新股公告 | 朝聚眼科(02219)今起招股 富國基金認購4500萬美元發售股份

智通財經APP訊，朝聚眼科(02219)於2021年6月24日-29日招股，公司擬全球發售約1.71億股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權可按發售價發行及配發最多2062.5萬股額外發售股份。每股發售價9.48-10.6港元，每手500股，預期股份將於2021年7月7日上市。

據悉，該公司是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團，收益主要來自於消費眼科服務及基礎眼科服務 。公司於1988年在內蒙古包頭創立，張朝聚為推動內蒙古現代眼科領域的先驅及中國眼科服務的創業家，並創立該公司的前身，該公司為一家提供眼科服務的診所。截至最後可行日期，公司經營由17間眼科醫院及23間視光中心所組成的網路。此外，截至最後可行日期，亦營運兩間診所作為 公司醫院的分院，其中一間視光中心亦持有醫療機構執業許可證，為可提供若干門診服務的持牌診所。

於往績記錄期間，公司迎來快速增長。收益由2018年的人民幣6.327億元增加13.0%至2019年的人民幣7.147億元，並進一步增加11.1%至2020年的人民幣7.943億元。純利亦由2018年的人民幣2920萬元大幅增加至2019年的人民幣7080萬元，並進一步增加70.2%至2020年的人民幣1.205億元。母公司擁有人應占溢利分別為人民幣3870萬元、7570萬元及1.24億元。於2018年、2019年及2020年，醫院的患者就診人次分別為63.865萬名、70.21萬名及69.62萬名，且視光中心的客戶就診人次分別為約7.39萬名、7.99萬名及9.17萬名。

另外，公司已與富國基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、The Valliance Fund及通柏資本(香港)有限公司訂立基石投資協議，認購總額為1.02億美元。富國基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、The Valliance Fund及通柏資本(香港)有限公司認購額分別為4500萬美元、2000萬美元、2000萬美元及1700萬美元。

假設發售價為每股發售股份10.04港元且超額配股權未獲行使，估計全球發售淨籌約12.832億港元。35.8%用於設立新醫院;44.8%在出現合適機遇時，用於在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院;9.4%用於升級資訊科技系統，包括網路安全基礎設施、伺服器租賃及採購、伺服器室建設、電子醫療記錄及視光管理系統改造以及人工智慧系統專案等;10.0%用於營運資金及其他一般企業用途。

據悉，富國基金是經中國證券監督管理委員會及其他監管機關批准取得全面許可以於中國提供資產管理服務的首十間基金管理公司之一。

Gigantic Wealth由張德安的兒子張黎傑最終控制。張德安為中國永達汽車服務控股有限公司(股份代號：03669.HK)的創辦人及控股股東，該公司為中國領先的乘用車零售商及綜合性服務供貨商，專注於豪華及超豪華品牌。

通柏資本(香港)有限公司由通用技術集團投資管理有限公司及通用技術集團香港國際資本有限公司分別擁有80%及20%權益，該等公司均由國務院國有資產監督管理委員會最終擁有。其主要從事境外股權投資業務及股票投資業務。