解鎖SaaS黃金十年——誰將率先成為SaaS行業巨獸？
當今，全球數字經濟蓬勃發展，5G、AIoT等新興技術層出不窮，推動企業智慧化運營與數字化創新。雲計算服務從最初的興起到逐漸落地到各個行業，經過了黃金髮展的十年，持續保持著高增長態勢。
20世紀90年代後期，老牌軟體巨獸Oracle和SAP鼓勵客戶新增更多的功能使得CRM軟體變得愈發複雜，而Salesforce則用全新的模式將雲服務的概念傳遞給世界。本月，SaaS軟體全球第一梯隊企業Salesforce市值一舉超越SAP並逼近Oracle，SaaS開始了對傳統軟體的全面超越。從最初興起到逐漸落地各個行業，SaaS產業影響力不斷提升，正顛覆著老牌廠商、行業巨頭的格局。
疫情“黑天鵝”影響之下，歷經折戟沉沙的SaaS產業，踏穩企服領域自現實空間轉入數字空間的遷躍節奏，迎著新基建煦暖朝陽，乘風而疾，破浪而行。COVIP-19危中藏機，原本漫長的市場培育期被極度壓縮，需求側對SaaS服務接受度遠超預期，供給側穩紮穩打聚焦細分領域快速進化。
此刻的SaaS產業兵臨新週期原點，SaaS究竟有何優勢被“眾星捧月”?誰又將率先成為SaaS行業巨獸?讓我們共同見證已然開啟的SaaS黃金時代!
核心觀點：
中國SaaS市場提速換擋，進入高速軌道，新週期序幕已然開啟
●和全球相比，中國SaaS市場剛剛完成起步，但具有更快加速度。2019年中國SaaS市場總體規模為378.5億元(約54.9億美元)，同比增長42%，遠高於全球SaaS市場18.8%的增速。
● SaaS在中國公有云市場中的佔比較低，約為38.9%;而全球公有云市場中SaaS佔比為62.61%。隨著企業加速上雲和平臺層進一步發力，國內SaaS正迎來更為成熟的發展條件和部署環境。
●海比研究預測，即使受疫情影響，中國SaaS市場2020年增速仍可保持在約25%的中高位水平，將於2021年超過IaaS增速。
產品創新異彩紛呈，市場板塊漸趨清晰，格局仍存較大可塑性
●六類SaaS細分市場中，經營管理業務類SaaS和垂直行業專用類SaaS佔比最高，兩者比重之和超過70%。業務流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，增速分別為60%和51%，極具成長空間。
●最大一級細分市場經營管理業務類SaaS中，CRM SaaS、ERP SaaS是規模靠前的兩大二級子市場，比重分別達到24.8%和20.3%。智慧辦公SaaS是增長最快的二級子市場，增速達到50.3%。
●雲市場已成為企業使用者在選擇SaaS時最重要的參考渠道。
疫情成為企業數字化升級的催化劑，成為SaaS應用爆發式增長的助燃劑
● 2020年企業計劃增加IT投資預算的比例高達68%，更多需求轉向SaaS應用和服務;
● 2020年大資料和BI、人工智慧等新技術應用需求增加，需求比例均超過30%。
●行業垂直應用迎來爆發式增量市場，工業網際網路、線上教育、醫療大健康和新零售將會首先引爆增量市場。受疫情影響，工業網際網路整體增速回落，但工業網際網路軟體與應用正成為投資熱點，SaaS會受到更多製造企業的青睞。
SaaS到底有哪些賽道?
SaaS是Software-as-a-Service(軟體即服務)。SaaS提供商為企業搭建資訊化所需要的所有網路基礎設施及軟體、硬體運作平臺，並負責所有前期的實施、後期的維護等一系列服務，企業無需購買軟硬體、建設機房、招聘IT人員，即可透過網際網路使用資訊系統。
*企業服務版圖
面向企業的SaaS版圖建立在企業服務基礎之上。
企業服務是指一個組織所需要的所有服務。海比研究將其分為三個層次，即技術服務、應用服務、業務服務，以及貫穿各層的諮詢服務。
* SaaS的六大賽道
Gartner將公有云分為流程即服務、應用即服務、平臺即服務、安全即服務和基礎設施即服務五大類，對業務流程、安全和運維管理服務單獨列出。海比研究在此基礎上進行賽道劃分，將SaaS服務分為以下六類。
全球SaaS肉多，中國SaaS粥少
2019年，中國公有云市場規模為973.8億元，同比增長55%，佔全球比例為8.7%。中國IaaS市場佔全球IaaS市場比重為18.3%，遠高於8.7%的整體比例，預計未來三年可超過20%，前期發展偏重基礎設施層。隨著企業加速上雲和平臺層進一步發力，應用層正迎來更為成熟的發展條件和部署環境。
中國公有云市場佔全球比例
資料來源：IDC、Garnter，海比研究
2019年，中國公有云市場進入快速發展期，增長率55%，遠高於全球公有云市場21.3%的增長率。
中國SaaS市場增速不及PaaS，比重不及IaaS，再次印證了中國公有云市場結構的獨特性。但結合全球SaaS整體發展態勢和國內需求格局，海比研究預測2020年中國SaaS市場增長率將觸底反彈，並在2021年超過IaaS。
中國公有云市場增長率
資料來源：IDC、Garnter，海比研究
2019中國公有云市場結構
單位：億元人民幣
資料來源：IDC、Garnter，海比研究
2019年中國SaaS市場總體規模為378.5億元，同比增長42%，遠高於全球SaaS市場18.8%的增速。SaaS在中國公有云市場中的佔比較低，約為38.9%;而SaaS在全球公有云市場中的佔比為62.61%。
海比研究預測，受疫情影響，中國SaaS市場2020年增速將有所下探，但仍可保持在約25%的中高位水平。
中國SaaS市場規模
單位：億元人民幣
資料來源：中國軟體行業協會應用軟體產品雲服務分會，海比研究
在六類細分的SaaS市場中，經營管理業務類SaaS和垂直行業專用類SaaS佔比最高，分別為148.64億元和118.74億元，兩者佔據70.7%。業務流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，分別為60%和51%。未來業務流程外包類SaaS極具成長空間。
資料來源：中國軟體行業協會應用軟體產品雲服務分會，海比研究
經營管理業務類SaaS和辦公溝通工具類SaaS市場，大型企業佔比超過50%;垂直行業專用類SaaS和業務流程外包類SaaS市場，小微企業佔比超過50%。
國內大型、中型、小微企業SaaS市場佔比分別為39%、30%、31%。
2019年中國SaaS細分市場結構
資料來源：中國軟體行業協會應用軟體產品雲服務分會，海比研究
2019年中國SaaS細分市場規模
單位：億元人民幣
資料來源：中國軟體行業協會應用軟體產品雲服務分會，海比研究
誰將率先成為SaaS行業巨獸?
