中金回A股再加速 今天披露招股書

中金公司回A啟動加速鍵。

證監會今天披露中金公司IPO招股說明書，擬發行不超過4.59億股。募資將全部用於增加公司資本金、補充公司營運資金、支援公司境內外業務發展。

5月11日，中金公司發出公告稱，已就A股發行向中國證監會提交包括A股招股說明書（申報稿）在內的申請材料，並於近日收到證監會的受理申請。

中金公司回A速度的加快，超出了業內人士的預期。

值得一提的是，中金公司擅長的投行業務正在逐漸找回昔日的風采，截止今年4月，中金公司投行收入領跑券業。業內人士認為，中金公司成功回A將極大增強公司的綜合競爭實力，而公司擅長的投行和財管這兩項優勢業務正進入黃金髮展期。同時投資管理被賦予未來兩年重點發展的戰略地位，中金公司主動管理能力突出，有望把握行業決勝點。

中金公司回A的火箭速度正在上演。

雖然從2009年開始，政策層面已經取消了上市輔導期時間上的硬性規定，但中金公司僅42天的輔導期還是超出了預期。相較之下，一般上市企業輔導期在3個月左右。

根據2011年10月北京證監局印發的《北京證監局擬上市公司輔導工作監管指引（試行）》第十六條，輔導期自受理日起計算。為保證輔導工作質量，輔導期應不少於三個月。已在境外發行股份並上市的境內公司擬在境內市場公開發行股份，且股權、資產架構未發生重大調整的；經北京證監局稽核同意後，可酌情縮短輔導期限。

中金公司的回A之路始於今年2月。

2月28日晚間，中金公司發出公告稱啟動回A股上市。中金公司表示，為滿足公司業務發展對資本金的需要，擬申請A股發行並在上海證券交易所上市。

3月4日，東方花旗證券、中國銀河證券與中金公司簽署了關於首次公開發行A股股票並在上海證券交易所主機板上市輔導協議。

4月14日晚間，中金公司董事會宣佈，2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議上提呈之決議案獲正式透過。

5月11日晚，中金公司公告稱回A股公開發行的申請已被證監會受理。

從中金公司業績情況回顧，投行業務仍然是公司的發力重心。

2019年報顯示，中金公司合計實現收入及其他收益227.83億元人民幣，同比增長22.9%；實現淨利潤42.39億元，同比增長21.4%。經紀業務收入為38.78億元，同比增長16.7%；投資銀行業務收入為43.96億元，同比增長34.3%；資產管理業務收入為20.01億元，同比增長12.5%；投資諮詢業務收入為4.25億元，同比增長4.6%。

從IPO收入來看，2020年截止4月，中金公司共實現5.98億元的承銷及保薦收入，這一指標在一季度奪魁後依然繼續領跑，不過市場佔有率從15.86%下降至14.58%。

文/北京青年報記者劉慎良