中國經濟網北京7月28日訊 美亞柏科（300188.SZ）昨日公告稱，公司於2022年7月27日收到深交所上市稽核中心出具的《關於廈門市美亞柏科資訊股份有限公司申請向特定物件發行股票的稽核中心意見告知函》，深交所發行上市稽核機構對公司向特定物件發行股票的申請檔案進行了稽核，認為公司符合發行條件、上市條件和資訊披露要求，後續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會履行相關注冊程式。
美亞柏科稱，公司本次向特定物件發行股票尚需獲得中國證監會同意註冊後方可實施，最終能否獲得中國證監會作出同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。
6月20日，美亞柏科披露向特定物件發行股票預案（修訂稿）。本次發行的發行物件為國投智慧科技有限公司，以現金方式認購本次發行的股票。
本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第七次會議決議公告日。本次向特定物件發行股票的發行價格為12.29元/股，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
本次向特定物件發行股票數量不超過5567.05萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，若以公司截至2022年3月31日的總股本80712.41萬股為基數，即不超過24213.72萬股。
發行物件認購的本次向特定物件發行的股份，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。
公司本次向特定物件發行股票募集資金總額為不超過67751.00萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於補充流動資金。
公司本次向特定物件發行股票的發行物件國投智慧為公司的控股股東，其參與認購本次發行股票構成與公司的關聯交易。
截至2022年3月31日，公司總股本為80712.41萬股，其中，國投智慧直接持有公司的股份數量為12547.59萬股，佔公司總股本的15.55%，在公司擁有表決權的股份數量合計為17952.46萬股，佔公司總股本的22.24%，為公司控股股東；國務院國資委為公司實際控制人。按照公司本次向特定物件發行股票的數量上限5567.05萬股計算，本次發行完成後，國投智慧直接持有公司的股份數量為18114.64萬股，佔公司總股本（發行後）的比例為21.00%。發行完成後，國投智慧仍為公司控股股東；國務院國資委仍為公司實際控制人。綜上所述，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
美亞柏科表示，本次向特定物件發行將提高國投智慧的直接持股比例，有利於維護公司控制權的穩定，為公司長期穩定發展提供堅實的保障。同時，透過本次向特定物件發行股票，利用資本市場在資源配置中的作用，公司將提升資金實力，改善資本結構，提高抗風險能力和持續經營能力，為核心業務增長與業務戰略佈局提供資金支援。
美亞柏科7月21日披露的關於廈門市美亞柏科資訊股份有限公司申請向特定物件發行股票的稽核問詢函的回覆報告（修訂稿）顯示，公司本次的保薦機構（主承銷商）是華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人是孫軒、張寧湘。