公元前207年，项羽率领楚军在巨鹿大破秦军主力，主将王离（王翦的孙子）被俘，副将苏角被斩杀，只有章邯因为不在场幸免于难，项羽经过巨鹿一战奠定了一生基业，打破了秦军战无不胜的神话。
秦二世得知此事要责备章邯，章邯派司马欣回去解释，但是赵高拒绝接见，并且把责任全都推给章邯。陈余此时开始策反章邯，此时章邯的手中还有二十五万秦军，而且都是边防军的精锐，同匈奴人作战都不惧，何况草寇，完全可以挽回败局。
但是陈余给他阐述道理，告诉他白起为什么会死，一句话——功高不赏！即便他真的打了胜仗回去一样是个死。章邯犹豫了！面对赵高这种千年难得一见的混蛋，他实在是有些无可奈何力不从心了。
章邯仰天长叹最后决定妥协，但他是有条件投降。可你也不想想，项羽是什么人啊。老子让你投降留你一条活路就不错了，你丫还敢提条件。谈判进行当中，蒲将军奉命渡河攻击秦军，斩首数万。然后项羽再次亲自率兵把章邯的主力大军追到河边，再次大破秦军，这一次章邯是彻底被打服了。
俗话说，揍人容易，把人揍得心服口服就不容易了。项羽做到了。
于是章邯表示无条件投降，项羽接受，双方举行会盟，把秦国分成三份，让章邯、司马欣等都当王，这是三秦的由来。
悲剧发生在去咸阳的路上，项羽觉得二十五万秦军是个威胁，而且他们每天都要吃饭，所以把他们全部坑杀，也算是为被白起坑杀的四十万赵军报仇雪恨了。这可真是天道循环报应不爽啊。
但是项羽来到函谷关，发觉刘邦已经夺取了咸阳，灭掉了秦国，心中大怒，下令攻破函谷关，一路向咸阳逼近。
刘邦没办法，赶忙派人向他解释，但是项羽不听，这个时候项羽的身边出现了一个无间道项伯，他走漏了风声，所以刘邦请他求情，答应明天去赴鸿门宴！
鸿门宴上刀光剑影，刘邦老谋深算怡然不惧，加上项伯添油加醋愣是让他逃出。不过项羽也没放过他，把他流放到当时还是蛮荒的四川盆地去当汉王，刘邦没辙只能前往。项羽以为天下平定，分封天下回国去了。
不过他的分封不公平，很快天下重新大乱，刘邦更加趁机吸收了韩信这个大军事家，没过几个月就重新夺回了三秦，成为了关中的霸主。齐国也乱了，田荣开始在齐楚边境大肆捣乱，项羽只能重新出山。
刘邦不是项羽对手，每战必败，但是韩信却在函谷关以东的赵国、燕国、魏国、齐国开辟了第二战场，并且一举平定了四国，项羽处于被包围的尴尬境地之中。最糟糕的是，他过度相信武力，失去了“敖仓”这个地方。敖仓是秦王朝的粮仓，里面粮食无数，可以说得敖仓者得天下。
不久之后，项羽粮食匮乏，仗打不下去了，梁王彭越不断地截断他的粮道，让他苦不堪言。更绝的是，彭越和他打游击，他来我就跑，你走了我还来给你断粮道。楚霸王一看，这仗没法打，干脆和刘邦讲和。当时刘邦的父母妻儿被项羽绑票了，它也是急于讲和，于是双方约定以鸿沟为界。
项羽退走西楚，刘邦也要回关中，但是陈平张良等人不干了，说你要是现在走了早晚死路一条，楚军现在没有粮食穷途末路，不如乘胜追击，斩尽杀绝。
刘邦一拍大腿，真太对了，于是率军追击。结果，嘿嘿，又被人打了个全军覆没。刘邦总结了经验教训，觉得自己实在不是项羽的对手，唯一能对付他的人就是韩信，彭越也勉强能凑合吧，但也就是凑合，韩信永远是主力。
于是和英布、韩信、彭越、韩王韩信、赵王张耳等人约定共同讨伐西楚灭亡项羽，组团给他来个群殴。
可问题是韩信和彭越都不来，刘邦又败了，事实证明，没有韩信，他寸步难行。张良献计，重赏两人，一个封为楚王，一个封为梁王！这一次，两人还真就来了，张良真是了解他们呀！
韩信来到，十面埋伏，项羽被逼无奈，乌江自刎，楚汉争霸到此结束，以后的世界就是汉朝的世界，而我们将被称为汉人，我们说的话，被统称为汉语，用的文字，以后都叫做汉字了。