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俄国和波兰这两个国家历史上纷争不断，矛盾很深。第一次世界大战结束后，波兰的毕苏斯基政府对外奉行扩张侵略政策，趁1917年十月革命后苏联国内局势动荡之际，与新生的苏联展开了对乌克兰和白俄罗斯的争夺。
1919夏天，波兰攻占了明斯克等地区；第二年又攻克基辅，占领了乌克兰大部分土地。苏联的图哈切夫斯基元帅组织反攻，顺利解放白俄罗斯，兵锋直逼华沙城下。毕苏茨基调集全国兵力，与苏联展开了拉锯战。
1920年10月，苏联和波兰签署了停战协定。苏联把西乌克兰和西白俄罗斯的13.5万平方公里的土地割给波兰，换来了年轻的苏维埃共和国休养生息的机会。但是，苏联这只是权宜之计，这份条约也为日后的苏波问题埋下了伏笔。
卡廷森林惨案
俄波战争的失利，不仅挫败和伤害了俄罗斯民族的自尊心和自豪感，也使俄罗斯民族的利益蒙受巨大损失。而且，波兰对战争中俘虏的苏联战俘忌的虐待、屠杀，导致苏联战俘大量死亡，也让苏联人对波兰恨之入骨，两国的民族仇恨达到了顶点。
波兰政府的反苏立场，让苏联坚定地认为波兰是阻碍苏联国家发展、损害苏联国家利益的最大敌人，波兰无时无刻不在处心积虑地肢解和消除苏联。这也导致苏联国内民族复仇主义情绪得到极大发展，引燃了对波兰的排外和复仇情绪。
1939年9月，德国入侵波兰之后，苏联也出兵波兰，并在战争中俘获了大量波兰战俘。根据贝利亚的指令，苏联组建了八个战俘营，将战俘按照出身、职业、社会地位分类关押。斯大林指示贝利亚，将这些战俘中的乌克兰族、白俄罗斯族波兰战俘遣返回家，其他战俘则被视为反苏的危险性人物，被集中起来关押。
1940年3月，苏共中央做出对战俘营中的波兰军官、宪兵、警察、民团分子执行枪决的决议。贝利亚在给斯大林的报告中指出：“波兰战俘是苏维埃政权无情的敌人，对苏联体制充满了仇恨，他们都在等待重获自由，以便有机会积极参与到反对苏维埃政权的斗争中”。所以苏联把这些波兰战俘看作是苏维埃政权的最危险敌人。
战俘营中的波兰战俘们，每天都会被挑选出几百名，运到附近的卡廷森林进行处决。这些被处决的波兰战俘中，有波兰军官，有波兰大批知识分子，苏联将他们认定为威胁苏联国家和民族利益的敌人。
扶持波兰的左翼势力
虽然苏联和波兰都是纳粹的受害者，但苏联并不想看到波兰人独立。波兰如果能在战后建立一个与苏联政治属性和对外倾向一致的国家，才最符合苏联的利益。所以，在波兰被德国攻占后，苏联积极参与波兰国内斗争，扶持波兰的左翼势力，用培植傀儡政府的手段打压波兰的资产阶级流亡政府。
1942年1月，苏联扶持波兰一些左翼人士，成立了波兰工人党。波兰工人党与苏联关系密切，把苏联看成是波兰人民反法西斯战斗中最牢靠的伙伴，而对流亡政府则大力诋毁，他们要让波兰人相信，工人党才是波兰抗击德国的主要力量。
为了防止工人党势力的扩大，苏联又扶植了另一个亲苏政的政党——波兰爱国者联盟。1943年6月，波兰爱国者联盟在莫斯科举行了第一次代表大会，大会发表的宣言中，将波兰爱国者联盟的纲领定为“恢复波兰的自主和独立，为建立一个民族制度的自由的波兰，为加强波苏人民的友谊而斗争”。
波兰工人党和爱国者联盟的成立，意味着苏联在波兰扶植了两个打压流亡政府的左翼力量。苏联想在波兰建立能与流亡政府分庭抗礼的亲苏政权，试图增强苏联在波兰的影响力，为波兰战后政权问题奠定基础。
