資本圈 | 龍湖50億公司債已反饋 方圓房服5月28日於港交所轉板上市

龍湖50億公司債更新為已反饋 首期用於輕資產專案裝修及償債

5月20日,上交所訊息顯示,龍湖一宗住房租賃專項公司債券狀態更新為已反饋,擬發行規模50億。

據悉,該期債券名為重慶龍湖企業拓展有限公司2020年公開發行住房租賃專項公司債券(面向專業投資者),品種為小公募,擬發行金額50億元,承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司,中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司。

據觀點地產新媒體瞭解,本次債券發行總規模不超過人民幣50億元(含50億元),分期發行,其中首期基礎發行規模不超過8億元(含8億元)本次公司債券的期限不超過10年(含10年),可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。

值得注意的是,龍湖首期債券基礎發行規模不超過8億元(含8億元),其中5.56億元擬用於公司承租或受託經營的輕資產類住房租賃專案的裝修改造及租賃支出;其中0.04億元擬用於公司自有的住房租賃專案建設;2.4億元擬用於補充公司流動資金及償還有息債務。

方圓房服預計5月28日正式於港交所轉板上市

5月20日,方圓房地產服務集團有限公司公告宣佈,轉板上市獲港交所原則上批准。

觀點地產新媒體查閱,據瞭解,方圓房服是於2019年十月三日,向港交所遞交轉板上市的正式申請,並於2020年4月9日遞交續期申請。

據此,方圓房服申請透過由GEM轉往主機板上市的方式批准將4億股已發行股份,及未來根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份轉板上市。

目前,上述申請已獲港交所原則上批准。方圓房服股份預期於2020年5月28日上午九時正開始在主機板買賣,並使用新股份代號“9978”。

資料顯示,方圓房服集團2019年總收益為約人民幣2.56億元,較2018年的人民幣2.29億元增加約12%。就一手市場房地產代理服務方面,截至2019年末,方圓房服為229個專案提供代理服務。

陽光城為兩家子公司共31.5億元借款提供擔保

5月20日,陽光城集團股份有限公司公告稱,為兩家子公司的借款提供擔保。

觀點地產新媒體查閱,其中陽光城子公司湖南湘江賓騰房地產開發有限公司,接受中國建設銀行股份有限公司長沙星沙支行提供3.5億元的融資,期限不超過24個月。

據此,陽光城對湖南湘江賓騰該筆融資提供全額連帶責任保證擔保。

同時,陽光城子公司昆明通盈房地產開發有限公司,擬接受中國民生銀行股份有限公司昆明分行提供的28億元融資,期限不超過36個月。

據此,陽光城對昆明通盈房地產該筆融資提供100%連帶責任保證擔保。

而截至目前,陽光城及控股子公司對參股公司提供擔保實際發生擔保金額為118.04億元,佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產44.14%。

陽光城及控股子公司為其他控股子公司提供擔保實際發生擔保金額為824.76億元,佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產308.39%。

廈門象嶼計劃發行5億超短期融資券 用於補充運營資金

據上海清算所5月20日訊息,廈門象嶼股份有限公司擬發行2020年度第六期超短期融資券。

據觀點地產新媒體獲悉,超短期融資券的註冊金額為40億元,本期發行金額為5億元,發行期限180天,融資券面值為每張100元,債券的發行日為2020年5月21日,起息日為2020年5月22日,上市流通日為2020年5月25日。

此外,該債券的主承銷商、簿記管理人為興業銀行,聯席主承銷商為平安銀行。

根據募集說明書,廈門象嶼本次註冊的40億元超短期融資券,募集資金中,34.22億元用於補充發行人本部及子公司(主要為廈門象嶼物流集團有限責任公司)營運資金、5.78億元用於償還發行人本部及子公司金融機構借款及到期債券。而本期債券募集資金5億元,扣除發行費用後,將全部用於補充廈門象嶼本部及子公司營運資金。

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