春節“掃貨”哪家強？北向資金首屈一指。
1月18日，北向資金在前一日重新整理單月淨買入歷史紀錄後，並未收手，全天淨買入47.35億元。憑藉1月12個交易日中連續11日淨買入的戰績，北向資金淨買入金額達到938.81億元。
截至目前的1月資料，不僅重新整理北向資金2014年11月開通以來99個月的單月紀錄，也分別超過了2014年、2015年、2016年以及2022年全年淨買入總額。
財聯社記者梳理顯示，史上北向資金單月淨買入超過600億共計七次，其中有六次當月上證指數與深成指數出現上漲，“聰明錢”實至名歸。
此外，中金團隊預計今年海外資金淨流入相比去年有所改善，預計全年可能在3000億元-4000億元左右。
11個交易日淨買入近940億元
A股市場“開門紅”，截至1月18日，上證指數累計漲幅4.37％，重回3200點，上證50指數、創業板指均在年後創4個月新高。
與此同時，北向資金的瘋狂“掃貨”還在繼續。截至1月18日，新年12個交易日僅有1月3日小幅淨流出，連續11個交易日淨買入，累計淨買入達到938.81億元。其中，1月5日、13日、16日淨買入額超過百億，分別達到127.53億元、133.36億元和158.43億元。
近940億的淨買入是什麼概念呢？假設這一資料維持至月底，不僅重新整理北向資金自2014年11月開通以來，99個月的單月紀錄，也分別超過了2014年、2015年、2016年以及2022年全年淨買入總額。
近期外資流入的原因，華泰證券研報指出背後三大驅動因素：首先，基本面方面“中國佔優”，強美元週期走向尾聲，增長稀缺的時期，做多中國和新興市場是2023年最重要宏觀主題。
其次，倉位欠配+前期壓制因素緩解，外資補倉並看好中國經濟復甦。
第三，中國市場兼顧估值和規模優勢，與全球市場的相關性低，較其他新興市場更有優勢。後續期待外資繼續流入、國內資金跟隨，相應的行業和風格可能有所切換，但大內需、科技安全、中國優勢產業、穩增長受益（地產鏈條）、落後補漲等仍是關注點，中小盤品種在兩會前往往也會有所表現。
盤點史上七次“聰明錢”大舉北上
北向資金因其對大盤走勢把握準確，多數時間能精準實現“高拋低吸”，因此被投資者稱為“聰明錢”，也成為不少投資者判斷市場信心的風向標。
北向資金自2014年底開通以來，2019年-2021年期間維持在千億以上規模，三年分別淨買入3517億元、2089.32億元和4321.7億元。不過這一勢頭未能維持，在美聯儲加息、海外衝突等“黑天鵝”影響之下，2022年全球權益市場冷淡，A股賺錢能力不強，北向資金全年淨流入僅超900億元。
從單月來看，北向資金大舉買入A股同樣在2019年表現明顯。財聯社記者統計顯示，除了今年1月，歷史上七次單月淨買入超過600億元的月度中，有有五次出現在2019年，兩次出現在2022年。而“聰明錢”也多次踩對節奏，大舉北上買入的七次中，上證指數指數和深成指數下跌的僅有一次。
具體來看，歷史上買入最多的單月為2019年12月，北向資金買入729.94億元，當月上證指數和深成指數分別上漲6.2％、8.86％。
第二名為2022年6月，北向資金同樣買入達到727.6億元，當月上證指數和深成指數分別上漲6.66％和11.87％。
第三名為2019年9月，北向資金買入646.62億元，當月上證指數和深成指數分別上漲0.66％和0.86％。
此外，2019年1月、11月、2月和2022年11月四個月，北向資金單月淨買入在600億——600億之間，差距不大。不過，在2019年11月，北向資金收穫唯一一次單月上證指數和深成指數的跌幅，分別為-1.95％和0.55％。
北向資金買入單月上漲最好的是2019年2月，當月上證指數和深成指數的漲幅分別達到了13.79％和20.76％。
北向資金單月淨流入超過600億的七次中，僅有一次當月指數出現下跌，七戰六捷的戰績，“聰明錢”實至名歸。
消費、新能源、金融是真愛
從北向資金近期買入榜首名單來看，中國平安、招商銀行等大金融，寧德時代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺為代表的大消費最獲青睞。今年1月前12個交易日中，買入最多的名單中，寧德時代出現6次，隆基綠能、中國平安出現2次，五糧液、貴州茅臺均出現1次。
年初至今受疫情修復主線獲得較多增持，外資再度加倉藍籌龍頭股。中金研報彙總北向資金持股名單中，居前位的同樣是上述三大領域。
中金研報指出，新增個股方面，北向資金年初至今增持金額最高有寧德時代、中國平安、貴州茅臺等藍籌股，材料業的雲鋁股份、軟體服務業的愷英網路等則是年初至今增持比例最高的個股。
從外資存量規模和佔比來看，消費、新能源佔比最高且持續提升。貴州茅臺、寧德時代、美的集團和招商銀行依然位列北向資金最大的重倉股，其中貴州茅臺的北向資金持股超 1600 億元，寧德時代超 800 億元，較去年有所提升。
展望接下來外資趨勢，中金團隊預計今年海外資金（QFII/RQFII加北向資金）全年淨流入A股規模可能相比去年有所改善，預計全年可能在3000億元-4000億元左右。
本文源自財聯社