楠木軒

剛剛,許家印親自出手,大佬集體力挺恆大!863億戰投全部轉為普通股

由 南宮丹紅 釋出於 財經

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來源:21世紀經濟報道

恆大談妥863億戰投

不要求進行回購,全部轉為普通股

9月29日晚,中國恆大發布公告稱:“本公司與持有恆大地產總額1300億人民幣的戰略投資者進行商談。已於今日與持有恆大地產總額 863 億人民幣的戰略投資者簽訂補充協議。補充協議明確戰略投資者已同意不要求進行回購並繼續持有恆大地產權益,且在恆大地產的股權比例保持不變。 ”

同時,恆大集團還透露已與持有恆大地產總額155億人民幣的戰略投資者商談完畢,該等戰略投資者正在辦理審批手續。公司正與剩餘持有恆大地產總額282億人民幣的戰略投資者進行商談。

據介紹,在當天的補充簽約儀式上,恆大集團董事局主席許家印與蘇寧控股董事長張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長葉遠西、安信信託董事長邵明安、嘉寓集團董事長田家玉等全體1300億元戰略投資者高管均出席。

而目前,恆大債券和股價已經開始反彈,9月29日,19恆大01債上漲6.27%、19恆大02債上漲8.83%,20恆大01債也上漲11.20%。中國恆大港股股票9月28日也已上漲20.61%,29日則微跌0.72%。

深深房重組仍在推進

根據公開資料顯示,此次恆大與戰略投資者簽訂補充協議,不僅緩解了恆大眼下資金鍊的危局,也為恆大地產與深深房的重組贏得了更充足的時間。

自2016年9月14日至今,恆大地產的重組物件深深房A宣佈停牌重組,已歷時四年。

但由於此次重大資產重組涉及深圳市國有企業改革,交易結構較為複雜,擬購買的標的資產系行業龍頭類資產,資產規模較大,屬於重大無先例事項,目前重組各項工作仍在持續努力推進,深深房A 也一再提示相關事項尚存在較大的不確定性。

為了推動重組完成,2017年,恆大地產三次引進戰略投資者,增加資本金,降低公司資產負債率。

按照此前恆大的公告內容,2017年1月,恆大引入了第一批的8家戰略投資者,後者向恆大地產出資300億元,以換取恆大地產經擴大股權合共約13.16%。其中,中信聚恆、廣田投資、華建分別認購50億元,各佔股2.19%;中融鼎興、山東高速集團、睿燦投資、深圳美投、廣東唯美分別認購30億元,各佔股1.32%。

5個月之後,恆大再次引入13家戰投方,總計投資395億元,佔恆大地產經擴大後的股權合共約14.74%。其中出資金額較大的企業主要包括,深圳控股旗下的馬鞍山茂文科技,出資55億元持股2.0522%、寶鷹股份控股股東古少明控股的實信投資和華達置業、麒翔投資均出資50億元,各佔股1.8657%。此外,第二輪的戰投方還包括鍵誠投資、睿燦投資、鴻達投資、宇民投資、金橙宏源、嘉寓投資、深圳中意投資、豪仁投資、永合金豐投資等。

同年11月,恆大迎來了最後一批6家戰略投資者,包括山東高速、蘇寧電器全資子公司南京潤恆、深圳正威、嘉禹投資、廣州逸合投資、四川鼎祥投資等,其中,山東高速、蘇寧電器分別增資200億元,各佔股4.70%,其他機構出資均為50億元,共計600億元。

在引入三輪戰投之後,恆大的控股東廣東凱隆置業的股權攤薄至63.4551%,其中,山東高速共投入230億元,持股比例為5.6652%,蘇寧電器集團旗下的南京潤恆以200億元入股恆大地產,持股比例為4.7038%。

三輪增資完成後,投資者合計向恆大地產投入1300億元資本金,共將獲得恆大地產經擴大股權約36.54%權益,恆大地產總估值提到至4252.3億元。

在恆大2017年11月8日的公告中曾提及,倘若重組協議在2021年1月31日前尚未完成,而未能完成並非由任何第三輪投資者造成,第三輪投資者將有權在有關限期屆滿後兩個月內向凱隆置業提出要求,包括以原有投資成本回購第三輪投資者所持有的股權,或者由凱隆置業向戰略投資者轉讓部分恆大地產股份,轉讓比例為戰略投資者所持股份的50%。

而眼下,恆大地產與深深房A的重組短期內或仍難以打破僵局,恆大選擇了與戰投簽訂補充協議,一舉解決“回購”壓力。

利好接二連三

而與戰投簽訂補充協議取消回購義務之前,恆大也已透過一系列利好應對市場對公司發展的擔憂。

9月25日晚,恆大一夜連發三條利好,包括恆大汽車申請科創板上市、分拆子公司恆大物業港交所上市、釋出一系列靚麗的經營資料。

公開資料顯示,恆大汽車董事會已於2020年9月25日審議透過建議根據特別授權發行人民幣股份及相關事宜的決議案。

根據建議發行人民幣股份的方案,該公司擬申請首次公開發行人民幣股份並在上海證券交易所科創板上市,以配發及發行不超過15.56億股人民幣股份(行使超額配股權前),佔不超過於2020年9月30日經本次建議發行的人民幣股份數目擴大後已發行股份總數的15.00%。

同日晚間,中國恆大也釋出公告稱,分拆物業管理業務上市已獲得聯交所批准,將在短期內向聯交所呈交正式上市申請。

此外,中國恆大還表示,截至2020年9月24日,公司已累計實現銷售人民幣5049億元,同比增長11.4%;銷售回款人民幣4521億元,同比增長51.3%。截至2020年6月30日,現金餘額人民幣2046億元。

自2020年9月3日起,公司推出全國樓盤大優惠,計劃在2020年9月、10月兩個月累計實現人民幣2000億元銷售。全國在建專案共866個,均在正常開工建設。

今年3月31日起,公司開始堅定不移實施‘高增長、控規模、降負債’的三年發展戰略,即實現銷售高增長,土地儲備規模嚴格控制,有息負債力爭每年下降人民幣1500億元。

截至2020年9月24日,公司有息負債較2020年3月末已下降約人民幣534億元,融資成本下降2.24個百分點,提前歸還2020年9月25日以後到期借款人民幣435億元,各項降負債成效積極顯著。

公司成立24年來,共計借款20523筆,從未出現利息晚付、本金逾期歸還的情況。