瑞聯新材過會:今年科創板過會第58家 海通證券過3單
中國經濟網北京6月11日訊 上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第40次審議會議於2020年6月10日下午召開,西安瑞聯新材料股份有限公司(以下簡稱“瑞聯新材”)首發獲透過。這是今年過會的第58家科創板企業。
此次發行的保薦機構(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人為石迪、黃潔卉。這是海通證券年內保薦成功的第3單。3月11日,海通證券保薦的湖南金博碳素股份有限公司首發獲透過;4月3日,海通證券保薦的上海復旦張江生物醫藥股份有限公司首發獲透過。
瑞聯新材是一家專注於研發、生產和銷售專用有機新材料的高新技術企業,主要產品包括OLED材料、單體液晶、創新藥中間體,用於OLED終端材料、混合液晶、原料藥的生產,產品的終端應用領域包括OLED顯示、TFT-LCD顯示和醫藥製劑。
瑞聯新材的實際控制人為呂浩平、李佳凝夫婦和劉曉春,報告期期初至今未發生變化。呂浩平、李佳凝夫婦為卓世合夥實際控制人,透過卓世合夥控制發行人26.02%的股權,劉曉春直接持有發行人8.67%的股權,三人合計控制公司34.69%的股權。
瑞聯新材計劃公開發行股票不超過1755萬股,不低於發行後總股本的25%。本次擬募集的10.52億元,其中,2.87億元用於OLED及其他功能材料生產專案,3.04億元用於高階液晶顯示材料生產專案,1.70億元用於科研檢測中心專案,0.31億元用於資源無害化處理專案,此外,2.6億元用於補充流動資金。
稽核意見
1.請發行人補充披露:子公司瑞聯製藥因居民搬遷問題造成建設延遲對發行人生產經營可能造成的影響、發行人所制定的應對措施。請保薦人發表明確核查意見。
2.請發行人結合外購材料價格的變化,補充披露報告期毛利率以及變動趨勢是否合理,外購材料價格是否公允。請保薦人發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表:(1)結合部分為發行人拓展境外業務提供諮詢服務的機構的業務收入主要來源於發行人的情況,說明該等市場拓展諮詢服務機構所提供服務的主要內容、計費方法,並評價該等諮詢服務機構的實際作用;(2)說明尋求該等諮詢機構協助拓展境外業務且保持與該等機構非關聯關係的商業邏輯,是否有在可預見的未來期間收購該等諮詢機構的計劃;(3)結合包括山西義諾、澄城海泰在內的非關聯廠商為發行人提供外協生產及服務、該等廠商的主要或全部收入來源於發行人、專用裝置及存貨由發行人無償配置提供的情況,說明與該等廠商長期保持外協生產、專用裝置配置的合作關係但並未形成實質上的關聯關係的經濟性及合理性,說明是否有在可預見的未來期間收購該等外協廠商的計劃;(4)說明發行人在前次申報創業板IPO後,在進一步規範關聯方關係及交易的內部控制等方面所採取的措施及達到的效果。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表:(1)結合與主要業務相關的OLED和液晶顯示技術面臨快速更替且未來技術方向尚未明朗的情況,說明發行人在報告期研發投入及IPO募投專案上所作的安排,並分析其合理性;(2)分析技術升級對發行人與其主要客戶間現有業務的可持續性是否構成重大影響,是否會對發行人混合液晶和OLED材料業務構成重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表結合產品定價策略、客戶構成、產品結構、原材料價格波動及成本構成等方面,分析說明報告期發行人毛利率以及變動趨勢與同行業可比公司間差異的原因以及合理性。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
1
上海三友醫療器械股份有限公司
2020/01/08
6.00億元
東方花旗證券
2
浙江德馬科技股份有限公司
2020/01/14
3.78億元
光大證券
3
湖南南新制藥股份有限公司
2020/01/17
6.70億元
西部證券
4
無錫奧特維科技股份有限公司
2020/01/17
7.64億元
信達證券
5
深圳市聯贏鐳射股份有限公司
2020/01/17
5.81億元
中山證券
6
江蘇吉貝爾藥業股份有限公司
2020/01/17
6.90億元
國金證券
7
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00億元
華泰聯合證券
8
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22億元
海通證券
9
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
2020/03/30
27.00億元
中金公司
10
孚能科技(贛州)股份有限公司
2020/03/31
34.37億元
華泰聯合證券
11
北京神州細胞生物技術集團股份公司
