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必讀要聞一：特斯拉豪擲重金再度囤積這類資源
位於新喀里多尼亞的礦業公司普羅尼資源（Prony Resources）近日宣佈，已與特斯拉達成協議，成為特斯拉的主要鎳供應商，特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳。這是今年下半年特斯拉在鎳採購方面的第二次大動作。今年7月，澳大利亞礦業巨頭必和必拓宣佈，旗下的西部鎳業（Nickel West）成為特斯拉的鎳供應商。
截至週五，倫敦鎳收報1.99萬美元/噸，年累計漲幅接近20%。普羅尼資源表示，到2026年，電池行業對鎳的需求將達到“指數級”，需求量將超過供應量。金屬鎳廣泛應用於不鏽鋼、電池、電鍍等行業，其中不鏽鋼領域應用佔比超過70%且保持穩健增速。近年來動力電池三元正極材料迎來快速發展，三元正極材料中鎳含量越高，材料的體積能量密度就越高。
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盛屯礦業（600711）在產的印尼友山鎳業專案及尚比亞穆納裡專案合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產品。青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃(公司持有95％的股權)，持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%的收益權）。
必讀要聞二：電價市場化改革加速
日前，發改委印發《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》，按照電力體制改革“管住中間、放開兩頭”總體要求，明確從10月15日起有序放開全部燃煤發電電量上網電價，擴大市場交易電價上下浮動範圍，取消工商業目錄電價，進一步發揮市場機制在保障電網安全中的重要作用。
根據中電聯資料，2021年1-8月全國市場化交易電量2.4萬億千瓦時，同比增長23.3%，佔全社會用電量43.8%，煤電市場化交易與漲跌幅擴大有望進加速推進市場形成的價格機制。工商業使用者全面執行市場化分時電價、擴大峰谷價差將進一步驅動儲能發展，儲能的“投資品”屬性愈發凸顯，工商業配儲空間全面開啟。
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盛弘股份（300693）儲能產品可直接參與電網級調峰、電力市場調頻等輔助服務市場、備電及需求側響應服務以及電力現貨市場交易。科士達（002518）與寧德時代合資公司涉及儲能專案客戶包括大型能源電站整合總包方、戶用側儲能專案建設方、電網系統、儲充電站建設方等。
必讀要聞三：部分地區交易電價“頂格上浮”
電價改革啟動以來，山東、江蘇等地已各自組織開展了深化煤電上網電價市場化改革後的首次交易，成交均價較基準電價“頂格上浮”（不超過上浮20%的價格最大值）。
短期上，電價浮動範圍提升為應對全球煤炭價格暴漲，以及冬季取暖等煤炭電力需求提升，我國煤炭或形成供不應求的狀態，需要引入市場化機制刺激煤炭供應。長期來看，電價市場化是我國電力改革的長期目標，市場化機制能夠刺激電力鏈條各環節主體積極參與，激發電力市場活力，加速雙碳目標的實現。
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甘肅電投（000791）已發電風力權益裝機容量81.81萬千瓦，已發電光伏權益裝機容量13.6萬千瓦。天能重工（300569）截止2021年上半年，持有和運營光伏電站規模約為108MW，公司與主要的新能源發電企業大都有過合作，包括中廣核、華能、國電投、大唐等等。
必讀要聞四：青海“千萬千瓦”級大型風電光伏基地啟動建設
國家大型風電光伏基地海南、海西基地專案集中開工儀式15日在青海省海南州共和縣、海西州格爾木市同步舉行。據悉，此次專案總裝機容量達1090萬千瓦，15個專案總投資逾650億元，涉及新能源企業10家。其中，光伏800萬千瓦，風電250萬千瓦，光熱40萬千瓦；專案總投資超650億元，將在2023年底前陸續建成併網。
機構分析認為，我國逐步構建起以3060為中心的N項配套政策，進一步構築“1+N”政策體系，風光大基地+整縣推進分別助力集中式和分散式市場發展，未來兩年或將形成180GW左右的規模，我們預計2021年裝機160-170GW，同增25%，2022年有望超35%+增長，同時分時電價政策進一步推動分散式及儲能發展。
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太陽能（000591）主營業務為光伏電站投資、運營以及光伏電池、元件製造，上半年，公司西北區、西中區、新疆區參與電力市場化交易，市場化交易總電量8.7億千瓦時。節能風電（601016）專注於風力發電的專案開發、建設及運營，先後中標並示範建設了國家第一個百萬千瓦風電基地啟動專案—張北單晶河風電場200MW風電特許權專案、國家第一個千萬千瓦風電基地啟動專案—甘肅昌馬200MW特許權專案。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2021.10.19
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