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法國奢侈品牌 Chanel(香奈兒)日前宣佈完成 6億歐元的債券募集,該筆資金將用於實現品牌的可持續和環保目標。
據品牌首席財務官 Philippe Blndiaux介紹,儘管私人經營的 Chanel 從2017年開始釋出年度業績簡報, 但本次是 Chanel 首度進入債券市場,提供5年期和10年期兩種選擇。
部分籌集到的資金將用於進行外部投資, 投資標的包括:開發可以替代塑膠和皮革等新型材料的創業公司等。
根據協議架構,如果債券到期,Chanel 公司及其供應鏈的減排成果沒達到預設目標,Chanel 需支付一定的費用。
Philippe Blndiaux 指出, Chanel 未來的融資策略將以可持續債券的形式進行,“這樣做可以說是順其自然,因為我們制定的融資戰略與公司的戰略保持一致,都是為了打造一個更加可持續的發展模式。”
本輪交易的主承銷商表示, Chanel 計劃籌資3億歐元,但市場對其短期債券(票面收益率0.5548%)的需求達到了6億歐元, 對長期債券(票面收益率1.059%)的需求達到了7.5億歐元。
今年9月中旬,Chanel 新設立人權和企業可持續主管職位,由 Agathe Derain 擔任。
今年3月,Chanel 釋出名為“ Chanel Mission 1.5°”的正式檔案,詳細闡明瞭品牌應對氣候變化的策略。品牌與 2015年《巴黎氣候協定》(Paris Climate Agreement)的目標一致,希望將全球平均氣溫相比前工業化時期,上升幅度控制在 1.5°C。檔案內容顯示,Chanel 計劃在未來五年投資2500萬美元,用於保護受到全球氣溫上升影響的當地社群。
延伸閱讀:近年來,為開展可持續發展專案和實現綠色目標,多家奢侈品企業都透過銀行或債券市場募集了特殊用途資金。
今年9月,Burberry 宣佈發行債券為可持續發展專案籌集資金。
Burberry 表示,這將是公司發行的首隻“可持續債券”,將豐富 Burberry 的資金來源,將長期債務融資引入公司的資本結構。據悉,Burberry 發行的債券將獲准列入英國上市管理局(UK Listing Authority)官方名單,並在倫敦證券交易所(London Stock Exchange)主市場交易。
目前,Burberry 已申請評級機構穆迪(Moody’s)對該債券進行評級,預期為 Baa2級(穩定展望)。
Burberry 可持續發展債券框架已經收到來自研究服務機構 Sustainalytics 的第三方意見。按該框架的描述,持有人可按照與 Burberry 總體債務相同的利率持有債券,Burberry 集團本身不為上述債券提供擔保。
Burberry 表示,今年年初新冠疫情爆發時,公司動用了3億英鎊的迴圈信貸額度,已於第一季度全額償還。另外,Burberry 根據英國央行商業融資額度發行了3億英鎊的短期商業票據,將於2021年3月到期。
近年來,Burberry 在可持續發展領域中已取得了一些進展,公司表示希望到2022年實現碳中和,並正在改用可再生能源,致力於減少溫室氣體排放。Burberry 改變了旗下產品包裝,部分採用回收咖啡杯製成,並得到了森林管理委員會(FSC, Forest Stewardship Council)的認證。
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