大家都知道，抗战爆发后，国共达成了第二次合作协议，陕北红军被改编为国民革命军第八路军，南方八省游击队被改编为国民革命军陆军新编第四军。最晚接受改编的则是活跃在海南岛的琼崖红军游击队，于1938年10月被改编为广东省民众抗日自卫团第十四区独立队。
然而，由于种种原因，全国范围内仍然有三支红军队伍未接受改编。
那么，是哪四支红军队伍呢？
先来说说留守南方八省的游击队，其中有两支队伍没能编入新四军。
众所周知，赣南闽西、湘赣、湘鄂赣、鄂豫皖等根据地的主力红军长征后，少数正规部队加地方武装在国军重兵压迫下分散游击，创建了赣粤边、闽赣边、湘赣边、湘鄂赣边、湘南、皖浙赣边、闽东、闽粤边、闽北、鄂豫皖边、浙南、闽中、鄂豫边等游击区，为保留革命火种做出了居大贡献。
但由于游击队基本处于森山密林，消息闭塞，有些队伍对外界的形势一无所知。赣东北的杨文瀚、裴月山部就是其中之一。
1934年11月，赣东北红十军奉命和红七军团合编为红十军团，离开苏区远征。闽浙赣省领导机关转移到上饶弋阳。1935年7月，鉴于敌人对闽浙赣边区围剿势头愈加严重，闽浙赣省委迁往皖浙赣边境的鄣公山，改称皖浙赣省委，留下营长裴月山和上横弋德中心县委书记杨文瀚在老根据地打游击。
裴月山、杨文瀚率部活动于信江北岸的弋阳、横峰、德兴、贵溪、余江、万年、上饶等广大地区，在群众中影响很大，到1937年10月已经发展到500余人，改称赣东北游击大队，裴月山任司令，杨文翰任政委。
杨文翰对苏区创始人方志敏遇害耿耿于怀，坚持抗拒改编。1937年秋到1938年春，上级先后四次派人上山联系游击队改编事宜，裴月山、杨文翰心存怀疑，派人到南昌新四军办事处了解情况。办事处负责人责令其立即下山改编。杨文翰固执己见：“非见到红军大部队，决不下山。”
1939年3月，游击队在皖南时遭敌军伏击，所剩不足百人，被迫转移到赣皖边界山区。1943年，国军出动3个团大规模搜山围剿，游击队在转移磨盘山途中再次遭到伏击，裴月山因与十几名战士提前出发，幸免于难，由弋阳磨盘山游击到贵溪三县岭大禾源潜伏。当年7月，当地恶霸设下圈套，诱使十几名游击队员全部被捕，裴月山因患眼疾未去，仅以身免。
1944年9月，裴月山潜入余江县城秘密求医时被捕，年底牺牲，年仅29岁。杨文翰因病未随部队行动，得知游击队失败后回赣东北潜伏，于1943年冬被捕，被害于弋阳。
第二个未接受改编的原因就是国军蓄意破坏。巴山游击队和红二十一师就是因此错失了改编的机会。
红四方面军在撤离川陕根据地前，成立巴山游击队，由驻旺苍坝的红31军政治部特务队、31军92师277团3营9连、4军12师36团1营2连和特务连，分别组成第一、二、三、四大队，对外号称红31军。4军12师36团1营教导员刘子才任司令员。游击队组成后，即移驻南江县与南郑县之间的桃园寺，发动群众，开展游击战争。在南郑县建立了小坝、喜神2个乡、11个村苏维埃政权，根据地纵横100平方公里，游击区纵横300公里。
1937年5月，上级派原营山县苏维埃负责人何孝林从延安给游击队送来信件、书报、地图和4套八路军军服样品，通知游击队开赴延安。刘子才认为此通知与“留守苏区”精神不符，提出若来一名原红四军或者红三十一军的干部就好办了，这样一来就耽误了开赴延安的最佳时机。
1937年9月，第二次国共合作实现，上级再次派何孝林和原红33军259团团长王正坤回川，打算将其改编为新四军，可是当地军政当局拒绝承认巴山游击队合法地位，声称四川不包含在南方八省范围内，改编新四军一事就此搁浅。
1939年冬，胡宗南调集新9师4个团进剿游击区，1940年2月15日，游击队在向通江转移途中遭到数倍于已的敌人的伏击，仅存20人。3月，转战到碑坝山上时再遇敌强攻，大部分壮烈牺牲。
第二支就是广西红七军的余部——右江独立师。
1930年10月，红7军离开左右江根据地，留红21师坚守，当时红21师只有一个70多人的特务连，师长韦拔群和政委黄松坚各县赤卫队合编为五个团，总兵力达两千多人，后改编为右江独立师。
1932年秋，韦拔群、陈松坚相继牺牲，右江独立师解体，东兰县委书记黄举平率15人潜入凌云县山区坚持斗争，后和副师长黄松坚带出来的一个连会合，战斗在滇桂黔边界地区，1935年奉命前往上海向上级报告，后又转到延安学习。1937年抗战爆发时，我党在滇桂黔边界拥有右江上游、下游赤色游击队约1700人枪，滇桂边区游击队约1500 人枪，总计3200人枪，是南方最强大的红军队伍。当时上级打算将其编为新四军第五支队。
可惜的是，由于长期在广西和桂系作战，桂系军阀对这支红军队伍非常忌惮。 在改编谈判时耍起了两面派手法，将滇桂边区游击队和右江下游赤色游击队2500多人强行缴械，只有20多名干部逃到武汉找八路军办事处后转去延安。
当时右江上游抗日武装尚有700人枪，1938年6月，桂系南宁民团指挥部以商谈合作抗日为名，邀请游击队排以上干部到那马县城开会，将其杀害，游击队随后解体。