這兩天上海陸家嘴論壇正式開啟，昨天舉行了開幕式。
陸家嘴論壇，是上海每年在金融投資領域當中最高規格的論壇，每年我也都會去參與。
最重要的，歷史當中，去年在陸家嘴論壇當中，舉行了科創板的開板儀式，由此，6月13號被定為科創板的開板的紀念日。
實際上當時並沒有股票的交易跟發行，但說明這論壇的本身的層級很高。
今年因為疫情的原因，大多數北京還有海外的嘉賓都沒有辦法到場，都採用直播連線的形式來發表他們的演講跟觀點。
所以昨天整個開幕式的會場，大家坐的距離也拉得很開，疫情對經濟的影響還是非常明顯的。
關於這次陸家嘴論壇的點評，我已經放在昨天的晚評當中了，各位可以在今天的二條文章來進行收聽。
今天我會主持另一場論壇，有8位重磅嘉賓參與，包括中金的首席經濟學家，包括我們上海交大的朱寧教授等等，這是國內的一些專家。
國外的加班還有路博邁的CEO、大名鼎鼎的橡樹資本霍華德馬克斯，這些外國友人，都是透過影片連線的形式來參與。
相關的討論內容，也會在今天的晚評節目當中跟大家溝通，所以請大家多多的關注和支援。
昨晚到今天，美國股指是漲跌互現，前一段時間昂頭向上的狀況，略微有一點點改變，不再採取這種極大猛攻的一個方法，但整個市場還是相對比較強的，沒有調整的意思。
這兩天從整個訊息面上來講，偏利多。
第一個大的利多，就是我們昨天早上已經講過的，國務院常務會議的重要內容。
應該說是會議出來之後，效果馬上顯現了，在昨天的逆回購發行當中，利率直接下降了，很明顯的一個利率的下調。
債券市場的牛市儘管有爭議，但對於債券市場來說，作為牛市終結看來還不至於。
只要上面一聲令，利率還是會降的，利率只要降，債券市場還能漲。
所以說牛市已經終結了，熊市來了我倒覺得還為時過早，這是債券市場，各位不要聽差了。
可以判斷的是，既然國常會當中明確提到降準，這兩天降準也是一個大機率事件，還有1.6萬億的所謂商業銀行的讓利。
昨天國常會的政策力度，是遠超預期的。
第二個就是中美之間在夏威夷的會談，相關的細節，官方已經公佈了。
談了很長的時間，這麼長時間當中，雙方應該該談的統統都談完了。
當然非常細的細節沒有，中方的公告大家已經看了，美方的公告也非常簡短，倒不像美方的一貫的做法。
但是雙方公告看下來，應該是該談都談了，各自立場都已經表達清楚了，基本結論就是，承認明確表達觀點，承認彼此之間有分歧，但是願意去努力去解決分歧，我覺得這三點還是非常清楚的。
無論如何，表明了中美之間激烈的摩擦對抗，至少要趨於緩和，顯然對於外部環境來說，是構成利好的。
所以昨天大家看到，類似於中興通訊開始大漲，還是跟外圍環境、科技板塊的復甦等等都有關係。
還有一個是昨天晚上的陸家嘴論壇當中，上交所的相關負責人，發表了一個觀點。
我覺得還是爭議頗大的，看得有點不是特別舒服。
他說，中國的A股市場有很多問題，追漲殺跌，牛短熊長，新股發行暫停，都是因為我們是一個散戶為主的市場。
這個原因，我覺得有點牽強，股市之所以很長時間不漲，原因確實是多方面的。
跟我們的經濟層面、經濟結構、指數設計都有關係，完全歸結到以散戶為主的，所以市場就不漲，我覺得這個是有點誇張的。
以散戶為主的市場，其實全世界還蠻多的，但該漲的還是會漲的。
所以我覺得，交易所的相關負責同志，說得有點過了，各位怎麼來看這個問題？
如果說非要找沒有散戶就要漲的市場，新三板沒散戶，漲嗎？完全不漲。
回到市場層面，第一個點，這兩天市場當中，最大的一個品種就是醫藥板塊。
醫藥板塊為什麼會飆升？這顯然跟北京疫情的反覆有關係，還好昨天晚上的訊息各位看到了，說北京疫情已經基本得到了控制。
直接講結論，醫藥板塊調整隨時可能出現，它的估值已經處在一個非常高的歷史位置，而且在連續不斷的暴漲之後，積累了大量的獲利盤，而且一旦調整的話，跌幅還是會非常巨大的。
歷史當中，醫藥板塊調整也是很劇烈的，這是第一個提醒。
第二個點，盤面當中，鋼鐵、煤炭都出現了異動。
我們覺得週期板塊正在啟動，從經濟週期的理論上來講，現在就是一個基建週期啟動的確定性機會。
第三個點，科技板塊，最近開始有一些比較明顯的走強。
假如醫藥板塊、消費板塊出現調整的話，資金會去哪裡？其實最好的方向，就是科技和基建。
我覺得這個時間點，各位就不用急著去再去高位追倉，高位加倉了，堅持以科技為主、以基建為輔的這樣一個投資佈局，耐心等待市場行情的到來。