優選賽道，中報業績高增長

券商點火，金融權重板塊帶動指數上行，行情擴散，業績高增長個股全面爆發。這一輪行情主要兩大驅動力，一是新一輪的資本市場政策寬鬆週期（科創板平穩執行，創業板試點註冊制，新三板精選層，再融資重啟），二是流動性寬裕，市場利率中樞仍在低位。

宏觀經濟資料回暖，流動性驅動開始向業績驅動切換。目前低估值品種已經開始修復，後市順週期的品種我們認為仍有板塊輪動補漲的機會。

7月15日進入中報業績披露正式拉開序幕，上市公司密集釋出中報業績預告，中報業績高增長成為市場的重點之一。我們將會從疫情影響受益的行業以及原先本身高景氣度的行業尋找業績高增長標的，方向包括：科技（半導體、消費電子、資料中心等）、漲價（生豬養殖、維生素等）、防疫相關（口罩、核酸檢測、生物醫藥、疫苗、呼吸機、口罩機、醫療資訊化等等）、新能源汽車、網路遊戲等。

鑑於目前市場已經普漲，強者恆強，我們更多從已經披露業績高增長標的尋找確定性，挖掘中報業績加速增長、未來有望繼續高速增長或者今年業績反轉的相關公司。

耶穌基督說了:讓富有的更富有,讓貧窮的更貧窮！優質賽道疊加業績高增，才是牛市正確的姿勢。