智通財經APP訊,綠領控股(00061)釋出公告,於2020年7月22日,該公司與認購人訂立有條件認購協議,認購人中國能源及郝婷已有條件同意認購可換股票據。初始兌換價每股兌換股份0.22港元。
據悉,假設可換股票據將以初始兌換價獲悉數兌換為兌換股份,17.95億股兌換股份將獲發行,相當於公司現有已發行股本的約341.17%及經配發及發行兌換股份擴大的公司已發行股本的約77.33%。總認購價3.95億港元將以認購人分別持有的現有可換股票據(將於2020年7月29日到期)抵銷。由於總認購價3.95億港元將以認購人分別持有的現有可換股票據抵銷,故於完成後不會有額外現金或資金注入該公司。
公告稱,發行可換股票據將為公司提供靈活性,不必於2020年7月29日到期時贖回全部現有可換股票據。可換股票據不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響,而兌換價設定為現行每股股份市場價格。與外部借款的現行市場利率相比,可換股票據為不計息,鑑於公司的財務狀況,董事會認為,可換股票據的條款符合公司及其股東的整體利益,而認購事項為清償認購人所持的現有可換股票據的適當方法。