4000個特斯拉超級充電樁的投資機會
特斯拉稱，計劃2020年在中國繼續新增4000個以上超級充電樁，這個數字是過去五年總量的近2倍。
幾乎同時，北京釋出了《北京市加快新型基礎設施建設行動方案》，其中提到未來三年內，北京建設不少於5萬個充電樁。
從全國範圍看，截至5月份，全國充電樁保有量129.9萬臺，其中，公用充電樁55.1萬臺。充電樁的總量，甚至已經超過了全國加油站的加油槍數。
表哥已經鼓吹了很久以電動車為主的新能源了，在政策的推動下，2020年將進入全新的高速發展階段。
經過梳理，其中，特斯拉的充電樁供應鏈主要有以下有關公司。
其中，特銳德是最知名的充電樁廠家，旗下子公司特來電的充電樁在國內市場佔有率最高，超過20萬個。
我們原以為的充電站是這樣的：
想當然的認為充電站充電速度慢、透過效率低，遠非加油站的方便可以比擬。
然而實際上現在的充電樁是這樣的：
特來電等充電樁廠商，把充電樁做到了各大城市的地下停車場。
有CBD，有商業街，有大型社群… …
加油場景下，雖然加油時間快，但你總要單獨去一趟。
充電場景下，雖然充電時間慢，但你總要上班、逛街、吃飯，捎帶著就充上電了。
串聯和並聯的區別，場景發生了本質變化，也就形成了“降維打擊”。
現階段，由於充電樁相對較少，燃油車搶佔電動車充電車位等問題，客戶體驗還不算太好，當充電樁遍佈每個停車場的時候，客戶體驗就會發生鉅變。從新基建的程序看，這一天越來越近了。
一、
艱難的投入期
幾乎所有的充電樁廠商都有一個共同點，那就是缺錢。
比如特銳德，公司賬面借款45億，接近全年營收，利息支出連續兩年2.5億，甚至超過全年淨利潤。
隨著充電樁的規模不斷擴大，公司近年來營收高速增長。由於投入期對資金佔用比較大，政府補助杯水車薪，拖累了公司的業績。
但是從長期來看，隨著電動車銷量的不斷增加，公司佔據了資本、佈局的優勢，即將成長為充電樁行業的“兩桶油”。
5月19日，公司釋出公告，稱和華為簽署戰略合作協議：雙方將透過全面合作和資源共享，充分發揮各自在網路通訊和充電領域的技術優勢，推動樁聯網建設和智慧充電業務發展，升級新能源車的服務生態圈，創新使用者最佳體驗，共同開創智慧充電產業未來。
華為在汽車行業投入了巨大的研發支出，雖然不直接造車，但早早佈局車聯網、新能源車等領域。
二者強強聯手，未來不可限量。
二、
新基建拉動充電樁裝置爆發
在經濟形勢相對困難的形勢下，進行基建投資是比較迅速的帶動經濟的方法。而這次提出的新基建概念，則有傾向性的在5G、工業網際網路、新能源等領域進行投資。
以充電樁為主要內容的新能源投資，將成為新基建的主流之一。
1、智慧能源
作為一家電纜生產商，智慧能源近年來的業績很有代表性，特斯拉的合作伙伴主要是新能源行業，但整個行業基本處於投入期，重資產運營，成長性不高，等著行業爆發一夜暴富。
很像當年的蘋果產業鏈。
不難推斷，特斯拉的火爆，將會推動一大批產業鏈公司。
不過，從智慧能源的產品線來看，公司的產品可替代性比較強，風險比較大。
2、長盈精密
長盈精密的營收連續三年原地踏步，淨利潤則徘徊在盈虧點。
主要原因是公司計提了商譽減值準備和一部分資產減值，對即將過期的4G相關的產品線進行了“洗澡”，為將來預留一個好的發展空間。
公司切入新能源行業後，充滿了較多的想象力。公司大客戶包括特斯拉、寧德時代等新能源大佬。也正是如此，在公司業績稀爛的時候，投資者並沒有放棄。
除了給電動車提供服務，公司甚至還給氫能源車提供產品，可塑性非常強，值得長期關注。
3、眾業達
眾業達是一家非常有故事的女同學，因為所有分析都會提到，它和特斯拉合作超級充電站。然而，表哥查了眾多資料，發現比較明確的，公司只和特斯拉合作了一座超級充電站。
公司年報顯示，目前已銷售充電站近 40 套、運營 4 套，覆蓋全國十來個城市，從提供產品到提供解決方案以及運營都能全方位的覆蓋。
從公佈的資訊看，最多和特斯拉合作了4座充電站。
公司的核心業務，其實是一家賣電氣裝置的電商網站。
4、萬馬股份
萬馬股份也是做電纜的，也是業績平平。
5、其他
除了特銳德，上表中的其他上市公司，這兩年大多都在走下坡路。比如科陸電子，作為國家電網的供應商，公司從事儲能業務，很多技術全國領先，竟然做到了ST，可見從事新能源行業的兇險。
三、
市場的補充：移動充電
2019年，蔚來搞了一個挑戰珠峰的活動。李斌聲稱，汽油車能到的地方，蔚來就能到。
作為自駕過西藏的表哥來說，認為這件事本來不算太難，畢竟作為基建狂魔，進藏道路上找個充電的地方還是比較容易的。
結果蔚來玩疵了，他們帶了兩輛移動充電車。
像大型的移動充電寶，為進藏的蔚來服務。網友笑稱移動充電車其實是燒柴油的。
不過話又說回來，在新能源車不斷普及的過程中，移動充電裝置是必不可少的。
假如粗心的車主沒有關注電量情況，在馬路上拋錨了；比如電動車出現了故障，需要臨時充電了等等。
有北汽福田旗下的普萊德等公司正在研發相關產品，並在北京等城市投放使用。
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