發行價557.80元/股,中一簽要繳款近28萬元,史上最貴新股禾邁股份遭遇了大比例棄購。
12月14日晚,禾邁股份公佈首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告。據公告,網上投資者放棄認購數量達65.14萬股,放棄認購金額為3.63億元;網下投資者未出現放棄認購。
據公告,網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商),即中信證券包銷。值得注意的是,中信證券還參與禾邁股份的戰略配售,獲配金額為1.12億元。
網上棄購比例18.74%
禾邁股份12月14日晚間公告,新股網上發行出現棄購情況。
具體看,網上投資者繳款認購的股份數量為282.51萬股,網上投資者繳款認購的金額為15.76億元;網上投資者放棄認購數量達65.14萬股,網上投資者放棄認購金額為3.63億元;網下投資者未出現放棄認購情況。
來源:禾邁股份公告
據公告,啟動回撥機制後,網下最終發行數量為578.83萬股,約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的62.48%;網上最終發行數量為347.65萬股,約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的37.52%。以此計算,禾邁股份網上發行新股的棄購比例達18.74%。
據瞭解,禾邁股份中一簽為500股,而65.14萬股的棄購數量,理論上有大約1302箇中籤股民放棄繳款。
分析人士稱,禾邁股份過高的發行價格可能是棄購的主要原因。據禾邁股份12月9日晚公告,回撥機制啟動後,網上發行最終中籤率為0.02886891%,發行價格為557.80元/股。中一簽禾邁股份(500股)需繳款27.89萬元。
12月14日晚,在禾邁股份股吧裡不少股民對出現棄購的情況表示“預料之內”,還有股民表示“還好我沒中籤,不然糾結中”,也有股民表示“羨慕中籤的”“想中一簽沒機會”。
中信證券包銷+跟投
網上投資者棄購部分該如何處理?
據禾邁股份公告,網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商),即中信證券包銷,包銷股份的數量為65.14萬股,包銷金額為3.63億元。包銷股份數量佔扣除最終戰略配售部分後本次發行數量的比例為7.0307%,佔本次發行總規模的比例為6.5139%。
值得一提的是,據禾邁股份此前公告,參與戰略配售的物件為禾邁股份員工資管計劃和中信證券投資有限公司兩名戰略投資者。中證投資為中信證券設立的全資子公司,中信證券持有其100%的股權。
據12月14日晚公告的最終戰略配售結果,中證投資獲配股數為20萬股,佔本次發行數量的2%;獲配金額(不含佣金)為1.12億元,限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。
來源:禾邁股份公告
包銷加跟投,中信證券將持有禾邁股份85.14萬股的股份。而據禾邁股份公佈的公司股權結構,禾邁股份第六大股東持股數量為67.61股。
來源:禾邁股份公告
募集資金重點投向科技創新領域
公開資料顯示,禾邁股份是一家以光伏逆變器等電力變換裝置及電氣成套裝置為主要業務的高新技術企業。禾邁股份稱,此次募集的資金將重點投向科技創新領域。
來源:禾邁股份公告
據禾邁股份12月14日晚同步釋出的首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書,“禾邁智慧製造基地建設專案”將進一步擴充公司優勢產品——微型逆變器的產能,同時,該專案也有助於提升公司的研發能力和自主創新能力。
“儲能逆變器產業化專案”將使公司進入光伏儲能逆變器領域,豐富公司的產品線,有利於公司為使用者提供全方位的能源解決方案。
“智慧成套電氣裝置升級建設專案”透過最佳化生產功能佈局,提高公司製造裝備水平,在確保產品質量的同時,進一步擴大公司智慧電氣裝置產品的收入規模。
同時,公司根據業務發展程序,在科學測算和合理排程的基礎上,合理安排補充流動資金的使用,該等資金將投向公司的主營業務,用於技術研發、生產經營、開拓市場、人員培訓等,可以保證研發、生產經營的順利開展,提升公司的對外擴張實力,提高市場佔有率和抗風險能力。