據悉,樂享互動將於本週四(9月10日)招股,聯席保薦人為中信建投、招商證券及交銀國際,上市集資約2億美元,並或將於9月下旬掛牌。
受益於國內自媒體行業的爆發,樂享互動2020年Q1財務資料繼續保持高增長態勢,營收和淨利潤分別為1.67億元、2051萬元,較去年同期增長72%、92%。以2020Q1業績作為基底,樂享互動2020年整個營收或超過6.8億元,淨利潤約2億元。
基於業績的高速成長,Acuitas Group Holdings LLC、Capital Investment LLC、嘉實基金及港股移卡公司(09923)成為IPO的四大基石投資人。這四家基石機構投資者將認購樂享互動2700萬美金,佔其此次港股募資額2億美金的13.5%左右。
資料顯示,Acuitas Group Holdings LLC是美國知名投資人Terren Peizer位於洛杉磯的家族基金辦公室,在紐約和北京設有辦事處。
Terren Peizer被譽為“華爾街頂級金融家”,這給予其團隊增加了些許神秘色彩,並會吸引更多華爾街頂級資本的關注。公開資料顯示,他是華爾街傳奇,是知名影片《華爾街》的原型。
值得注意的是,Terren Peizer 前搭檔是美國高收益債之王Michael Milken,也是計入華爾街史冊的人物。
Acuitas Group Holdings LLC投資於新興成長型公司,重點關注科技、醫療及大健康領域。該公司有良好的投資業績記錄,善於發現有發展前景的公司,並透過提供資金和強大的資源助力它們的發展。
值得注意的是,Acuitas Group Holdings LLC同時是美國獨立DSP領域龍頭The Trade Desk(TTD.US)的錨定投資者,此次參與樂享互動的基石投資,或意在打造中國版的TTD。
實際上,樂享互動對標公司即為TTD.,二者在業務模式、客戶型別等方面多有相似之處。截止2020年9月3日,The Trade Desk當日收盤價格464.65美元,市盈率P/E181.75, 總市值高達217.2億美元。