巴菲特又有大動作。
據中國證券報,美國證監會9月4日釋出的資訊披露報告,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋於8月14日減持超過1億股的富國銀行股票,按照8月14日收盤價計算,涉及資金約25億美元(約合170億元人民幣)。
富國銀行釋出公告稱,目前伯克希爾對富國銀行的持倉已經從二季度末的2.376億股降至1.376億股,普通股持股比例從5.9%降低至3.3%。
據中國基金報,值得注意的是,目前伯克希爾對富國銀行的持倉已經下降到5%以下,將無需再公告對富國銀行的直接持股情況。這意味著,伯克希爾可以慢慢清倉富國銀行且不“通知”市場,大機率要等到三季度13f披露時(十月中旬),市場才能知道該公司是否已經清倉富國銀行。
據媒體報道,巴菲特從1990年開始持有富國銀行,當時美國銀行業一片混亂,銀行股遭受重創,巴菲特以 2.9億美元的低價買入富國銀行10%的股份。伯克希爾.哈撒韋1995年的年報(官網披露的最早的年報)顯示,截至1995年底,伯克希爾·哈撒韋持有價值約14.67億美元的富國銀行股票,這些股票的成本約4.24億美元,巴菲特從買入到現在實現浮盈245%,摺合約10.43億美元。
不過,在富國銀行近期醜聞纏身,遭受監管處罰的時候,巴菲特不離不棄。這一方面被認為是投資家陪伴企業家共克時艱的典型案例,另一方面作為“受人之託,忠人之事”的基金經理,很多人也表示不理解。
巴菲特於1989年開始買入富國銀行,已持股超30年。
1989年,富國銀行的股價在1.18美元左右,僅在1990-2000年間,富國銀行的股價便上漲超900%。
在今年年初,富國銀行的股價一度超過50元。目前富國銀行的股價在25美金左右,若僅考慮股價漲幅,巴菲特的收益便超過數十倍,再加上多年獲得的分紅,其從富國銀行上所獲得的投資收益實際上會更多。
7月中旬,富國銀行交出了慘淡的二季報,這或許是伯克希爾拋售富國銀行的原因之一。
據財報,富國銀行第二季度實現總營收178.4億美元,同比下降17.6%,市場預期184.03億美元,去年同期215.84億美元。
淨利潤方面,富國銀行二季度的淨虧損更是高達24億美元,這是富國銀行在2008年金融危機後首次出現季度虧損。
二級市場上,今年以來,富國銀行已經下跌52.29%。
據中國證券報,值得注意的是,據伯克希爾·哈撒韋官網,巴菲特日前買入大約價值60億美元的日本公司股票,其中包括伊藤忠商事(itochu corp)、丸紅商事(marubeni corp)、三菱商事(mitsubishi corp)、三井物產(mitsui & co)和住友商事(sumitomo corp)。
投資網站gurufocus創始人田測產將巴菲特掃貨日本公司與伯克希爾·哈撒韋近期發行日元債券結合起來。他撰文指出,從去年到今年,巴菲特透過發行日元債券共分兩次借了6250億日元,相當於60億美元左右——正好是巴菲特買這些股票花的錢。這些借款的期限從5年到30年不等。5年的借款利息只有0.17%,而30年的利息也只有1.1%。巴菲特就是用這種極低利率的借款買了這些日本公司的股票。
業內人士認為,巴菲特在全球掃貨價值股,也許是一個訊號,價值股早晚會王者歸來。而對於手握超千億美元現金的巴菲特來說,也許調倉換股才剛剛開始。
綜合中國證券報、中國基金報