随着战争形势的变化，苏联红军势如破竹，军事上取得节节胜利，波兰的亲苏力量也因为苏联的胜利赢得了很高的威望，为他们夺取全国政权创造了有利条件。波兰工人党在华沙成立了全国人民代表会议，宣称自己为波兰人民的唯一合法政权，结束了流亡政府控制波兰政权的局面。苏联随即承认波兰工人党全国人民代表会议为波兰人民的合法代表。
1944年7月，在波兰东部即将获得解放的时候，波兰工人党与爱国者联盟一同成立了波兰新政府。随后，苏联以商讨战后波兰政权问题和苏波关系等问题为由，邀请流亡政府的领袖到华沙会晤。但在会晤中，苏联却秘密逮捕了前来参加会晤的16名流亡政府领导人，并将他们送到莫斯科关押。这些人被苏联以“阻碍苏联和人类进步的敌人”、“破坏苏波人民友谊的敌人”等罪名判刑，不少人在监禁期间离奇死去，直到今天波兰人也不知道他们的死因。
波兰流亡政府手上，也有一支武装力量，名叫”国家军“。这支以原波兰军官为核心的抵抗力量，以争取国家独立、建立资产阶级的波兰政权为斗争目标，是抗击德国法西斯的主要军事力量。
1944年红军在东线推进波兰境内后，斯大林秘密下达了解除国家军武装的命令。红军的各级指挥员得到命令，解除”国家军“的武装，凡抵抗者格杀勿论。
红军进入波兰中部以后，每占领一个地区后便强行改编当地的国家军，对拒绝编入红军的国家军领导人进行逮捕或枪杀，将士兵打散后编入红军。斯大林还指示对占领的波兰东部地区展开“肃反”工作，逮捕了6000多名国家军部队成员，这些人大多数都被枪决了。
二战中，苏联积极扶持波兰傀儡政权，打击流亡政府组建的国家军，大批波兰精英被处决，为苏联将战后的波兰扩展到自己势力范围之内，建立亲苏政权奠定了基础。
坐观华沙起义失败
1944年7月之后，盟国的部队开始向华沙挺进，波兰人民认为自己奋起自救的时刻到了。7月31日，华沙人民组成了5万人的起义队伍，向华沙的德军发起进攻，”华沙起义“爆发。起义者斗志昂扬，他们相信，只要他们坚持三天，华沙附近的红军就能来到华沙支援他们。
起义爆发后的第二天，苏联便从英国驻莫斯科军事使团那里得知了此事。斯大林立即会见了波兰流亡政府总理米科拉伊奇克等人，要求波兰必须在苏联制定的战后波兰问题解决方案上签字，但被米科拉伊奇克拒绝。
苏联于是立即调了对德作战计划，将主攻方向从华沙转向巴尔干，让华沙的起义者自生自灭。因为波兰的独立抵抗力量越被削弱，对苏联在战后掌控波兰就越有利。苏联的态度，让德军有了剿灭华沙起义的机会。原本打算撤退的德军迅速向华沙增援，疯狂镇压起义者。
华沙起义爆发后，英美敦请斯大林派兵援助，但斯大林予以拒绝。斯大林称华沙起义是一场不负责任的冒险行动，拒绝给华沙起义以任何援助。就连罗斯福和丘吉尔联名呼吁斯大林向波兰空投物资的要求，也遭到斯大林的拒绝。斯大林说“起义是冒险行动，不利于波兰的解放”，华沙起义军在孤立无援的情况下，走向了失败，约二十万华沙军民被纳粹德国屠杀。
斯大林希望波兰的独立力量在起义中被法西斯彻底摧毁，但这种置华沙人民于不顾，抛弃大国责任的，败坏了同盟国的国际声誉，也是一种不顾道德原则的行为，影响了波兰和世界人民的反法西斯进程。
斯大林在二战期间对波兰民族精英阶层的清洗，严重阻碍了战后波兰政治、经济和社会等领域的恢复和发展，使波兰民族形成了“恐俄症”，并且直到今天还在影响波俄两国的关系发展。