雖然摩爾定律在放緩，中國也以“全力衝刺”的姿態在追趕，但IC Insights認為，由於基礎太差，再加上美國對半導體裝置的限制，未來五年內中國不可能在積體電路上突然爆發自給自足，實際上，可能十年內都無法實現自給自足的目標。
文︱王樹一
圖 | 網路
美國市場研究機構IC Insights在其最新簡報中提出，中國積體電路產業距離之前設定的2025目標甚遠，現在來看，除非發生突變，否則到2025年，中國國產積體電路產業規模恐只相當於2025目標的三分之一弱。這樣的產業發展速度，不足以保證資訊科技產業的自主可控。
根據IC Insights統計，2019年中國只有195億美元的晶片可以被視為國產晶片，佔當年市場總需求（1250億美元）的15.7%，僅略高於2014年的15.1%。自2014年《國家積體電路發展推進綱要》釋出以來，中國積體電路產業發展進入新階段，探索科技（techsugar）首席分析師王樹一認為，這五年可以視為“全力衝刺”階段（推薦閱讀：2004至2020，從海思進入全球前十看中國半導體產業變遷）。為何全力衝刺了五年多，市佔率提升不到1個百分點？
這個結果既是統計口徑不同造成的解讀差異，也與市場自身發展的影響相關。首先，IC Insights的統計結果非常嚴格，按中國半導體行業協會的統計結果，中國積體電路產業規模肯定不止195億美元，在2016年前後，中國設定的2020年本土半導體產業規模為人民幣9300億元，折算下來至少也是千億美元規模。目前看來達到2020年目標有難度，但以2019年中國積體電路產業銷售額為7562.3億元（中半協資料）來看，也是超過千億美元。當然，中半協統計是三業疊加（設計、製造、封測），這裡面應該有重複計算的可能，僅以積體電路設計業來看，中半協統計2019年銷售額超過3000億元，折算成美元約為440億，也是IC Insights口徑的兩倍以上。
資料來源：IC Insights
其次，從IC Insights統計結果來看，2014年中國積體電路市場規模為770億美元，到2019年，在相對2018同比下滑的背景下，市場規模仍然達到了1250億美元，5年間增長超過6成。所以儘管中國本土晶片供應也增長6成以上，但佔市場份額，並未大幅提升。
這個結果至少說明兩點。第一，中國電子製造業仍執全球牛耳，而且呈高速發展態勢，美國的製造業迴流等政策鼓勵電子製造業離開中國的政策並未明顯奏效；第二，中國本土晶片產業對中國電子製造的支撐仍然相當有限，即便在特朗普政策助推下，已經看到明顯改善的跡象，但發展速度遠跟不上形勢要求，而其中渾水摸魚以私利侵害產業發展的事情也屢屢發生，導致在以半導體制造為代表的領域出現大量資源浪費，減緩了發展步伐。
IC Insights在已經很嚴格的統計結果中進一步拆分，剔除掉三星、英特爾、SK海力士和臺積電，認為真正產自總部在中國大陸的晶片銷售額2019年僅為76億美元，佔中國IC總銷售額的比例不到一半，僅為38.7%，佔中國積體電路市場需求比例為6.1%。IC Insights分析師在報告中頗為冷酷地說：“中國IC市場需求與中國本土IC供應完全是兩碼事。”
IC Insights對2019至2024區間中國半導體發展速度預估為年複合增長17%。即便這麼高的增長率，但基數太低，從IC Insights統計口徑來看，2024年中國IC產值能達到430億美元，最樂觀估計，佔全球產值比例僅為10%左右。對解決中國電子製造的供應風險而言，遠遠不夠。
這也是我最近的一個思考，我們常常將中美目前的經濟糾紛稱之為“晶片戰爭”，但作為邊緣從業者，仔細思考這一稱呼不禁冷汗直下——我們有資格稱之為晶片戰爭嗎？日美爆發晶片戰爭時，日本半導體佔全球份額過半，全球前十大半導體公司中日本公司十居其六。而無論從哪一種統計口徑來看，我們在全球半導體市場都仍是絕對的配角，所以中美經濟戰是終端的戰爭，是應用的戰爭，是在晶片下游應用上威脅到了美國的主導地位而招致的打擊，晶片只是打擊我們的武器，而不是被打擊的目標。
雖然摩爾定律在放緩，中國也以“全力衝刺”的姿態在追趕，但IC Insights認為，由於基礎太差，再加上美國對半導體裝置、EDA工具的限制，未來五年內中國不可能在積體電路上突然爆發實現自給自足，實際上，可能十年內都無法實現自給自足。
