美股前瞻 | 三大股指期貨跌超1%，美聯儲最愛的通脹指標最新值即將出爐
盤前市場動向
1. 6月30日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌1.26%，標普500指數期貨跌1.46%，納指期貨跌1.63%。
2. 截至發稿，德國DAX指數跌2.59%，英國富時100指數跌1.97%，法國CAC40指數跌2.64%，歐洲斯托克50指數跌2.47%。
3. 截至發稿，WTI原油跌1.22%，報108.44美元/桶。布倫特原油跌0.97%，報111.36美元/桶。
市場訊息
今晚北京時間20:30將公佈美國5月核心PCE物價指數年率。美國5月核心PCE物價指數年率被譽為“美聯儲最青睞的通脹指標”，並會影響美聯儲後續的加息步伐，投資者需要密切該資料。目前市場預期其將錄得4.8%。值得一提的是，鮑威爾昨日表示美國經濟處於能抵禦收緊貨幣的良好狀態，重申要降低通脹，承諾不會讓通脹長期影響經濟，但指出，存在加息導致經濟大幅放緩的風險，而更大的風險是高通脹持續，降通脹過程很可能產生“一些痛苦”，承認軟著陸近幾個月更具挑戰性，不能保證成功實現。
閒置石油產能有限，歐佩克+9月增產前景不明朗。為期兩天的歐佩克+會議週四進入第二天，訊息人士稱，該組織不太可能立即決定在8月之後向市場供應更多石油。至少五名歐佩克+代表稱，本週會議的重點是確認8月的產量政策，不會涉及9月份。另外兩名代表則表示，8月之後的生產問題可能會出現，但尚不清楚可以採取哪些應對措施。此前，歐佩克+在6月初的一次會議上，決定在7月和8月增產64.8萬桶/日。美國對這個決定表示歡迎。西方國家在歐佩克+6月宣佈增產前，持續數月對該組織施加壓力，要求提高產量以抑制油價。
全球IPO進入“冰凍期”，投行承銷費用劇降74%。市場對經濟衰退的擔憂以及俄烏戰爭在第二季度給股票資本市場帶來了陣陣寒意，使投行們無法在IPO過程中透過承銷股票賺取豐厚的費用。根據Refinitiv的資料，全球投資銀行在3月底至6月21日期間的股票資本市場交易費用下降74%至26億美元;受美國和歐洲兩大市場的拖累，全球IPO和上市公司其他融資活動籌集的總金額達到940億美元，僅為去年同期的四分之一。傳統上佔全球IPO市場約60%的美國和歐洲在第二季度的發行量較去年暴跌96%，只佔全球發行量的9%。
PIMCO：美國經濟未來12個月“很有可能“陷入衰退，歐洲也是如此。太平洋投資管理公司(PIMCO)表示，美國經濟未來12個月"很有可能"陷入衰退，且這種可能性接近50%或略高，但衰退並不是唯一重要的事情，同時經濟增長還會明顯放緩。因此，短期內的通脹狀況非常重要，各大央行關注的是通脹可信度。此外，該機構認為市場對美聯儲加息的定價是“合理的”。另外，歐洲經濟出現衰退的可能性與美國相似，甚至可能稍高一點。就歐洲而言，歐洲央行將按照今年的計劃加息，並實現正利率，但目前還不清楚其是否能達到市場預期的水平。但就目前而言，預計歐洲央行最終利率將在0.75%-1%左右，考慮到以負利率起點，這將是一個很高的數字。
歐元區銀行前景不明，歐洲央行將要求它們派息時考慮俄氣中斷因素。歐洲央行計劃對歐元區銀行提出一項要求，即它們在向股東派息時，將俄羅斯天然氣可能中斷對經濟造成的影響考慮在內。歐洲央行監事會主席安德里亞·恩里亞(Andrea Enria)表示：“我們將提議要求銀行在可能更不利的情況下如天然氣禁運或經濟衰退，重新權衡它們的資本運作策略。”監管機構也將基於同樣的原因審查它們今後的派息計劃。此前，Sanford C. Bernstein策略師曾表示，歐洲是分析師目前唯一一個仍在上調企業利潤預期的地區，銀行在上調預期的步伐中領先。
多重利空因素打壓下，比特幣或創下2011年以來最大季度跌幅。隨著各大央行陸續表露出極為強硬的態度以壓低通脹率，以及一系列與加密貨幣有關的負面新聞打擊市場情緒，比特幣可能迎來10多年表現最差的一個季度。彭博社彙編的統計資料顯示，這一市值最大加密貨幣一度達58%的季度跌幅是自2011年第三季度以來最大季度跌幅，當時比特幣還處於起步階段。截至發稿，比特幣價格跌近5%，至19102美元/枚，為6月19日以來的最低水平。波動性更大的替代幣表現更糟糕，Avalanche和Polygon的跌幅均一度超8%。
