華凱創意披露15億重組草案

人民網-財經頻道

6月17日晚間，華凱創意披露重組報告書(草案)，成為創業板註冊制新政實施後首批“吃螃蟹”的企業。

公告顯示，華凱創意擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買南平芒勵多、羅曄、南靖超然、易晟輝煌、晨暉朗姿、繸子馬利亞、李旭、黃立山及匯豐大通壹號合計持有的易佰網路90%股權。

公司於去年年底對標的公司重新估值，易佰網路100%股權估值為18.23億元，相較去年4月，評估值增加1.42億元。但經交易各方友好協商，本次交易標的資產交易價格不變，仍為15.12億元。

其中，股份支付比例為83.85%，發行價格為8.80元/股，不低於市場參考價80%；現金支付比例為16.15%。

同時，華凱創意擬非公開發行股份募集配套資金。對標新規，公司募資發行物件增至不超過35名，發行數量由不低於上市公司總股本的20%提高至30%，募集資金上限由3.08億元提高至5億元，所募資金除用於支付本次交易現金對價、相關費用、償還貸款及補充流動資金外，還新增“易佰雲”智慧化企業管理平臺升級建設專案。

資料顯示，易佰網路是一家依託中國優質供應鏈資源、以市場需求為導向的跨境出口零售電商企業，構建了覆蓋歐洲、北美洲、大洋洲、亞洲等多個地區的全球性銷售網路。作為成長型創新創業企業的代表，易佰網路從去年至今年一季度，業績實現高速增長。

根據上市公司與業績承諾方南平芒勵多、羅曄、南靖超然、易晟輝煌簽署的《盈利預測補償協議》，業績承諾方承諾，易佰網路2019年至2022年實現合併報表中扣非後歸母淨利潤分別不低於1.41億、1.7億、2.04億、2.51億。業績承諾金額合計高達7.66億元，覆蓋過半交易對價。

值得注意的是，2019年易佰網路實現營業收入35.67億元，同比增長96.8%；實現扣非後淨利潤1.75億元，同比增長94.7%，超額24%完成當年業績對賭。作為一家高速成長的跨境電商，強大的盈利能力固然重要，存貨週轉率和現金流兩大核心指標也不容忽視。

華凱創意表示，透過雙方資金、管理和經營理念上的協同促進，將有助於上市公司實現傳統業務的轉型升級，把握髮展紅利，培育新的利潤增長點，提升綜合盈利能力。(牛廣文)