作者|肖望
出品|稜鏡·騰訊新聞小滿工作室
頭頂最貴新股的稱號,來自杭州的禾邁股份(N禾邁,688032)12月20日登陸科創板,首日開盤價633.66元/股,漲29.98%至收盤達到725.01元/股,市值達到290億元。
禾邁股份盤中最高一度漲至824元。按照中一簽500股計算,中一簽全額繳款達28萬元。在盤中最高賣出中一簽新股可以賺13萬,即便收盤賣出也能賺超過8萬元。
然而,12月20日下午,有資本市場人士對作者指出,禾邁股份股價嚴重偏離正常水平,疑似在詢價環節出現烏龍指,小數點標錯導致價格被標高了10倍。
上市公告書顯示,禾邁股份發行價格為557.80元/股,該發行價格對應的市盈率為225.94倍,而其所處的電氣機械和器材製造業最近一個月平均靜態市盈率為51.02倍。禾邁股份市盈率遠超行業平均水平。此發行價對應的募資額達到55.78億元。
而招股說明書顯示,禾邁股份擬發行不超過1000萬股,擬募資金額為55792.39萬元。據此推算,其預期的發行價原本應在55.8元/股左右。
上述價格導致禾邁股份超募50億元。禾邁股份此次發行費用總額為1.72億元,承銷及保薦費達到1.42億元。
發行結果顯示,網上投資者棄購金額3.63億元,棄購率6.51%,該部分最終由保薦機構中信證券包銷。這也創下了A股的棄購紀錄。在股吧中,一些棄購的投資者稱,市盈率過高買入就是接盤,讓機構去包銷。而在今天大漲後,有投資者稱“棄購的要哭了”。
由於超募資金過多,12月20日,禾邁股份公告稱,公司將使用最高不超過45億元的暫時閒置募集資金進行現金管理,用於購買保本型理財、定期存款等。
禾邁股份保薦機構為中信證券,保薦代表人為金波、董超。公司招股意向書顯示,預計2021年度歸屬母公司股東淨利潤為1.8億元至2.1億元,去年同期為1.04億元,同比增長約73%至102%。
12月20日下午五點半時,作者據此撥打中信證券官方電話尋求回應,接線人稱前臺已下班,建議撥打客服電話或明天再聯絡。公司媒介部門人士接通電話後表示要加微信溝通,截至發稿時微信未獲透過。
(招股書中禾邁股份募資專案及金額)
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