近日全球資本市場一片紅火,各大市場均大漲,亞太資本市場強勁,歐洲股市表現良好,美股憑藉良好基本面,道指收漲1.78%,標普500指數漲1.59%,納指漲2.53%。
在火熱行情的帶動下,IPO市場已愈加活躍,本週美股迎來5只新股,其中2家來自中企:藍城兄弟、趣活科技。
藍城兄弟
上市時間:2020年7月8日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:BLCT
來源:藍城兄弟招股說明書
藍城兄弟服務範圍覆蓋社交娛樂、影片直播、健康相關和家庭計劃等領域。根據Frost & Sullivan的報告,就2019年平均MAU而言,Blued是全球領先的LGBTQ平臺。截至2020年3月31日,Blued手機應用的註冊使用者已經超過4900萬,平均月活躍使用者數達600萬,是印度、韓國、泰國和越南最大的線上LGBTQ社群。
藍城兄弟BlueCity Holdings 本次IPO 的招股範圍15 至 17美元/股之間,發行530萬股(ADS),最高募資約9010萬美元。
財務方面,2018-2019年,以及2020年一季度,藍城兄弟營收分別為5.01億元、7.59億元和2.07億元。同期,藍城兄弟淨虧損分別為人民幣1.4億元、5293萬元、761萬元。
藍城兄弟融資史
2013年4月,獲300萬人民幣天使輪融資;
2014年2月,A輪融資,獲數千萬人民幣資金;
2014年10月,B輪投資,獲3000萬美元投資;
2016年6月,C輪融資,獲數億人民幣資金;
2016年7月,C+輪融資,獲數億人民幣投資;
2017年2月,獲數千萬人民幣戰略融資;
2018年2月,D輪融資,Blued獲1億美元資金。
IPO前,藍城兄弟傳媒持股比例為37%,順為資本持股為12.3%,鼎暉投資持股為9.4%,天澤金牛持股為7.6%;清流資本持股為5.7%,新程資本持股為5.1%、嘉御資本持股為4.4%。
趣活科技
上市時間:2020年7月10日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:QH
來源:趣活招股說明書
趣活2012年成立,致力於為消費者服務企業提供技術支援的終端到終端(O2O)的運營解決方案,服務主要覆蓋食品即時配送、網約車司機管理、家政保潔及共享單車運維四個即時消費場景。
趣活本次IPO 的招股範圍 9 至 11美元/股之間,發行270萬股,最高募資約2970萬美元。
財務方面,2017-2019年,趣活分別錄得營收6.55億元、14.75億元、20.56億元。2020年一季度,趣活營收為3.926億元,同比增長12.6%。
IPO前,俞陽(Leslie Yu)持股為15.49%;楊樹軼持股為12.58%;Zhen Ba持股為4.86%;Quhuo Holding (BVI) Limited持股為19.55%。
百度持股為12.24%,為最大機構投資方;軟銀中國資本持有11.67%股份,鍇明投資持股7.44%。
Nkarta Inc
上市時間:2020年7月10日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:NKTX
來源:Nkarta Inc. 招股說明書
Nkarta Inc.創立於2015年,是一家生物製藥公司,專注於同種異體、現有工程化的自然殺傷(Natural Killer,NK)細胞療法來進行癌症療法的發現、開發和商業化。
Nkarta Inc.本次IPO 的招股範圍14- 16美元/股之間,發行1000萬股,最高募資約1.6美元。
財務方面,Nkarta Inc還處於臨床階段,這家公司從未從產品銷售中獲得收入。其他收入,2018-2019年,Nkarta Inc分別錄得營收660萬美元、10萬美元。
Poseida Therapeutics
上市時間:2020年7月10日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:PSTX
來源:Poseida Therapeutics Inc.招股說明書
Poseida Therapeutics, Inc.創立於2014年,是一家臨床階段的生物製藥公司,致力於利用公司專有的基因工程平臺技術來建立具有治癒能力的下一代細胞和基因療法。
Poseida Therapeutics, Inc.主要產品是一款靶向BCMA抗原的CAR-T療法。目前,該療法處於2期臨床階段。生產CAR-T療法的主要方法基於病毒,而病毒能運送的遺傳物質有限,且有安全性上的潛在風險。而piggyBac系統不使用病毒,就能將CAR分子運送到T細胞內,且運送的遺傳物質要更多,有望解決當下瓶頸。
Poseida Therapeutics, Inc.本次IPO 的招股範圍14- 16美元/股之間,發行1000萬股,最高募資約1.6美元。
財務方面,Poseida Therapeutics, Inc.還處於臨床階段,這家公司從未從產品銷售中獲得收入。
Inventiva S.A.
上市時間:2020年7月10日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:IVA
來源:Inventiva S.A 招股說明書
Inventiva S.A.創立於2011年,是一家臨床階段的生物製藥公司,致力於開發口服小分子療法,以治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、粘多糖症(MPS)以及其他嚴重未滿足的醫療需求的疾病。其正在開發其主要候選產品pan-PPAR抑制劑Lanifibranor,以治療NASH患者,NASH是一種常見且進行性的慢性肝病,目前尚無批准的療法。
Inventiva S.A.發行價基於上市前一日其股票在巴黎泛歐交易所的收盤價。(注:Inventiva的普通股在巴黎泛歐交易所上市,股票程式碼為“ IVA”。2020年7月3日,Inventiva在巴黎泛歐交易所普通股的收盤價為每股普通股12.16歐元,相當於每美國存托股份13.68美元的價格,基於當日匯率1美元兌換0.8891歐元。)
財務方面,Inventiva S.A. 2018-2019年,分別錄得營收738萬歐元、1129萬歐元、226萬歐元。