那麼，中國半導體與世界先進水平的差距在拉大嗎？從某種角度來看，確實如此。以儲存市場為例，中國大陸在快閃記憶體與記憶體上都實現了零的突破，市場上已經出現國產儲存顆粒的記憶體條與快閃記憶體卡，這是極大的進步，但距離追上世界先進水平還有巨大差距，並非如國內媒體渲染的“不可阻擋”、“一步之遙”。
三星、海力士和美光2019年在儲存器上砸進了397億美元，而長鑫儲存只有15億美元；美光與SK海力士各有30000名員工參與到儲存業務中，三星儲存器部門員工人數更是超過4萬人，而長鑫只有不到5000人（天眼查參保人數為1649）。
以儲存、晶圓代工為代表的半導體制造業的特點就是高投入，資本支出強度之高令人咋舌。全球前三大半導體公司英特爾、三星和臺積電近年來每年資本支出都在百億美元以上，雖然中國大陸全行業投資看起來還馬馬虎虎，但分下去以後，每個子項的投入與國際巨頭相比就像毛毛雨。即使不考慮美國蠻橫的先進半導體裝置限制政策，維持當前的投入差距，中國在晶片製造上能迎頭趕上的機率就很小。
除了儲存器，IC Insights也關注到中國在非儲存器領域的差距。無論是模擬晶片、混合訊號晶片，還是伺服器用處理器、高效能MCU及專用邏輯晶片，中國在上述產品的主流市場都缺乏競爭力。這些細分IC產品加起來佔中國IC市場需求一半以上，而與儲存器技術相對簡單不同，這些細分市場產品不是隻砸錢就能做出來的。上述產品線都由國外IC公司主導，這些公司往往在具體領域耕耘數十年，員工數千人，中國的晶片公司多數仍未中小公司，很難在與國外公司對抗中討到便宜，IC Insights就認為，在這些領域，中國公司要左右市場，至少還要數十年時間——比儲存器還要難多了。
IC Insights這份報告可能會讓部分從業者感到沮喪，但從產業長期良性發展角度來看，我們實在是需要這樣有理有據的冷水多澆幾次頭。事實上，國內半導體發展在某些方向上確實已經走上歧途，片面追求發展速度就是當前對產業良性發展的最大威脅，前面幾年開工的製造類專案最後無法收拾的案例不下十起，專以騙取政府支援為目的而設計的設計公司更是多如牛毛。若一地政府為上者無視規律只知好大喜功，那自然吸引各地綠頭蒼蠅蜂擁而至，虛瞞偽報上下鑽營恨不得把專案吹成火星第一，最後一換屆才發現，政府出了錢，百姓出了地，底層員工浪費了兩三年青春，騙子們金迷紙醉花天酒地瀟灑三五年，工地上只剩一地雞毛。
但我並不同意IC Insights的一些結論。尤其是在非儲存器晶片技術方面，它列舉的產品中並不是每一項都高不可攀，需要數十年努力才能趕上。在一些不計成本的專用市場，中國也已經能產出接近國外效能水準的產品。在公開市場上，中國公司在MCU、部分模擬器件等細分市場已經取得突破，當然，在需要比較多積累的汽車與工業應用市場，美歐日公司的優勢還是非常明顯。
中國晶片公司在汽車與工業市場缺乏競爭力，主要並不是技術的原因，而是質量管控、交付能力、產品全生命週期管理，以及行業聲譽的差距，在這樣的市場取得突破，就特別需要長期規劃，避免短期利益驅動，以十年樹木的心態去培育市場，才能真正被市場認可。
事實上，即便在汽車應用中——公開市場對產品要求最嚴格的應用——中國公司也已經在取得突破，上市公司裡面全志已經在前裝市場取得突破，而有一批未上市公司也在汽車市場獲得收穫，比如納芯微電子，其決定進入汽車市場的時間並不是太早，但該公司以“鑿山洞”的精神真正死磕汽車應用，趟出一條國產晶片公司上前裝的路徑，其陶瓷電容壓力感測器套片在2019年出貨約50萬隻，已經進入大眾、東風、上汽等量產車型。
業內資深專家也告訴探索科技（techsugar），美國以晶片為武器制裁中國終端廠商以來，中國晶片公司成長非常快，之前以為無法實現國產替代的產品，很多都被做了出來。當然，如IC Insights所說，我們基礎實在是過於薄弱，因此還有更多的產品與儀器、開發工具並不具備在美國進一步加強限制之前就做出國產替代品。但對中國晶片公司而言，現在都是機會，只要你能做出效能大體可用的產品，就會有系統公司考慮拿來用，以前哪有這樣的機會？所以，時不我待，期待諸君不只是能吹牛，而是能把吹出的牛皮真正實現，不只是借“國產替代”口號謀私利，或縮在一旁圍觀別人用晶片打擊我們的終端產業，而是切實努力，趕上差距，真正有能力主動發起一場晶片戰爭，讓IC Insights的預測落空！
（微信公眾號搜尋“TechSugar”並關注，讓我們做你身邊最值得信賴的科技媒體！）