隨著上市公司中報的披露，機構投資者二季度的持倉情況漸漸浮出水面。從目前公佈的資料顯示，首批披露中報業績的公司，喜多憂少。其中，牧原股份上半年淨利潤同比大增70.26倍，南衛股份、沃華醫藥同期業績增幅也在2倍以上。而從機構持倉角度來看，同比二季度科技股繼續得到了機構的青睞，其中，長信科技被公募基金、社保基金和券商集體重倉。
首批中報業績喜多憂少
牧原股份扣非後淨利潤大增54倍
7月15日，A股上市公司2020年中報披露工作正式展開，披露首周，兩市共有12家公司遞交了“中考成交單”。
A股市場歷來有“靚女先嫁”的習俗，盈利能力強且成長性優異的公司總是偏愛提前釋出財報。從目前率先完成中報披露的12家公司看，在突發新冠肺炎疫情，且對經濟影響嚴重的背景下，有10家公司上半年完成了盈利，8家公司不僅盈利，相較上年同期資料，報告期內還實現了利潤的增長。
從盈利能力統計，目前上半年最掙錢的公司非牧原股份莫屬，107.84億元的淨利潤額較上年同期大幅增長了7026.08％，且公司業績增長主要受益於上半年生豬價格的大幅上漲，觀察報告期內公司的扣非後淨利潤可以看到，剔除了非經常性損益的影響，公司扣非後淨利潤進一步增至了108.11億元，扣非後淨利潤增速也高達5449.36％。而隨著業績的快速增厚，公司今年以來已累計錄得81.71％的漲幅。深圳新思哲投資管理公司羅潔接受《紅週刊》記者採訪時表示，即使未來豬價回撥，對於牧原股份未來的業績增速也沒有太大影響，雖然單頭豬的利潤會因此縮減，但身為行業中的絕對龍頭，隨著出欄量的增加，牧原股份的整體業績增速依然會保持較快的增長。
除了牧原股份，醫療器械公司南衛股份、中藥公司沃華醫藥上半年的利潤增速也分別實現了273.08％和201.24％。南衛股份利潤大增重要來源於口罩等防疫類防護用品的熱賣；沃華醫藥則是疫情期間，公司抓住了國家醫保局關於慢性病醫保藥品“長處方”的政策機遇，全力推動治療慢性病的沃華心可舒片等產品的銷售，銷售收入取得了較快增長所致。
而與牧原股份、南衛股份、沃華醫藥形成鮮明反差的，九華旅遊、中通國脈上半年業績則延續一季度繼續呈現了虧損局面。隨著國內疫情逐漸被控制，受疫情影響較大的多個行業正在逐漸恢復，但屬於疫情 “重災區”的旅遊業，恢復情況則相對較慢。今年一季度，旅遊行業營收斷崖式下降，除了宋城演藝板塊內其餘公司全部虧損，目前首家公佈中報的旅遊股九華旅遊，中報也再次虧損了3145.4萬元。同樣是因疫情的影響，中通國脈中報淨利潤也繼續呈現了980.04萬元的虧損，疫情一方面給外部宏觀經濟環境帶來了巨大的壓力，同時也給公司所處的通訊行業的發展與建設帶來了更多難以預見的難題，專案的計劃性難以保證。不過如果從二季度單季度看，中通國脈已由虧轉盈，期間實現了401.83萬元的利潤額。
表1：上市公司中報業績增減情況
資料來源：Wind
川恆股份二季度獲機構增持
長信科技被公募、社保和券商重倉持有
上市公司各季度的財報，不僅會披露公司的盈利情況，報告期末機構的持倉情況也會隨之顯現。根據公司在中報中披露的前十大股東資料可以看到，奧翔藥業、長信科技、中通國脈、西部礦業、川恆股份的前十大股東中均出現了機構的身影。以奧翔藥業為例，中歐醫療健康混合型證券投資基金、廣發醫療保健股票型證券投資基金均為二季度新進入公司前十大股東的機構，分別持倉544.19萬股和202.47萬股，位居公司第四大和第十大股東。平安資管-郵儲銀行-如意10號資產管理產品二季度末也繼續增持了77.68萬股公司股份，位居公司第九大股東。
整體統計可以發現，12家率先公佈中報的公司中，二季度末，公募基金重倉了5家，持倉規模最大的奧翔藥業，持股市值高達5.35億元。同時，長信科技、牧原股份的公募基金持股市值也均超過了億元。但從持股比例的變動統計，二季度末其實只有川恆股份得到了公募基金的增持。長城量化小盤股票型基金二季度增持了25.68萬股公司股份。
二季度末，不僅被公募基金重倉持有，統計資料顯示，長信科技還得到了社保基金和券商的青睞認可，持股比重均較一季度末出現增長。觀察可以看到，二季度全國社保基金418組合和101組合對長信科技進行了重倉持有，不同的是，社保基金418組合為二季度新建倉，建倉規模1049.64萬股，社保基金101組合則在一季度已經對公司重倉持有，不過，二季度末持股數出現了249.05萬股的減持，最新持股數為3719.42萬股。而同時身為券商重倉股，東方證券也在二季度對長信科技進行了建倉，報告期末持股數合計1485.71萬股。充分體現了機構投資者對科技股的強烈看好。
表2：已公佈中報公募基金持倉情況