中國SaaS市場已走過起步期，進入快速發展期。市場吸引了眾多廠商參與，各細分市場競爭激烈。參與者包括新興SaaS廠商、傳統軟體與IT巨頭、網際網路巨頭，國外軟體巨頭、運營商、以及從傳統企業延伸而來的IT公司。在目前市場發展態勢中，網際網路公司較為活躍，軟體巨頭市場地位提升速度較快，而國外軟體巨頭公司則受政策影響發展緩慢。競爭格局尚未成型，未來中國SaaS市場必將誕生諸多先行者企業。
深入的案例研究是本報告的一大特色，報告共收錄了24家SaaS各細分領域優秀案例並予以調研及深度點評。SaaS雲市場平臺包括阿里雲、用友、聯通沃雲、炎黃盈動;智慧辦公SaaS包括致遠互聯、雲之家、藍凌、泛微eteams飛書;ERP SaaS包括暢捷通;雲會計包括浪潮;HR SaaS包括北森雲、燚薪酬;營銷 SaaS包括Zoho中國(卓豪)、雲徙數盈;電子合同包括e籤寶、契約鎖;雲視訊會議包括邁聆、天翼雲;垂直行業SaaS包括微盟、餐道、飛企互聯;安全SaaS包括安全派、美雲智數。
這些優秀企業與我們共同探討SaaS行業創新機會與發展趨勢，再次感謝他們的深度參與與支援。
放慢些腳步
● 2020年大資料和BI、人工智慧等新技術應用需求增加
據海比研究統計，在應用部署方式上，2020年企業主要以安裝在自己公司伺服器的本地部署和SaaS為代表的公有云上這兩種方式為主，佔比分別是46.3%和41.9%，相差較小。
相較於2019年，2020年企業新技術應用需求相對旺盛，其中大資料和BI類軟體和人工智慧應用的需求比例最高，分別為34.5%和34%。
● CIO普遍對新技術瞭解不夠，卻又要進行業務創新
據統計，企業在資訊化與數字化的過程中存在的主要問題是對新技術不瞭解，網路安全等問題，佔比分別達到30.0%和27.6%。當前企業資訊化數字化的主要任務集中在原有系統中引入大資料、工業網際網路、人工智慧等新技術新應用;新建各種系統的情況較少，只有10.3%。
●疫情是數字化催化劑，2020年超過六成的企業仍會增加IT預算
疫情對企業數字化是一個催化劑，有促進作用。2020年企業想要增加IT投資預算的比例達到68.0%，其中增加30%以內和以上投資預算的企業佔比為60.6%、7.4%，對IT軟體或服務的未來需求較大;
企業購買軟體或服務的最終決策者主要是資訊化負責人(CIO)以及董事長、(副)總裁、(副)總經理等企業高層管理者，CIO佔比最高為39.4%。
SaaS市場十大趨勢(標題框形式)：
*“雲端孤島”割裂了企業資料的統一性，企業資料碎片化現象亟待解決。
*資料安全性是SaaS普及道路上面臨的主要障礙，SaaS 私有化部署是解決之道。
*企業上雲模式多樣化，IaaS、PaaS、SaaS多種方式齊上陣，結構比例將會一進步均衡。
*軟體SaaS化大勢所趨，潛在市場發展空間巨大。
*大資料和人工智慧與SaaS深度融合，深挖細分領域機會。
*小微企業拉動增量市場，存量市場深挖大中型企業。
* SaaS市場資本遇冷，融資通道逐漸收窄，大廠商SaaS轉型發展探索正在全面開啟。
* SaaS廠商推出PaaS平臺，或者在PaaS平臺上推出各種SaaS應用，在2020年表現更加突出。低程式碼或無程式碼開發平臺成為熱點。
* CRM與智慧辦公深度融合，單產品向一體化轉變。
* HR SaaS 招聘 社保服務助力人力資源走上更為寬廣的雲端之路。
海比研究作為企業ICT領域專業資訊服務第一品牌，聯合中國軟體行業協會應用軟體產品雲服務分會，重磅釋出《2020中國SaaS市場研究報告》，報告對SaaS市場深度分析以及深入案例研究，與優秀企業共同探討SaaS市場創新機會和發展趨勢，為行業發展提供基於長期觀察和獨特視角的卓越洞見。