蔚來增發8850萬股ADS 總融資額超17億美元

財經網汽車訊   此次增發完成後,蔚來現金儲備將超200億人民幣。

8月31日,蔚來宣佈增發8850萬股美國存托股票(ADS),每個美國存托股相當於一股公司A級普通股,其發行價格為17美元/ADS,預計總融資額超過17億美元。

蔚來增發8850萬股ADS 總融資額超17億美元

官方表示,此次增發ADS獲得的收益主要用於增持在蔚來中國的股份,行使蔚來中國的股份回購權,以及用於自動駕駛技術研發、全球市場擴張和一般企業用途。

摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)、中金公司香港證券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong SecuritiesLimited)和美國銀行證券有限公司(BofA Securities, Inc.)擔任此次美國存托股票發行的承銷商。蔚來還向承銷商提供30天的選擇權,允許他們超額增發1327.5萬股。

截至2020年6月30日,蔚來持有的現金、現金等價物、限制用途現金和短期投資總額為人民幣112億元(約合16億美元)。經過本輪融資後,蔚來的現金儲備將超人民幣200億元。

此前,蔚來創始人李斌佔股13.4%,持有44.1%的投票權;騰訊佔股13.5%,持有19.9%的投票權;Baillie Gifford & Co佔股8%,持有3.8%的投票權。

8月27日,蔚來就曾宣佈公司計劃增發7500萬股ADS、承銷商還可超額增發1125萬股,共擬增發8625萬股,計劃總融資金額為14.97億美元至17.22億美元。

根據蔚來與相關戰略投資者簽署的協議,蔚來有對蔚來中國股權實行回購的權利。蔚來此次計劃增持蔚來中國股權,將加強其在蔚來中國的長期權益。

根據今年4月蔚來與其他戰略投資者簽署的蔚來中國的最終投資協議,蔚來持有蔚來中國75.9%的控股股份,戰略投資者合計持有24.1%的股份。

蔚來增發8850萬股ADS 總融資額超17億美元

8月28日,蔚來的收盤價為18.5美元,較前一日回落6.94%。8月31日,增發訊息釋出後,蔚來盤前價格為17.74美元,跌4.11%。

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