2020/03/31
19.82億元
中金公司
12
湖南松井新材料股份有限公司
2020/04/01
4.22億元
德邦證券
13
北京天智航醫療科技股份有限公司
2020/04/01
4.52億元
中信建投證券
14
深圳市燕麥科技股份有限公司
2020/04/02
5.38億元
華泰聯合證券
15
澤達易盛(天津)科技股份有限公司
2020/04/02
4.37億元
東興證券
16
成都秦川物聯網科技股份有限公司
2020/04/03
4.07億元
華安證券
17
上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
2020/04/03
6.5億元
海通證券
18
北京市博彙科技股份有限公司
2020/04/07
3.66億元
浙商證券
19
埃夫特智慧裝備股份有限公司
2020/04/13
11.35億元
國信證券
20
蘇州金宏氣體股份有限公司
2020/04/17
9.98億元
招商證券
21
南京迪威爾高階製造股份有限公司
2020/04/24
5.32億元
華泰聯合證券
22
山大地緯軟體股份有限公司
2020/04/27
3.79億元
民生證券
23
安徽皖儀科技股份有限公司
2020/04/28
2.56億元
光大證券
24
南通國盛智慧科技集團股份有限公司
2020/04/28
7.60億元
申港證券
25
濟南恆譽環保科技股份有限公司
2020/04/28
6.33億元
方正承銷保薦
26
康希諾生物股份公司
2020/04/30
10.00億元
中信證券
27
北京億華通科技股份有限公司
2020/04/30
12.00億元
國泰君安證券
28
北京慧辰資道資訊股份有限公司
2020/04/30
5.33億元
中信證券
29
三生國健藥業(上海)股份有限公司
2020/05/11
31.83億元
華泰聯合證券
30
江蘇雲湧電子科技股份有限公司
2020/05/11
3.19億元
浙商證券
31
無錫芯朋微電子股份有限公司
2020/05/14
5.66億元
華林證券
32
深圳震有科技股份有限公司
2020/05/14
5.45億元
中信證券
33
芯原微電子(上海)股份有限公司
2020/5/21
7.90億元
招商證券
34
北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司
2020/5/21
7.46億元
中信建投證券
35
愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司
2020/5/22
8.00億元
招商證券
36
杭州華光焊接新材料股份有限公司
2020/5/26
3.56億元
中國銀河
37
意南京偉思醫療科技股份有限公司
2020/5/26
4.67億元
長江保薦
38
合肥江航飛機裝備股份有限公司
2020/5/27
5.31億元
中航證券
中信證券
39
上海先惠自動化技術股份有限公司
2020/5/27
3.99億元
東興證券
40
深圳市力合微電子股份有限公司
2020/5/28
3.18億元
興業證券
41
安徽大地熊新材料股份有限公司
2020/5/28
3.52億元
華泰聯合證券
42
崑山龍騰光電股份有限公司
2020/5/29
15億元
東吳證券
43
江蘇艾迪藥業股份有限公司
2020/6/1
7.46億元
華泰聯合證券
44
北京賽科希德科技股份有限公司
2020/6/1
3.71億元
中金公司
45
青島高測科技股份有限公司
2020/6/1
6.00億元
國信證券
46
中科寒武紀科技股份有限公司
2020/6/2
28.01億元
中信證券
47
路德環境科技股份有限公司
2020/6/2
3.50億元
安信證券
48
蘇州敏芯微電子技術股份有限公司
2020/6/2
7.07億元
國泰君安證券
49
北京鍵凱科技股份有限公司
2020/6/3
3.20億元
中信證券
50
廣州安必平醫藥科技股份有限公司
2020/6/3
3.74億元
民生證券
51
江蘇固德威電源科技股份有限公司
2020/6/3
6.93億元
東興證券
52
成都盟升電子技術股份有限公司
2020/6/3
5.08億元
華泰聯合證券
53
上海凱賽生物技術股份有限公司
2020/6/5
46.99億元
中信證券
54
南亞新材料科技股份有限公司
2020/6/10
9.20億元
光大證券
55
成都苑東生物製藥股份有限公司
2020/6/10
11.61億元
中信證券
56
河南仕佳光子科技股份有限公司
2020/6/10
5.00億元
華泰聯合證券
57
寧波天益醫療器械股份有限公司
2020/6/10
5.10億元
國泰君安證券
58
西安瑞聯新材料股份有限公司
2020/6/10
10.52億元
海通證券
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
1
前沿生物藥業(南京)股份有限公司
2020/06/05
20.01億元
瑞銀證券