財聯社11月3日訊，昨日，國務院辦公廳公佈《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，其中提到，要推動動力電池全價值鏈發展，鼓勵企業提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力。
國家新能源汽車創新科技中心總經理原誠寅表示，目前在高能量密度電池的技術研發上，高容量三元材料和人造石墨是主流正負極材料。他判斷，未來高鎳材料將是主流方向，磷酸鐵鋰有望在低成本市場繼續擴大份額，固態電池可能成為一個重要的發展方向。
鎳礦方面：
此前，菲律賓最大的鎳礦生產商表示，新冠疫情爆發，導致旗下HMC運營中斷，停產從10月27日至11月10日。
訊息公佈後，市場對鎳礦供給擔憂升級，疊加處於新能源政策釋放視窗期，鎳價出現大幅上漲。
據中信期貨研報，目前鎳礦主要集中在國內大型鎳鐵企業手中，隨著鎳礦的緊張，頭部鎳鐵企業議價能力將明顯增強，不鏽鋼與鎳鐵企業的博弈將更加激烈，鎳鐵價格存在進一步上行動力。
財聯社整理鎳礦相關概念股：
鵬欣資源：擁有澳洲上市公司CLeanTeQ16.17%的股份。CleanTeQ旗下Sunrise鎳鈷鈧專案，是世界上最大鈧礦專案及鎳鈷品位較高的鎳鈷礦床之一。
青島中程：公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤礦約2212公頃，在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃，持有的BMU鎳礦約1963公頃，公司取得了上述礦產的探礦權及採礦權。在印尼帝汶島收購的錳礦約476公頃。
盛屯礦業：公司持有華瑋鎳業55%股權。由華瑋鎳業與永青科技設立的子公司恆通亞洲合資在印度尼西亞設立友山鎳業，華瑋鎳業持有友山鎳業65%股權。友山鎳業在印度尼西亞緯達貝工業園投建年產3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳專案。
興業礦業：公司的主營業務為有色金屬及貴金屬採選與冶煉，主要礦產品保有金屬儲量包括鎳金屬32.84萬噸。
鉑鈷方面：
2020年初全球鉑礦將受到多方面外部擾動，英美鉑業ACP工廠3月初發生爆炸，公司因此下調年度產量指引。世界級礦山Tworivers品位下降問題短期內很難得到改善。另外受疫情影響，南非多處礦山曾處於停產維護狀態，國泰君安預計2020年全球鉑產量仍然不容樂觀。
申萬宏源表示，鈷價處於底部，且增量較少，電動車為需求最大增量，下半年有望緊缺、看多鈷價，建議中長期關注。
對於鉑鈷，申萬宏源推薦以下概念股：
寒銳鈷業：鈷價上漲彈性最大龍頭。
華友鈷業：鈷價底部持續擴張，打造新能源上游全產業鏈龍頭。
貴研鉑業：國六、歐六驅動鉑鈀銠漲價週期，鉑族加工持續增長。
正負極方面：
近些年乘用車電池在補貼與能量密度掛鉤的影響下，逐步由磷酸鐵鋰向三元鋰電池切換，但隨著地方政府補貼取消，國家補貼標準降低50%以上，磷酸鐵鋰電池成本優勢正逐步凸顯。
萬聯證券認為，電動汽車銷量資料釋放有力訊號，夏季以來新能源汽車銷量迅速增長。短期來看，四季度放量確定性強；中長期來看，國家大力推進新能源汽車基礎設施的完善，同時出臺相關的扶持政策，行業中長期增長趨勢保持不變。
建議主要關注動力電池龍頭及LG化學產業鏈。推薦動力電池龍頭寧德時代，正極材料龍頭當升科技和負極材料龍頭璞泰來。