《科創板日報》(上海,研究員 宋子喬)訊,今日(3月23日)A股開盤,光刻膠板塊強勢上漲。截至發稿,晶瑞股份、廣信材料、江化微、奧普光電、格林達多支個股漲停,南大光電、容大感光、強力新材等紛紛跟漲,漲超10%。
訊息面上,據央視財經3月22日報道,晶片生產存在原材料緊缺,產能滿負荷的情況,企業進口光刻膠困難,已經短缺到“靠搶”。透過走訪發現,據海關人員介紹,以往企業採購光刻膠的量每次都在100多公斤,近期由於原材料緊缺,企業每次只能買到很少的量(10-20公斤)。
央視採訪的華天科技技術人員表示,像她以往在這個行業從事了十幾年,從來沒遇到過這麼緊張的情況,尤其在光刻膠這一塊,以往都是供應商找上門,可現在的情況是廠家去找供應商端,直接在供應商端的辦公室來辦公。
半導體材料國產替代空間大 光刻膠迎機遇
根據SEMI的預測,2021年全球半導體材料市場565億美元,中國產能佔比仍有很大的提升空間。隨著中國半導體產業的發展,2021年中國半導體材料市場規模預計達到104億美元,成為全球第二大半導體材料市場,但中國產能佔比僅13%到15%,仍有很大的提升空間。
另外,SEMI的統計資料顯示,2016-2019年,全球半導體光刻膠的市場規模從15億美元增長至2019年的18億美元,年複合增速達6.3%,據此預測,2020年,全球半導體光刻膠市場規模約為19億美元。
當前,全球光刻膠市場由日本大廠主導,佔據八成市場,罕有價格波動。受制於國內光刻膠技術發展水平,目前國內g線、i線光刻膠自給率為20%,KrF光刻膠的自給率不足5%,而適用於12英寸矽片的ArF光刻膠則基本依靠進口,光刻膠國產化任重道遠。
華泰證券表示, 以日本為鑑,半導體市場重心向中國轉移,國產半導體光刻膠迎發展良機。
1970年代,隨著日本成為全球電子產業和半導體市場重心,日本企業抓住本土產業機遇切入光刻膠市場,成為光刻膠領域霸主並延續至今。
如今,隨著中國成為全球最大的電子產業和半導體消費市場,中國本土晶圓製造產能持續擴大。
據SEMI預測2020年中國晶圓產能將達到每月400萬片,並且在產能佈局全面涵蓋邏輯製程、儲存器、特色工藝等領域,有望帶動半導體光刻膠需求持續提升。另據智研諮詢預測,2022年中國大陸半導體光刻膠市場空間將會接近55億元,是2019年的兩倍。