快手公佈上市發行方案:股份程式碼1024 擬融資394.77億港元
指示性發售價格範圍在每股105港元-115港元之間,以此計算對應股份市值分別為4314億港元和4724億港元,估值超過預期的500億美元,介於556億至609億美元(約4337億至4750億港元),計及超額配售權估值最多可增至617億美元(約4813億港元),最終發售價及配售結果將於2月4日公佈。
招股書顯示,如按照發售價的中位數110港元計算,快手本次全球發售的所得款淨額,在扣除相關包銷費用及全球發售相關預計開支後,將達到394.77億港元。
此前有媒體報道,預計快手上市發售最高價可能為93港元,而此次公佈最高售價115港元,遠高於市場預期。
截至2020年9月30日,快手中國應用程式及小程式的平均日活使用者達3.05億,平均月活躍使用者達7.69億。在平均使用者月活躍使用者中約26%為內容創作者。
此外,根據招股書顯示,截至去年11月30日,快手電商GMV達到3326億元人民幣,已經超過2019年全年GMV的5倍。