10月26日晚間,螞蟻集團釋出首次公開發行股票並在科創板上市發行公告,發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為68.80元/股。按此價格計算,最終A股發行總市值2.1萬億元。較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。
同日,阿里巴巴(09988.HK)釋出公告,稱公司認購7.3億股螞蟻集團A股股份,按發行價每股人民幣68.8元計,認購事項的總對價約502億元。此次發行後,阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權,或31.2%的股權(若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份)。
此外據螞蟻集團公告,淡馬錫、阿布達比投資局等多家機構均獲配14.76億元;寧德時代獲配7.87億元。
據公告,本次發行的初步詢價時間為10月23日,申購時間為10月29日,繳款日期為11月2日。
另外,螞蟻集團於港交所公告,預期H股將於2020年11月5日(星期四)上午九時正開始買賣,H股將以每手50股H股進行買賣,H股的股份代號為6688。發行價格每股H股80.00港元。
螞蟻集團此次將按照1:1的首發規模,分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。
10月26日晚間,上交所官網顯示,螞蟻集團的IPO初步詢價已完成,有經過近1萬個機構賬戶詢價。
編輯 陳成