳中和”相關業務，主要圍繞低碳園區建設、零碳建築建設、節能減排、城市交通等領域提供整體解決方案。本次與國能江蘇新能源科技開發有限公司開展戰略合作，有利於充分發揮雙方在可再生能源市場開拓等方面的優勢、增強雙方的市場地位和綜合競爭力，有效推動雙方雙碳業務發展。
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