1937年8月，按照中央要求，原红四方面军与部分陕北红军，整编为八路军第129师。原红军总参谋长刘伯承出任师长，原红四方面军总指挥徐向前担任副师长。
部队改编一个多月后，为配合友军作战，129师奉命抵达山西娘子关附近。为进一步了解战场情况，师长刘伯承前往负责驻守娘子关的国民党第3军军部，与第3军军长曾万钟商谈协作抗敌事宜。
抗战时期的刘伯承
曾万钟在向刘伯承介绍当前战场态势时说：日军第20师团还没有正面进攻娘子关阵地，而是集中兵力和人力正向右翼的新关猛攻，新关守军凭借坚固的防御工事，给了日军重大杀伤，娘子关的守军也随时准备出击支援。
也正因为新关守军重创日军，曾万钟因此认为：日军目前是很难从娘子关及新关一线取得突破的。
而刘伯承对此并不认同，他担忧地对曾万钟说：
“日军不攻娘子关而攻新关，是想避实击虚。如果新关也不易得手，他们极可能再往南迂回。因此，新关以南的石门，必须火速派兵占领。”
可是，曾万钟对刘伯承的提议不以为然，也就没有派兵驻守石门。
这次会谈之后不久，果然如刘伯承所料，日军由于正面进攻新关受挫，开始秘密向南迂回，石门显然已成为日军要攻占的目标。不过在此之前，刘伯承已经紧急命令陈赓尽快派兵在石门一带设防。386旅的771团被指派负责执行这一任务。
八路军129师386旅旅长陈赓
10月21日，771团在团长徐深吉的率领下，按要求在石门部署完毕。由于石门工事陈旧，不利于防守，771团又马不停蹄地开始加固修筑工事。谁料，在此期间，日军侦察机发现了部署在石门的771团。本打算正面进攻石门的日军，于是改变策略：避开大路，从谷底小沟绕过去，趁771团立足未稳，发动突然袭击。
当天晚上，日军以一个步兵联队和200多骑兵组成突袭队，趁着夜色，对驻守石门的771团发动进攻，771团猝不及防，一时间无法组织有效抵抗，部队伤亡很大，而且整个队伍直接被日军打散了。好在771团是一支战斗力并不弱的队伍，凭借石门附近有利地势，被冲散的771团各部在单打独斗中，逐步相互掩护着向山上转移。
开国中将徐深吉，原386旅771团团长
第二天中午，在摆脱日军之后，被打散的771团，才开始陆续归建。在这次日军突袭战中，771团伤亡惨重，副团长也身负重伤！129师副师长徐向前作为原红四方面军总指挥，很是痛心。对此，刘伯承专门安慰徐向前：
“你培养的队伍是打不垮的！”
（有人说771团伤亡30余人，也有人说是900多人，由于没有找到靠谱的数据，只能按照官方话语：771团伤亡较大。如果有人知道相关数字可以留言告知）
此次771团遭袭，是386旅，同时也是129师奔赴抗日一线的第一次惨败！是八路军自平型关大捷后，遭受的一次重大挫折，也是一次耻辱。就连国民党第二战区副司令长官黄绍竑不无讽刺的说：
八路军光说游击战、运动战，结果反被日本人游击掉了。
事后，386旅旅长陈赓被刘伯承狠狠批评了一顿，在延安的毛主席也对这一次失败十分重视，并且亲自通电全军让各部队引以为戒。
1937年10月25日，刘伯承带着参谋、政工人员及警卫班共30余人到与石门相隔不远的七亘村一带察看地形，并顺路寻找771团失联部队。刘伯承发现，七亘村附近道路宽不足2米，路南边大部分是高约10米的土坎，北边是几十米深的山沟，是个理想的设伏之地。
八路军设伏打击日军
说来也巧，就在当天，又获悉日军第20师团已向平定方向进犯，其轴重部队1000余人，尚留在距七亘村仅10公里的测鱼镇宿营。刘伯承据此判断：测鱼镇的敌军近日必定会经七亘村向平定输送军需物资。
于是，刘伯承当即决定利用七亘村附近有利地形，打一场伏击战，并将任务交给了386旅，希望386旅能一雪前耻。
早就瞥了一肚子气的陈赓，根据刘伯承的指示，在测鱼镇以西，七亘村至石门村一带选择了一处地势由西北向东南倾斜，且山势复杂，沟壑凌乱的地方作为设伏地点，并迅速集合772团以及归建的771团部分官兵，由772团副团长王近山带领，于10月26日凌晨，秘密进入指定位置，静静地等待敌人进入伏击圈。
当日上午，一支300多人的日军辎重队从测鱼镇前出。很快，就进入了我军的伏击圈，潜伏部队迅速出击，经过两个多小时战斗，这支日军除少数人逃脱外，剩余都被歼灭。此战共消灭日军300余人，缴获骡马300余匹和一批军用物资，参加伏击的部队伤亡10多人，也算是为之前的771团报了仇。
386旅772团副团长王近山，《亮剑》李云龙的原型
收到伏击胜利的消息后，刘伯承又根据娘子关右翼的日军还在继续向旧关迂回，而且正太路西段的日军也在向东运动的情况，判断出：日军的意图还是急于打通正太路，威胁太原，夹击忻口。所以他认为七亘村仍然是现阶段日军达成战略企图的必经之路，于是让陈赓再一次在七亘村设伏。
为了迷惑敌人，配合第二次伏击，当日军派兵到七亘村来替之前被击毙的日军收尸时，刘伯承还让第772团主力当着日军的面佯装撤退，造成七亘村附近已无兵把守的假象。而实际上这部分主力绕了一圈又返了回来，集结在七亘村西改道庙公路南侧的山地里。
10月28日清晨，日军辎重部队正如意料之中，再次向七亘村方向而来。只不过由于之前吃过亏，这次他们一路小心谨慎，凡是遇到可疑之处，都会一顿炮轰。隐蔽在周围的772团官兵始终沉着镇定，待到敌人完全进入伏击圈，设伏将士突然冲出，发起攻击。但由于敌人此次防范意识较强，虽然遭到我军突袭，但也很快拉开阵势，摆开火力，与八路军设伏部队激战，边打边退。刘伯承得悉此种情况后，当即命令部队不再恋战，撤离战场。尽管如此，第二次伏击仍然歼敌一百多人，我方有20多人伤亡。
刘伯承元帅
同一个地点，连续两次设伏。七亘村伏击战，歼灭日军400多人，并缴获不少军用物资，为771团的出师不利，一雪前耻。虽然与时隔不久的平型关大捷相比，战果不算太大，但此次连续伏击，让日军彻底明白：
八路军的地盘，并不是那么容易就能过去的！
同时，这两次伏击，也体现出刘伯承高超的军事才能
：首先，通过战略全局以及敌人部署，研判战场走向，料事如神；其次，善于充分利用有利地势，隐蔽出击；再次，思路灵活，打破“胜战不复”的兵法教条，反常用兵。
后来，刘伯承在总结七亘村伏击战经验的时候，将这两次伏击称为：重叠待伏战术。而“七亘村伏击战”也因此被无数军事爱好者评为经典战例，刘伯承也被尊称为“军神”。
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