科創板連續兩日迎來同股不同權“考生”。繼匯宇製藥2日獲得“准考證”之後,人工智慧“獨角獸”雲從科技集團股份有限公司(簡稱“雲從科技”)也正式獲受理。據披露,A股公司佳都科技、知名投資家劉益謙分別持有云從科技7.82%、3.86%股權,位列公司第二、第五大股東。雲從科技成為科創板第五名同股不同權“考生”。
12月3日晚間,上交所受理雲從科技、青島中科英泰商用系統股份有限公司(簡稱“中科英泰”)、江蘇正濟藥業股份有限公司(簡稱“正濟藥業”)科創板上市申請,3家公司擬分別募資37.5億元、4.95億元、11.44億元。至此,科創板受理企業總數達到492家。
雲從科技:
劉益謙潛伏其中
據招股書申報稿顯示,雲從科技是一家提供高效人機協同作業系統和行業解決方案的人工智慧企業,致力於助推人工智慧產業化程序和各行業智慧化轉型升級。
公司在智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業四大領域已逐步成熟實現落地。其中,在智慧金融領域,公司人機協同作業系統及核心應用已覆蓋包括六大國有銀行在內的超過400 家金融機構;在智慧治理領域,產品及技術已服務於30 個省份的政法、學校、景區等多型別應用場景;在智慧出行領域,產品和解決方案已在上百座民用樞紐機場部署上線;在智慧商業領域,產品和解決方案已輻射汽車展廳、購物中心、品牌門店等眾多應用場景,為全球數億人次帶來智慧、便捷和人性化的AI體驗。
2017年、2018年和2019年,公司分別實現營業收入6453.37 萬元、4.84億元和8.07億元。由於公司尚未盈利,且設定了特別表決權,因此雲從科技選擇了同股不同權的上市標準,即“預計市值不低於人民幣50億元,且最近一年營業收入不低於人民幣5億元。”
今年9月,雲從科技實施特別表決權制度。公司控股股東常州雲從持有的公司1.47億股股份為A類股,其餘股東所持公司股份均為B類股,除部分特定事項的表決外,每一A 類股股份享有6票表決權,每一B類股股份享有1票表決權。
常州雲從直接持有云從科技23.32%股權,根據特別表決權設定,常州雲從在公司股東大會擁有64.60%表決權。周曦持有常州雲從99.88%的股權,且擁有公司30%以上的表決權,為公司實際控制人。
雲從科技的股東榜亦是群星閃耀。本次發行前,公司共有4 名國有股東,分別為南沙金控、國新資本、上海聯升、廣東創投。此外,上市公司佳都科技、知名投資家劉益謙分別持有云從科技7.82%、3.86%股權,位列公司第二、第五大股東。
據佳都科技此前披露,早在2015年公司就投資了雲從科技,入股成本較低,若此次IPO成功,公司將獲得鉅額投資收益。
中科英泰:
無控股股東及實控人
同日進入“考場”的中科英泰,曾於2014年12月掛牌新三板,今年7月宣佈終止掛牌,籌備科創板上市。
中科英泰是一家以嵌入式系統技術為核心,集智慧商用終端裝置和系統的研發、生產、銷售和服務為一體的高新技術企業。公司建立了具有自主智慧財產權的智慧終端開發平臺,包括智慧終端硬體開發平臺、應用系統開發平臺和智慧終端管理平臺,公司可以根據超市、便利店、購物中心及餐飲娛樂等不同細分領域和應用場景的需要,為客戶快速提供定製化的軟硬體整體解決方案,以數字化、智慧化賦能客戶,提升客戶運營管理能力,改善消費者購物體驗。同時,公司業務領域不斷延伸,推進公司定製化的軟硬體整體解決方案在政企印控管理領域的應用和推廣。公司逐步由智慧終端裝置供應商發展成為智慧終端整體解決方案商。
根據專業市場諮詢機構英國RBR的統計,2018年和2019年,公司智慧交易終端產品全球市場佔有率分列第六名和第八名,公司自助交易終端產品全球市場佔有率分列第六名和第五名。財務資料顯示,公司2017年至2019年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2641.74萬元、4244.2萬元、3751.74萬元。
本次發行前,中科英泰共有71名股東,股權結構一直維持比較分散的狀態,其中柳美勳夫婦合計持股比例為19.41%,焦丕敬夫婦合計持股比例為17.89%,殷良策夫婦合計持股比例為17.89%,任何股東單獨所持股權比例均沒有絕對優勢,也不存在共同控制的安排。因此,公司不存在控股股東和實際控制人。
正濟藥業:
手握瑞德西韋等抗病毒藥
正濟藥業也是一家來自新三板的企業。公司主要從事特色原料藥及高階中間體的研發、生產和銷售。公司成功開發了針對流感、肝病、腫瘤、心腦血管疾病等一系列重大疾病的新型藥物合成工藝,能夠提供抗病毒類、心腦血管類、消化系統類及抗腫瘤類原料藥及中間體。
值得一提的是,公司積極開發以瑞德西韋、法匹拉韋、來迪派韋、維帕他韋、帕拉米韋、艾立布林為代表的特色創新類產品,在專注於原料藥業務的同時,利用在原料藥及中間體行業的優勢,向下遊製劑行業延伸,並加快一類新藥的創新研發,形成仿製藥與創新藥結合、國際市場與國內市場並重的業務體系,致力於成為一家全球化經營的創新型高階化學制藥公司。其中,瑞德西韋、法匹拉韋不僅是廣譜抗病毒藥,還可用於治療新冠肺炎重症患者。
目前,公司已與華潤醫藥、上藥集團、石藥集團、樂普藥業、華海藥業、海正藥業、人福醫藥,以及歐洲Ferrer,韓國SK Biotek、LG Chem,日本立山化成,印度Cipla、Dr. Reddy’s、Mylan、Hetero Drugs等國內外眾多知名藥品生產企業建立了合作關係。
進一步看股權結構,徐俊直接持有正濟藥業25.52%的股份,並透過淮安正誠、正濟投資、正濟化學分別持有公司6.38%、5.95%、4.08%的股份,合計控制公司41.93%的股份,是公司的控股股東、實際控制人。