藍鯨教育9月28日訊，東軟教育（09616.HK）今日釋出公告，公佈了發售價和配發結果。東軟教育發售價定為6.22港元/股，預計將於2020年9月29日上午9時正式在聯交所主機板開始交易。
據悉，東軟教育將合共發行1.67億股發售股份，預計收取的全球發售所得款項淨額約為9.04億港元。其中50%（約4.52億港元）將用於現有學校設施建設及擴建校園；20%（約1.81億港元）將用於收購國內其他大學/學院；20%（約1.81億港元）將用於償還銀行貸款；10%（約9040萬港元）將用於補充集團營運資金並用於不一般業務營運。
東軟教育還表示，若超額配售權獲悉數行使，東軟教育將就超額配售權獲行使後將予發行的2500萬股發售股份收取額外所得款項淨額約1.49億港元。
公告中，東軟教育表示，其香港公開發售項下初步提呈發售的香港公開發售股份獲大幅超額認購，合共接獲19.24萬有效申請，認購合共50.01億股香港公開發售股份，佔香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份總數1.67億股的約300.07倍。香港公開發售的獲接納申請人數目為4.36萬。
由於香港公開發售的超額認購多於100倍，國際發售項下初步提呈發售的6666.72萬股發售股份已重新分配至香港公開發售。由於相關重新分配，香港公開發售項下提呈發售的最終發售股份數目為8333.44萬股發售股份，約為香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份總數的五倍及約佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的50%。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份也已獲大幅超額認購，合共26.9億股發售股份已獲認購，約為國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的18倍。國際發售中已超額分配2500萬股發售股份，該超額分配將透過康睿道與穩定價格操作人之間訂立的借股協議下的借股安排予以補足。國際發售的承配人總數為119名。
按發售價每股發售股份6.22港元計算，以及根據公司與基石投資者訂立的基石投資協議，景林、幾何礪能、中教吉何、GSC Fund 1及Vision Fund 1、源樂晟及千合資本分別認購1868.96萬股發售股份、1024.16萬股發售股份、346.32萬股發售股份、1121.36萬股發售股份、1121.36萬股發售股份及1121.36萬股發售股份，合計6603.52萬股發售股份，合共相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約9.91%；及全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的約39.62%，在各情況下均假設超額配售權及根據首次公開發售前股份激勵計劃授出的購股權未獲行使及並無根據首次公開發售後股份激勵計劃授出購股權。
就全球發售而言，公司已向國際包銷商授出超額配售權，公司須按發售價配發及發行最多合共2500萬股額外股份，合共相當於初步發售股份總數的約15%，以補足國際發售的超額分配額。