奥特曼的职责，或者说奥特曼对于地球的意义，就是避免怪兽的破坏，维护地球的和平。但，并不是所有怪兽都要被奥特曼消灭，在这些怪兽中，也有一些寄托着孩子们的梦想。在孩子们的梦想，和消灭怪兽的两端，初代奥特曼首次遭到孩子们的讨厌，他必须做出选择，是为了大人消灭怪兽，还是为了孩子们的梦想，守住怪兽。在本集中，也揭示了，怪兽与人类之间的微妙平衡。
在本集的开头，就看到一群小朋友们围在一堆画面前，在欣赏着每个人所画的怪兽。而在画的中间，有一只小怪兽特别的引人注目，和其他的怪兽 不同，这只怪兽长的一点也不凶，还很可爱。这是小蛀牙画的，他也因此遭到其他同学的嘲笑。于是只能下课后自己一个人到一个工地上，画着自己的怪兽。
小蛀牙来到工地上，画着自己的怪兽，同学们也纷纷围过来。他说，自己想要画一只不可怕的怪兽。也正是因为这句话，同学们又在嘲笑他了，要拿起画笔要一起画。小蛀牙一把抢走画笔，几个人你追我赶地离开了。而就在这时，宇宙射线正从宇宙出现，将这只怪兽迦瓦顿实体化了。
第二天上午，怪兽赫然出现在了郊区，并且一直在睡觉。这群小孩子，为了确定是不是小蛀牙画的怪兽，就全部跑到那个工地上去，没想到画在水泥管道的怪兽，真的不见了。他们在为小蛀牙而欢呼，恭喜他成功了。但是与此同时，科特队也发动了攻击。
但是不管怎么攻击，都没有用，怪兽没有一点战斗能力，而且好像也不会死一样。当科特队停止攻击的时候，怪兽就又陷入了沉睡。一堆人看着怪兽睡着了。而奇怪的是，当太阳下山之后，怪兽就消失了。经过调查，科特队终于发现，怪兽迦巴顿是孩子们画的怪兽，因为宇宙射线的原因，太阳一出来就会实体化。晚上，孩子们觉得怪兽长得太可爱的，只会被人欺负，于是大家一起动手，给怪兽加上了很多颜色，甚至还有看起来很凶恶的牙齿。就在刚刚完成的时候，这群小孩子就被工地大叔赶走了。到了第二天，画上的怪兽果然出现了。
但是，怪兽出现之后就一直在睡觉，并没有任何动作，而科特队如果贸然进行攻击，说不定会造成怪兽的发狂，出现严重的后果。在研究怪兽作战方式时，伊初队员甚至提出晚上去擦掉小孩子的画，但遭到岚队员和队长的否定，科特队要光明正大的作战。小孩子们看到怪兽只是睡觉，每个人都在跟怪兽说要加油。
但是因为怪兽严重影响了当地经济和交通的运行，科特队不得不下令攻击消灭怪兽。小孩子们看到科特队在攻击怪兽，就全部跑到水库的中间，阻止科特队。早田进为了拯救孩子们，还摔进了水库里，在水库里，早田进变身了。
初代奥特曼飞到了怪兽的面前，和迦瓦顿战斗。如果在平时，孩子们肯定都是在为奥特曼加油，但是这一次，奥特曼却遭到孩子们的讨厌，都在叫喊着，让奥特曼不要欺负小怪兽。奥特曼拉住怪兽的尾巴，上来就一下360大旋转，将怪兽狠狠甩出。当奥特曼举起怪兽要摔在地上的时候，孩子们再一次呼喊。
奥特曼看到了孩子们的正在大声呼喊，也听到了孩子们的喊声，他看看孩子们，再看看怪兽。保护人类，还是保护孩子们心中的梦想，初代奥特曼陷入了两难。初代奥特曼托起怪兽，往宇宙飞去了。怪兽迦瓦顿并没有贝消灭，但是他也没有在地球上，而是被奥特曼送去宇宙了。
但是小朋友的心中，却失望了，因为这样太没意思了。相信等这些孩子们长大之后，就会明白，为什么奥特曼要将怪兽送去宇宙了，这样才是怪兽最好的结局。