滾燙的新能源產業鏈，又被添了一把火。
這次新能源的利好政策，來自於英國和美國政府。首先是英國，首相鮑里斯·約翰遜在11月22日宣佈，從明年開始，所有的翻新房屋或新建築物，必須為電動汽車安裝充電樁，在2030年之前，每年新增14.5萬個新的充電站，旨在完成2030年禁止銷售燃油車的目標。
另外，美國總統拜登簽署了一項1萬億美元的基礎設施法案，其中包含了新能源基建專案。與此同時，美國眾議院還通過了拜登1.75萬億美元的刺激法案，其中高達5500億美元將用於應對氣候變化，主要圍繞新能源領域。
11月22日，A股的新能源賽道再度爆發，鋰電產業鏈狂掀漲停潮，板塊的總市值合計已高達59894億元，單日市值暴漲超3100億元。其中，寧德時代上演“大象起舞”，單日大漲超6.5%，總市值飆升至15873億元，超越工商銀行，躋身A股市值榜第二位。
當日晚間，美股新能源板塊的表現也較為強勢，特斯拉盤中一度狂飆超5.7%，截止收盤，漲幅回落至1.7%。中概股的造車新勢力股價也迎來了一波上漲，其中，蔚來盤中最高漲幅超10%，截止當日收盤，仍大漲7.4%，理想汽車收漲近2%，小鵬汽車盤中最高漲幅一度超6%，尾盤稍有回落。
值得一提的是，寧德時代後續將迎來一則百億級別的利好預期。機構預計，寧德時代在12月被納入滬深300指數的可能性較大。申萬宏源估算，一旦寧德時代在12月被納入滬深300指數，整體買入寧德時代的資金金額或超過100億元。
新能源又迎利好政策
面對這一輪全球的新能源浪潮，誰都不想掉隊，各國政府出臺新能源政策的頻率越來越密集、越來越激進。
當地時間11月22日，英國首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)在當日的演講中宣佈，將在未來十年內大幅擴大英國的電動汽車充電網路，旨在完成2030年禁止銷售新的燃油車的目標。
據已經公佈的演講摘要顯示，約翰遜在演講中表示，從2022年開始，英國政府將要求在翻新房屋或建造新建築物時，必須為電動汽車安裝充電樁。
目前，英國全國已經安裝了25萬個充電站。約翰遜的計劃是，在2030年之前，每年新增14.5萬個新的充電站，意味著到2030年底，英國將擁有超過155萬個充電站。
儘管，英國已經擁有了歐洲最大的電動車充電網路之一，但充電站的增長速度仍然無法滿足電動汽車的銷售增長。早在2020年，英國政府便明確表示，將在2030年後，禁止銷售新的汽油車和柴油車。今年10月，英國政府決定撥款6.2億英鎊(約合8.34億美元)，用於推動英國社會從汽柴油車向電動車過渡，其中部分資金就將用於此次英國加速增建充電站的計劃中。
此前，英國政府已經宣佈了一項新的三年計劃，擬為英國小型企業提供1.5億英鎊的創新貸款。英國政府還將在2021年底前，透過議會推動電動汽車充電網路立法。
與此同時，美國在新能源領域的基建政策也非常激進。據路透社11月21日訊息，美國總統拜登在白宮簽署了一項1萬億美元的基礎設施法案，意味該法案正式落地。
該法案明確，美國將投資390億美元，用於完善和更新該國的公共交通基礎，其中包括啟用零排放的公共汽車，將投資420億美元用於港口和機場基礎設施建設，此外將投資75億美元用於建設電動汽車充電站網路。
國際清潔運輸委員會指出，如果未來每年36%的新車銷售都是電動汽車，到2030年，美國將需要240萬個充電站，目前全美國約有45500個充電站，約112000個插頭。
另外，美國時間11月19日，美國眾議院還通過了拜登1.75萬億美元的刺激法案(Build Back Better Act)，隨後該法案將提交至參議院，預計在聖誕節前能夠透過該法案。
該法案的5500億美元將用於應對氣候變化，主要圍繞新能源領域。其中，給予光伏風電方面10年PTC(度電稅收抵免)，2022年開始對符合條件的可再生能源電力企業給予2.5美分/度的稅收抵免，持續10年；儲能方面，將給予單獨的ITC(投資稅收抵免)，對於高於5KWh的儲能系統，到2026年前給予最高30%的ITC退稅；新能源車方面，稅收抵免將由7500美元，提升至最高1.25萬美元，並取消車企20萬輛的額度限制(特斯拉、通用等車企重新獲得補貼)，當新能車滲透率超過50%，補貼才考慮退坡。
