看過《東遊記》的朋友都知道，劇中最後的大魔頭是穿山甲，他先是吸取了通天教主的十萬年功力，然後又練成了萬魂幡，可以說比通天教主更厲害！在大結局中，他先是被如來佛祖降服，化成一把不知道是什麼東西的兵器，痴情的椿樹精來告別他時，藉助她的妖身復活。在八仙過東海時襲擊他們，最後八仙歸位，用各自的法器才成功消滅他。
其實起初的時候，穿山甲只是一個人人都可以欺負的小妖，活得苟且，但是依然遵從本心，不遁入魔道。那麼，這麼有原則的他，是如何一步一步從善良的小妖走向不歸路的，並最終成為大魔頭的呢？
劇情開始的時候，穿山甲只是個小妖，法力微不足道，但也渴望成仙。為了能夠早日成仙，他選擇了走捷徑，打起了吃人參精的壞主意，在找人參精的時候與八仙結緣。
其實細細想來，八仙中的幾位仙友成仙或多或少也與他有關。李玄元神歸位的途中被穿山甲耽誤導致肉身被毀，繼而附身屍體上，成了鐵柺李；張果老偷吃了穿山甲的千年何首烏飛昇成仙；何仙姑也是在和穿山甲爭鬥的過程中除去戾氣，順利與眾仙友匯合。而作為穿山甲喜歡的神仙，何仙姑在穿山甲成魔的道路上起到了不可磨滅的作用。
在到處找人參精的時候，何仙姑與穿山甲不打不相識。兩個人作為對立面，自然道不同不相為謀，甚至在和好兄弟犀牛精故人重逢時抓了何仙姑。在押送何仙姑途中，穿山甲不慎落水，生命奄奄一息時，何仙姑摒棄前嫌救了他。自那以後，穿山甲對何仙姑心存感激，站在了何仙姑一方。
正如何仙姑所說，穿山甲的本性並不壞，只是沒人指點。有了何仙姑的點撥，加上對何仙姑的傾慕，穿山甲下定決心修道，希望能像何仙姑一樣得道成仙，兩人的階級身份能夠對等，自己也更有底氣向她表白。
然而好景不長，春英化作了穿山甲的模樣在何仙姑面前吃了人參精，製造了雙方的誤會；衝動的何仙姑單槍匹馬的找穿山甲報仇，被打得元神出竅，並被收到誅仙劍裡寄劍！在洞府裡，穿山甲獨自飲酒哭訴，自己並沒有吃人參精，為什麼何仙姑不相信他！劍裡的何仙姑聽到穿山甲的哭訴，也開始反省自己是否過於衝動？後來，何仙姑元神迴歸肉身，而穿山甲卻被呂洞賓用定山神針打得元神出竅！
還剩幾個時辰的命，通天教主告訴穿山甲，只要加入通天教就馬上讓他恢復元神；而穿山甲依然寧死不屈，寧願死也不願意加入魔教。何仙姑在觀音菩薩的點化下得知真相，幫助了穿山甲，兩人重歸於好，穿山甲跟著何仙姑學道。
在山洞裡，何仙姑叫穿山甲把一塊方方正正的冰柱雕刻成佛像，考驗他的毅力。幾天之後，穿山甲帶著仙姑來看他的傑作，仙姑看後大吃一驚，這個佛像竟然是自己的模樣！穿山甲隨即向仙姑表白，仙姑不知所措地拒絕了他，並說出一些可能傷害了穿山甲自尊的話。
穿山甲是一個自尊心極強且自卑的人，聽了仙姑無情的一番話語後，鑽進了牛角尖，身心受到了嚴重的打擊，加上妖怪的挑撥與唆使，這一次，穿山甲終於加入了魔道！成魔後的穿山甲的目的其實很簡單，就是想學到上乘的法術，試圖站在妖界的最頂端，以此來配得上仙界的何仙姑。
透過一步步周密的計劃，穿山甲的確也做到了。他吸取了通天教主的功力，練成了通天都沒練成的萬魂幡。他以為這樣就他能得到何仙姑，可他錯了，何仙姑不喜歡他根本不是因為他的身份，而是作為一個神仙的基本操守，即使穿山甲成了神仙，何仙姑也不會喜歡他。
事實的真相往往就是這麼殘酷，成魔的穿山甲失去理智，瘋狂的禍害天下蒼生。仙魔不兩立的穿山甲再一次和何仙姑站到了對立面，不得不生死決鬥。
即使在生死決鬥這麼緊急危險的時刻，穿山甲也不忍心傷害何一直深愛的何仙姑。在生命最後結束的那一刻，化作一把傘，默默地守護著她！