個股訊息
了結欺詐指控!瑞銀(UBS.US)向美SEC支付2500萬美元罰款。瑞銀同意向美國證券交易委員會(SEC)支付2500萬美元，以了結與一項期權交易策略有關的欺詐指控。此前，瑞銀的顧問在2016年2月至2017年2月的這段時間內，透過其國內金融顧問平臺向約600名投資者推銷並銷售“收益增強策略(YES)”。對此，SEC稱，瑞銀在該策略方面沒有向其金融顧問提供足夠的培訓和監督。瑞銀如今在不承認或否認SEC調查結果的情況下，同意了一份勒令停止通知、一份譴責令，並支付580萬美元的追繳金和140萬美元的判決前利息。該行還同意支付1740萬美元的民事罰款。
殼牌(SHEL.US)CEO：閒置產能吃緊，預計油氣供應緊張還將持續。歐洲能源巨頭殼牌執行長Ben van Beurden在當地時間週三表示，由於當前可利用的閒置產能嚴重不足，未來一段時間，全球石油和天然氣市場將進入“動盪時期”，供應緊張將持續。van Beurden表示，儘管全球面臨經濟下行和新冠疫情等因素帶來的挑戰，但全球對石油和天然氣的需求仍在復甦，世界煉油系統正在全速運轉，而後者正推高煉油廠利潤率，以及汽油和柴油等成品油的價格。
輝瑞(PFE.US)向美國供應價值32億美元新冠疫苗，向FDA提交新冠治療藥物Paxlovid申請。新冠疫苗生產商輝瑞及其合作伙伴BioNTech(BNTX.US)宣佈與美國政府達成一項全新的新冠疫苗供應協議，價值總計達32億美元。根據該項新協議，美國政府將首先獲得1.05億劑(30µg、10µg和3µg)的輝瑞/BioNTech新冠疫苗。商定的劑量最早將於2022年夏季末交付，並將持續到今年第四季度。美國政府還獲得一項選擇權，可選擇購買多達1.95億額外劑量，使潛在劑量總數達到3億。此外，該公司週四還向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交了抗新冠病毒治療藥物Paxlovid的新藥申請，將用於治療高危新冠患者。
傳黑石(BX.US)投資的軟體公司IBS已秘密申請在美上市，估值或超20億美元。據知情人士透露，黑石集團投資的IBS Software Services Pvt.正考慮在美國進行首次公開募股(IPO)，其估值可能超過20億美元。知情人士稱，IBS正與高盛集團和摩根大通就計劃中的首次股票發行展開合作。他們補充稱，IBS軟體已秘密提交了在美國上市的申請，最早可能在今年上市。該知情人士稱，該公司正在考慮透過IPO籌集至少5億美元的資金。2015年，黑石宣佈以1.7億美元收購IBS軟體的少數股權。2015年，黑石宣佈以1.7億美元收購IBS軟體的少數股權。
裁員潮流來了! 傳Unity Software(U.US)解僱數百名員工。據媒體報道，Unity Software在大範圍裁員中解僱了數百名員工。該公司為許多熱門電子遊戲製作公司開發引擎，旗下共僱傭了5000多名員工。在兩週前的全體會議上，執行長John Riccitiello曾保證公司不會陷入財務困境，也不會馬上裁員，但據遊戲新聞網站Kotaku報道，裁員已經影響到Unity在全球各地的辦公室。被解僱的工人將得到一個月的工資，以及遣散費和醫療保險，同時，Unity已經在所有部門凍結招聘。
重要經濟資料和事件預告
北京時間20:30：美國5月個人支出月率(%)、美國截至6月25日當週初請失業金人數(萬)、美國5月PCE物價指數年率(%)、加拿大4月季調後GDP月率(%)。
北京時間21:3：歐洲央行行長拉加德將發表講話。此前她曾重申多次在7月將加息25個基點，投資者需要密切關注其態度是否會發生變化。
北京時間21:45：美國6月芝加哥PMI。
待定：第30屆OPEC和非OPEC產油國部長級會議舉行，在昨日的歐佩克大會上沒有做出任何政策決定。投資者需要關注今日的歐佩克+會議上是否會做出增產的相關決定。
業績預告
週五早間：美光科技(MU.US)