滾燙的新能源賽道
全球範圍來看，新能源賽道的高景氣度仍將持續一段時間，政策面和資金面的確定性仍相對較高。
這種共識在A股也似乎被資金所接受。11月22日，A股的鋰電產業鏈集體大爆發，板塊內的個股狂掀漲停潮，板塊內超20只個股漲幅超10%，當升科技、科達製造、拓邦股份、蔚藍鋰芯、億緯鋰能等多股均創出新高。
此外，上游的鋰礦股也繼續狂飆，其中西藏礦業、贛鋒鋰業、天齊鋰業等鋰礦股漲幅居前，鋰礦指數再度大漲超3%，鹽湖提鋰概念也大漲超4%。據資料顯示，截止11月22日收盤，鋰電產業鏈的總市值合計已高達59894億元，單日市值暴漲超3100億元。
鋰電新能源火爆，汽車整車股表現也非常強勁，比亞迪大漲3.73%，長城汽車更是一度要衝漲停，長安汽車、廣汽集團亦表現亮眼。
鋰電產業鏈中的絕對龍頭——寧德時代，當天也一路高歌猛進，單日漲幅超6.5%，再度刷新歷史新高，總市值飆升至15873億元，正式超越工商銀行，躋身A股市值榜第二位。
值得一提的是，外資對鋰電板塊的熱情也非常高脹。11月22日盤後資料顯示，北向資金當日淨買入14.35億元。其中，寧德時代、贛鋒鋰業、卓勝微分別獲淨買入16.85億元、5.31億元、4.22億元。
鋰電產業鏈集體爆發，與鋰漲價也有一定的關係。在11月20日，券商中國發布的報道《重磅訊號！2萬億賽道突然爆發，發生了什麼？一則會議紀要引爆，第三輪上漲即將來臨？又有巨頭大擴產》中提到，國泰君安有色團隊表示，從本週到11月下旬，鋰價將迎來第三輪漲價，四季度到年前備貨將成為鋰價迎來第三次上漲的催化劑，到春節前甚至12月底，電池級碳酸鋰價格或達到25萬元/噸。
全球新能源大潮之下，上游的鋰資源等領域的景氣度大機率將繼續保持，業績增長確定性仍非常高。
一則百億級別的預期
寧德時代上演“大象起舞”，或許與納入滬深300指數的預期相關，部分炒作資金或許提前潛伏，等待配置資金接盤。
根據中證指數規則，滬深300、中證500指數將於2021年12月13日進行成分股調整。國金證券分析師艾熊峰認為，由於寧德時代在11月的稽核時期內，日均總市值以及日均成交金額均排名靠前，寧德時代在12月被納入滬深300指數的可能性較大，正式調整公告或於11月底披露。
今年6月，滬深300指數曾做過一次常規調整，但當時寧德時代因上市年限不足3年，不滿足指數編制要求，因此未被納入。
一旦寧德時代在12月被納入滬深300指數，所有跟蹤該指數的基金都將進行調整，這將帶來配置資金的流入。經測算，國金證券分析師艾熊峰預估，指數調整導致的配置資金流入大約為90億，是近一個月的日均成交額的1.2倍左右。
如果再考慮海外資金、滬深300增強基金以及其它包含寧德時代指數基金調倉影響，配置資金的規模或許更大。申萬宏源假設，上述基金相對滬深300指數基金規模倍數分別為0.5倍、1倍、1.5倍，則寧德時代調入滬深300帶來的配置資金總額分別為77.4億、103.3億和129.1億。因此，在中性假設下，申萬宏源估算，整體買入寧德時代的資金金額或超過100億元。
此外，根據滬深300指數成分股權重的計算方法，國金證券測算，寧德時代納入權重約為4%左右，僅次於貴州茅臺。
其實，寧德時代納入滬深300指數對成交量和股價的影響，或許可以覆盤特斯拉被納入標普500指數的表現。
2020年11月16日，標準普爾道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)宣佈，將特斯拉納入標普500指數，於當年12月21日生效。宣佈的次日，特斯拉股價大幅高開，當天暴漲超8%，隨後被資金追捧，股價一路上揚，至生效前一日(12月18日週五)，累計漲幅超70%，且成交量明顯放大，單日最高成交量一度接近2億股，創下了歷史的第5高水平。但12月21日生效當天，特斯拉遭遇資金拋售，股價大跌6.49%，炒作資金出貨明顯，後續的交易量逐步恢復正常，且有所下滑。
（文章來源：券商中國）