“菜狗”又成蔡經理！半導體漲停潮 諾安基金蔡嵩松重回熱搜

今天，又是“諾安人”狂歡的一天。

截至發稿，蔡嵩松掌管的諾安和鑫靈活配置混合和主力產品諾安成長混合均飆升7%以上，基民們紛紛在評論區表示“蔡經理，好樣的！”，與此同時，諾安基金蔡嵩松也重回微博熱搜。

今日科技板塊延續前兩日熱度繼續發力，半導體板塊午後持續走強。截至發稿，中微公司漲幅高達18.23%，北方華創、卓勝微、兆易創新等科技股漲幅均在8%以上，中芯國際也錄得6.76%的漲幅。

訊息上，繼上週傳出封測重鎮馬來西亞以及中國臺灣地區的封測大廠京元電子因為新冠疫情導致產能受到影響後，6月15日業界再有訊息稱，臺積電、聯電、力積電等晶圓代工廠第三季度的報價將最高上調30%，高於市場此前所預期的15%漲幅。

另外，英特爾執行長Pat Gelsinger近日向媒體表示，預計半導體行業將迎來10年的良好增長前景。

“我們相信市場，世界，正處於一個非常擴張的時期。我預測我們面前還有10年的好日子，因為世界正變得越來越數字化，所有數字化的東西都需要半導體。”英特爾CEO如是說。

國泰基金指出，缺“芯”背景下的晶片產業鏈中部分公司具備相對更強的成本傳導能力，可能會迎來一個量、價、盈利能力的三擊。往後看，長期而言科技板塊的景氣邏輯沒有發生變化，具備較好的配置價值。

天風證券指出，本土半導體制造有望加速融資擴產，帶動裝置材料預期上修。製造產業轉移和技術突破做大了國產裝置材料的TAM，是板塊成長內在推動力。貿易衝突和產能短缺迫使國產替代比率提高，是板塊成長外部催化劑。