智通財經APP訊，華君國際集團(00377)釋出公告，於2020年6月5日，公司的間接全資附屬公司華君百貨(大連)有限公司作為買方與賣方中國孟集團股份有限公司訂立該協議，擬人民幣9880萬元收購恆利豐商城(大連)有限公司全部股權和該債務，其中人民幣880萬元作為目標股權的代價，以及人民幣9000萬元作為該債務的代價。
代價將以發行可換股債券的方式支付，該可換股債券附帶權利可按每股換股股份38.00港元(較6月5日收市價11.78港元溢價約222.58%)(可予調整)轉換為換股股份。假設換股權按換股價悉數行使，則283.4萬股新股份可按換股限制向賣方和其代名人配發和發行，換股股份佔擴大後的已發行股本約4.40%。換股股份將根據將由獨立股東於股東特別大會上批准的特別授權配發及發行。公司將向聯交所申請批准換股股份上市及買賣。
完成後，目標公司將成為公司的間接全資附屬公司，而目標公司的財務業績將合併至集團的財務報表中。
目標公司主要業務為營銷管理、營銷服務、物業管理及零售，目前擁有目標物業，其位於中國大連市金州區中長街道和平路151號，總用地面積約3.12萬平方米。目標物業供商業用途，而目標物業包括650個位於一個稱為恆利豐商城的3層高購物商場於第1至第3層的商業單位，其目前正在抵押並將於完成時或以前解除。
集團一直尋求合適的投資機會，以加強其在中國物業發展及投資業務建立方面的現有分部。由於代價將透過發行可換股債券項下的換股股份完全償付，故公司將不會面對代價的任何即時現金流出，故可將其現有資金用作集團的一般營運資金或其他投資機會(如適用)。