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12月3日,據兩位知情人士透露,京東物流正準備在2021年上半年啟動香港首次公開募股(IPO),擬籌資至多30億美元,目前其已在選擇投行充當顧問。
物流業務是中國電商巨頭京東公司的重要組成部分,將是其母公司最新一家剝離並在香港上市的子公司。知情人士稱,此次IPO可能籌資20億至30億美元,但該公司尚未設定明確目標。
知情人士表示,作為遴選承銷商過程的一部分,多家投行已經於11月27日向京東物流的高管做了演示。京東物流沒有回覆記者的置評請求。
京東在2017年將其物流部門剝離為獨立的實體,然後向第三方公司開放其配送和倉儲服務。該部門的首次公開募股(IPO)已經考慮了近一年時間。
知情人士表示,京東尚未決定向哪些銀行授權,但眾所周知,京東與瑞銀(UBS)、美國銀行和海通證券(Haitong Securities)等關係密切。瑞銀拒絕置評,美國銀行和海通沒有立即回覆記者的置評請求。
這三家銀行也是京東健康IPO的保薦人,本週在香港籌集了近35億美元資金。瑞銀和美國銀行還在6月份幫助京東完成了44億美元的二次上市,這是2020年香港規模最大的一次上市活動。
京東物流IPO的時間表尚未確定,但兩位訊息人士暗示,預計交易將在2020年上半年達成。據悉,京東物流上週在京東健康上市說明會上與母公司管理層討論了IPO事宜,這表明交易可能會在新年早些時候達成。